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Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution11/07/2016
Date de mise à jour04/01/2017
Nombre de pages253
Code5DIS27 / XF2+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix650 € HT
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De nombreux défis pour la maroquinerie française

 

Si le début d'année 2016 s'est avéré difficile pour le marché mondial du luxe, la maroquinerie française a continué de bénéficier de la notoriété du Made in France, gage de qualité auprès de la clientèle internationale. Dans un contexte de forte demande pour le haut de gamme, les fabricants ont poursuivi leurs investissements dans leur outil de production tout en cherchant à sécuriser leurs approvisionnements. Du côté de la distribution, les marques-enseignes ont davantage misé sur la maîtrise de leur réseau et l'ouverture de concept stores (Longchamp, Le Tanneur, etc.).

Pour leur part, les indépendants multimarques continuent de faire face à la concurrence des enseignes d'habillement et des pure players notamment.

Dès lors, comment évoluera la production française de maroquinerie en 2017 ? Quelles sont les perspectives de croissance des distributeurs spécialisés ?

 

Les points clés de l'étude

 

Les grandes tendances du marché de la maroquinerie

Les prévisions sur la production sectorielle et le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés actualisées trois fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production d'articles de maroquinerie

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

Les principaux circuits de distribution

1.3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE

Le pouvoir d'achat des ménages (2010-2015)

La consommation des ménages en articles de maroquinerie (2010-2015)

La fréquentation touristique étrangère (2010-2015)

Le marché mondial du luxe (2010-2015)

Le taux de change euro / dollar (2010-2015)

Les importations d'articles de maroquinerie (2010-2015)

1.4. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LA DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION

2.1. L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

L'évolution des déterminants

La production de maroquinerie et d'articles de voyage (2010-2015)

Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie (2010-2015)

Les exportations d'articles de maroquinerie (2010-2015)

2.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés

La localisation géographique de l'activité en 2014

2.3. LE COMMERCE EXTÈRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial en articles de maroquinerie (2010-2015)

La structure géographique des exportations en 2015

La structure géographique des importations en 2015

3. LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits

Les forces et faiblesses des différents circuits

La dynamique des ventes par circuit de distribution

3.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

A retenir

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Les établissements et les effectifs salariés

La structure des distributeurs par taille et des achats du secteur

Les caractéristiques des principales marques-enseignes

Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

A retenir

4.1. LES GROUPES DE LUXE

LVMH, Hermès International, Prada, Kering, Richemont

4.2. LES SPÉCIALISTES DE LA MAROQUINERIE

Longchamp, Le Tanneur & Cie

4.3. UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE

Delsey

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de rachat et les investissements

L'évolution de l'offre et le développement des réseaux de distribution

4.5. LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS ET FABRICANTS

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production d'articles de maroquinerie

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

1.1. LE CHAMP DE L'ÉTUDE

Le périmètre retenu

1.2. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

La filière de la fabrication d'articles de voyage et de maroquinerie

Les principaux articles de maroquinerie fabriqués en France

Les principaux circuits de distribution

1.3. L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ DE LA MAROQUINERIE

Le pouvoir d'achat des ménages (2010-2015)

La consommation des ménages en articles de maroquinerie (2010-2015)

La fréquentation touristique étrangère (2010-2015)

Le marché mondial du luxe (2010-2015)

Le taux de change euro / dollar (2010-2015)

Les importations d'articles de maroquinerie (2010-2015)

1.4. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LA DYNAMIQUE DE LA PRODUCTION

2.1. L'ÉVOLUTION DE LA PRODUCTION

L'évolution des déterminants

La production de maroquinerie et d'articles de voyage (2010-2015)

Les prix et coûts de production des articles de maroquinerie (2010-2015)

Les exportations d'articles de maroquinerie (2010-2015)

