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Le marché de la maison connectée en France

Sécurité, énergie, téléassistance, divertissement, électroménager : quelles perspectives pour le marché et le jeu concurrentiel d’ici 2020 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le décryptage du marché français et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Une grille d'analyse du jeu concurrentiel et des options stratégiques retenues
  • Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché et ses mutations
Parue le 19/07/2017 - 308 pages - réf : 7EEE19/XPT2400 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
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LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse prend position sur une accélération des ventes d'objets connectés pour la maison d'ici 2020. Une accélération liée aux possibilités de contrôle intuitif des équipements par la voix et aux nouveaux usages offerts par les technologies d'intelligence artificielle. La synthèse insiste également sur la nécessité de répondre aux enjeux liés à la sécurité des données personnelles ainsi que sur le nouveau jeu concurrentiel qui se dessine, notamment le basculement de son centre de gravité vers les géants américains du numérique (GAFA).

LES 7 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS

Passer de la maison connectée à la maison intelligente

Simplifier l'interaction avec les équipements domotiques

Profiter d'une demande forte en sécurité, économie d'énergie et maintien à domicile des personnes âgées

Miser sur la simplicité d'usage et la valeur statutaire des objets connectés pour la maison

Élargir la base de clientèle grâce aux prescripteurs

Trouver sa place au sein d'un jeu concurrentiel toujours plus complexe

Lever les freins technologiques et psychologiques

LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ

LES DERNIÈRES TENDANCES DU MARCHÉ

La taille du marché français de la maison connectée en 2016 (domotique traditionnelle et objets connectés pour la maison)

Le taux d'adoption de la maison connectée en France (2011-2016e)

Le positionnement des différents équipements de la maison connectée selon la courbe de diffusion de l'innovation

La dynamique du marché de la maison connectée par territoire applicatif (sécurité, énergie, téléassistance, automatismes de l'habitat, électroménager, divertissement/loisir) : chiffres clés et données qualitatives

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'adoption de la maison connectée en France (2011-2020p)

Le marché des objets connectés pour la maison (2015-2020p)

Les opportunités et menaces à moyen terme par débouché

LE JEU CONCURRENTIEL

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

Les forces, faiblesses, opportunités et menaces des 10 typologies d'acteurs : fabricants de matériels électriques et d'automatismes, fabricants de dispositifs électroniques, fabricants d'appareils électroménagers, opérateurs de télécommunication, géants américains du numérique, énergéticiens, assureurs, spécialistes de la téléassistance et de la télésurveillance, promoteurs immobiliers, distributeurs

Le mapping des acteurs et les meilleures ventes par application en 2016 : énergie, éclairage, sécurité du domicile, automatisme de la maison, appareil électroménager, téléassistance, loisir-divertissement

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Des investissements initiaux de plus en plus importants

La consolidation du marché est en marche

La maison connectée se prête à la création d'écosystème(s)

Un marché où les acteurs sont en coopétition

Les plateformes domotiques font de la maison connectée un marché tendant vers un oligopole

LES PRINCIPALES OPTIONS STRATÉGIQUES DES GÉANTS DU WEB

L'enrichissement de l'expérience-utilisateur en intégrant de nouvelles technologies et applications

L'amélioration de l'interopérabilité des offres

Le développement de nouveaux modèles de rémunération

Le renforcement de la sécurité des équipements connectés

La diversification des canaux de distribution

Les stratégies de communication et de promotion

LE SCÉNARIO PROSPECTIF DU JEU CONCURRENTIEL

Bilan sur la capacité des groupements stratégiques à répondre aux nouveaux défis de la profession

Vers 2 conceptions de la maison connectée : écosystèmes des géants du numérique autour des objets connectés pour la maison vs approche centrée sur les applications concrètes par les prescripteurs (énergéticiens, spécialistes de la téléassistance et assureurs principalement)

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

COMPRENDRE LE MARCHÉ DE LA MAISON CONNECTÉE

L'intérêt des Français pour la maison connectée

De la domotique aux objets connectés pour la maison

LES DETERMINANTS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le parc de logements en France

Les évolutions technologiques : intelligence artificielle et reconnaissance vocale

Une demande latente : réduction de la facture énergétique, sécurisation du logement et maintien à domicile des seniors

LES DÉTERMINANTS CONJONCTURELS

Les mises en chantier de logements et de maison

L'évolution du marché des travaux de rénovation

Le pouvoir d'achat « technologique » des Français

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES DES 200 PREMIÈRES SOCIÉTÉS