2.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés

La localisation géographique de l'activité en 2014

2.3. LE COMMERCE EXTÈRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial en articles de maroquinerie (2010-2015)

La structure géographique des exportations en 2015

La structure géographique des importations en 2015

3. LA STRUCTURE ET LA DYNAMIQUE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

3.1. LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Les parts de marché des différents circuits

Les forces et faiblesses des différents circuits

La dynamique des ventes par circuit de distribution

3.2. LE CIRCUIT SPÉCIALISÉ

A retenir

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

Les établissements et les effectifs salariés

La structure des distributeurs par taille et des achats du secteur

Les caractéristiques des principales marques-enseignes

Les caractéristiques des principaux détaillants multimarques

3.3. LES CIRCUITS CONCURRENTS

4. LES FORCES EN PRÉSENCE

A retenir

4.1. LES GROUPES DE LUXE

LVMH, Hermès International, Prada, Kering, Richemont

4.2. LES SPÉCIALISTES DE LA MAROQUINERIE

Longchamp, Le Tanneur & Cie

4.3. UN SPÉCIALISTE DES ARTICLES DE VOYAGE

Delsey

4.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les opérations de rachat et les investissements

L'évolution de l'offre et le développement des réseaux de distribution

4.5. LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS ET FABRICANTS

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AD MAROQUINIERS

ALGO

ALISEO

ANTARES SELLIER FRANCE

ATELIERS D'ARMANCON

ATELIERS NANTAIS DE MAROQUINERIE

ATELIERS REUNIS DU CENTRE OUEST

BARTEL

BEAU SOLEIL MAROQUINERIE

BELLELUX

BEMON DIFFUSION

BORSO

BOTTEGA VENETA FRANCE

BREUILLE LAFARGE

CEMALAC

CHRISTIAN DIOR COUTURE

COMMERCIALE DE MAROQUINERIE

CREATIONS J C PERRIN

DAMACAR

DARDEL

DELSEY

DELVAUX FRANCE

DIDAL

DIMATEX SECURITE

ENDERLIN MAROQUINIER

EPIDAURE

ETS THEVENON

EVIDENCE

FALLON

FENDI FRANCE

FLORENCE

FRANCUIR

FREDERIC BUTET

FURLA FRANCE

GANDY

GIROT

GOYARD ST HONORE

GUCCI FRANCE

HERMES SELLIER

IDAN

JEAN LOUIS FOURES

LA MANUFACTURE DE SELONCOURT

LA MAROQUINERIE NONTRONNAISE

LA MAROQUINERIE PARISIENNE

LA TENTATION

LAFARGE FILS

LANCEL SOGEDI

L'ATELIER 64

L'ATELIER 72

L'ATELIER DE BOURRELLERIE

L'ATELIER DU MAROQUINIER

L'ATELIER W26

LAURIGE DURON

LE TANNEUR ET CIE

LE TILBURY

LES ETUIS MIRAULT

LIBAULT

LIM FRANCE

LORCUIR

LOUIS VUITTON MALLETIER

LOUIS VUITTON SAINT BARTHELEMY

LUC CHILDERIC

LUCAY MAROQUINERIE

LUDIVINE PASSION

MANUFACTURE BOURBONNAISE DE MAROQUINERIE

MANUFACTURE DE HAUTE MAROQUINERIE

MANUFACTURE JEAN ROUSSEAU

MANUFACTURE MAROQUINERIE DU DAUPHINE

MARC JACOBS INTERNATIONAL FRANCE

MARDI

MAROFICA

MAROQUINERIE AUGUSTE THOMAS

MAROQUINERIE DAVID

MAROQUINERIE DE BELLEY

MAROQUINERIE DE SAINT-ANTOINE

MAROQUINERIE DE SAULIEU

MAROQUINERIE DE SAYAT

MAROQUINERIE DES ARDENNES

MAROQUINERIE DES ORGUES

MAROQUINERIE ET SELLERIE FRANCAISES

MAROQUINERIE ISEROISE

MAROQUINERIE LHC

MAROQUINERIE MARJO

MAROQUINERIE RENOUARD

MAROQUINERIE RIOLAND

MAROQUINERIE THIERRY

MICHAEL KORS FRANCE

MODESSA FRANCE

MOUCHET BURRY

MOYNAT PARIS

NAT ET NINN

NEPAL

NOIX D'AREC

NOR LINE

PACT-EUROPACT

PRADA RETAIL FRANCE

RIVES

RUN

SAVEBAG

SIS

SACMANIA

SARL REGIS THOMAS

SELMO-JELEN

SODICA

SOFRAMAR

SONAT

STE JEAN D'ARBOIS

STE DES ATELIERS LOUIS VUITTON

STE DES MAGASINS LOUIS VUITTON

STE VIERZONNAISE DE MAROQUINERIE

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