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés spécialisées dans la domotique et les objets connectés pour la maison entre 2011 et 2015 à travers des fiches synthétiques (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et des tableaux comparatifs. 80% des comptes non consolidés 2015 étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES ACTEURS APPLICATIFS

LEGRAND

NETATMO

SEB

SOMFY

SMART HOME INTERNATIONAL

LES FACILITATEURS

AMAZON

APPLE

ALTICE

ORANGE

GOOGLE-NEST

LES PRESCRIPTEURS

ADEO (leroy merlin)

AXA

bouygues immobilier

edf

la poste

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Les hubs domotiques vont rendre la maison (vraiment) intelligente

Le déploiement des enceintes domestiques dotées de fonctionnalités d'assistance vocale va enfin permettre le décollage du marché. Ces dispositifs (Google Home, Amazon Echo, Djingo d'Orange ou HomePod d'Apple) serviront en effet à piloter la maison du futur grâce à l'intelligence artificielle. En agrégeant les données des divers objets connectés au sein du logement, ils vont également reconfigurer le jeu concurrentiel autour d'un nombre restreint d'écosystèmes. Pour autant, les Français seront-ils enclins à laisser les clés de leur maison aux GAFA ? La question mérite d'être posée à l'heure où les enjeux liés à la sécurité et la confidentialité des données collectées n'ont jamais été aussi importants. Dans ce contexte, les prescripteurs, tels que La Poste et EDF, mais aussi les tiers de confiance, à l'image d'AXA et de Mondial Assistance, ont clairement une carte à jouer. Qui seront les gagnants et les perdants de la bataille de la maison connectée ? Quelles sont les réelles perspectives pour le marché français à l'horizon 2020 ?

Les points clés de l'étude

- Le décryptage du marché français et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

- Taille du marché français de la maison connectée (domotique traditionnelle et objets connectés pour la maison), taux d'adoption de la maison connectée, dynamique des ventes d'objets connectés pour la maison, opportunités et menaces des différents segments de marché d'ici 2020.

- Une grille d'analyse du jeu concurrentiel et des options stratégiques retenues

- État des lieux complet de la concurrence en 2016 (positionnement et rapports de forces selon les profils d'acteurs et les territoires applicatifs), analyse de l'intensité concurrentielle à partir de critères objectifs, principales options stratégiques, scénario d'évolution du jeu concurrentiel à moyen terme.

- Toutes les clés pour comprendre l'environnement du marché et ses mutations

- Intérêts de Français pour la domotique, moteurs et freins structurels (nouveaux usages rendus possibles par les évolutions technologiques, baisse des prix et miniaturisation des composants électroniques, craintes liées à la sécurité et à la confidentialité des données, etc.), déterminants conjoncturels (mises en chantier de logement, pouvoir d'achat des ménages, évolution des travaux de rénovation), etc.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS ANALYSÉS DANS L'ÉTUDE

Amazon

Apple

Archos

Arkea Assistance

Assystel

Atoll Electronique

Awox

AXA

Beko

Belkin

Bell & Wyson

Bluelinea

Bose

Bouygues Telecom

BSH

Butagaz

Calor

Candy Hoover

Darty

Davis Acoustics

Devialet

Devolo

Direct Energie

D-Link

Domotys

Dyson

Earsonics

EDF

Eff'innov Technologies

Electrolux

Elgato

Engie

EPS

Essensys

Europ Assistance

Fibaro

Fifthplay

Filassistance

Fivefive

Fnac

Focal

Foscam

Generali

Gigaset

Google

Hager

Harman

Hestia

Hexatronic

Honeywell

Ikea

Indesit

IRobot

Jung

Kenwood

Konig

La Poste

Legrand

Leroy Merlin

LG

Lifedomus

Lifedomus

Lifx

Logitech

M2M Solution / MYXYTY

Macif

MACSF

Magimix

Microsoft

Miele

Mipow

Mondial Assistance

Netatmo

Netgear

Netgem

Nexecur

Onoff domotique

Openways

Orange

Oyoma

Parrot

PHILIPS

PREFABAT

PRÉSENCE VERTE

PROTECTION 24

QIVIVO

ROWENTA

SAMSUNG

SCHNEIDER ELECTRIC

SCUTUM

SEB

SFR

SIEMENS

SOMFY

SONOS

SONY

SPECTRAL

SVD FRANCE

TADO

TAG TECHNOLOGIES

TECHNIPRO

TECHNOSOLUTIONS

TOTALDAC

TP-LINK

VERISURE

VERVENT AUDIO

VITARIS

VITY

VORWERK

WATTLET

WHIRLPOOL

WITHINGS

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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