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|  Le marché de la maintenance industrielle

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Le marché de la maintenance industrielle

Pression sur les prix, évolutions technologiques et maintenance prédictive : quelles perspectives à l'horizon 2018 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution10/06/2016
Nombre de pages255
Code6MAC23 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Un marché au cœur des enjeux de l'industrie 4.0

 

Tout semble réuni pour tirer l'activité des spécialistes de la réparation et de la maintenance industrielle. Entre la prise de conscience des entreprises des coûts engendrés par les pannes, la complexification des équipements industriels et l'externalisation croissante des missions de maintenance, les moteurs de la croissance ne manquent pas.

L'essor des solutions de maintenance prédictive, pour anticiper les interruptions de production, place par ailleurs les acteurs du marché au cœur des enjeux de l'industrie 4.0 et leur offre des opportunités majeures. Pour autant, les professionnels font face à une pression croissante de leurs clients sur les prix des prestations de base, mettant à mal la croissance de leur activité ainsi que leurs marges. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives de croissance des spécialistes de la maintenance industrielle d'ici 2018 ?

Quels sont les axes de développement privilégiés par les acteurs et les nouvelles opportunités d'affaires ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Baromètre d'activité Xerfi des généralistes de la maintenance industrielle, dynamique et chiffres clés des quatre segments du marché (structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques et optiques), indicateur de prix des prestations, etc.

Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande

Taux d'externalisation des travaux de maintenance industrielle, complexification des outils de production, évolutions technologiques permettant le développement de la maintenance prédictive et analyse détaillée des principaux marchés clients (pétrochimie, nucléaire, industrie pharmaceutique et métallurgie).

Les axes de développement des acteurs

Amélioration de la productivité des salariés, consolidation et renforcement du pouvoir de marché, mise en place de nouveaux modes de facturation, développement de solutions à valeur ajoutée, etc.

Le panorama des forces en présence

Top 20 des spécialistes de la maintenance industrielle en termes de chiffre d'affaires, positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 13 acteurs clés et bilan économique et financier des 200 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Les prix des prestations de maintenance industrielle (2009-2015)

Le chiffre d'affaires Xerfi des généralistes de la maintenance et « arrêts de tranche » (2008-2015e)

Le chiffre d'affaires Xerfi des spécialistes de la maintenance mono-métier : structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques (2008-2015e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE (2008-2015e)

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LE ENARIO PREVISIONNEL POUR 2018

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance mono-métier

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL (politique, économique, sociologique, technique, environnemental, législatif)

Les moteurs et les freins à l'externalisation de la maintenance industrielle par les entreprises

Le taux de recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2015e)

La désindustrialisation de l'économie française

Des équipements industriels de plus en plus complexes

Les évolutions technologiques donnent naissance à la maintenance prédictive

Les projets d'usine du futur

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

La pétrochimie et la métallurgie : deux marchés matures

Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur

L'industrie pharmaceutique : après les équipements de process, l'externalisation touche plus les appareils de laboratoires (R&D et production)

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les fournisseurs : vers un encadrement des pratiques de « sous-traitance en cascade »

Les clients : des services achats plus impliqués et agressifs

Les nouveaux entrants : les équipementiers se diversifient dans la maintenance

Les substituts : la principale menace reste l'internalisation des prestations de maintenance

La rivalité entre concurrents : banalisation des offres et concurrence pour gagner des parts de marché

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

Vers une meilleure planification des opérations et formation du personnel : étude de cas de la politique RH du groupe Ortec

Le recours aux nouvelles technologies pour accroître

la productivité : étude de cas de la solution idBeam de Spie

LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DE MARCHÉ

Le rachat d'entreprises : éphémérides des principales fusions-acquisitions

La création de marques fortes dans le domaine de la maintenance industrielle : étude de cas sur la marque Actemium de Vinci Énergies

DE NOUVEAUX MODES DE FACTURATION

De l'obligation de moyens à l'obligation de résultat : les différents contrats proposés par CMI

Le développement d'offres technologiques (la maintenance prédictive) : présentation de JMC

La diversification dans le conseil et l'accompagnement des clients : stratégie d'ADF

LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ

LES FORCES EN PRESENCE

Le top 20 des spécialistes de la maintenance industrielle en fonction du chiffre d'affaires en 2014

Le positionnement des principaux opérateurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestation

Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO

LES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE ET DES « ARRÊTS DE TRANCHE »

ADF, Bouygues Énergies & Services, CMI Groupe, Cofely Endel, Eiffage, Fouré Lagadec, Ortec, Ponticelli, SODI, Vinci Energies

LES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENNACE MONO-MÉTIER

Aserti Group, Groupe Emile Dufour, TSV

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 56% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITE

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

Les prix des prestations de maintenance industrielle (2009-2015)

Le chiffre d'affaires Xerfi des généralistes de la maintenance et « arrêts de tranche » (2008-2015e)

Le chiffre d'affaires Xerfi des spécialistes de la maintenance mono-métier : structures métalliques, machines-outils, équipements électriques, appareils électroniques (2008-2015e)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE (2008-2015e)

Les principaux postes de charges et soldes intermédiaires de gestion

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

Les principaux ratios

LE ENARIO PREVISIONNEL POUR 2018

Le chiffre d'affaires des généralistes de la maintenance

Le chiffre d'affaires des spécialistes de la maintenance mono-métier

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL (politique, économique, sociologique, technique, environnemental, législatif)

Les moteurs et les freins à l'externalisation de la maintenance industrielle par les entreprises

Le taux de recours à des sous-traitants pour des travaux de maintenance industrielle (2000-2015e)

La désindustrialisation de l'économie française

Des équipements industriels de plus en plus complexes

Les évolutions technologiques donnent naissance à la maintenance prédictive

Les projets d'usine du futur

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX MARCHÉS CLIENTS

La pétrochimie et la métallurgie : deux marchés matures

Le nucléaire : le « grand carénage » comme moteur

L'industrie pharmaceutique : après les équipements de process, l'externalisation touche plus les appareils de laboratoires (R&D et production)

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Les fournisseurs : vers un encadrement des pratiques de « sous-traitance en cascade »

Les clients : des services achats plus impliqués et agressifs

Les nouveaux entrants : les équipementiers se diversifient dans la maintenance

Les substituts : la principale menace reste l'internalisation des prestations de maintenance

La rivalité entre concurrents : banalisation des offres et concurrence pour gagner des parts de marché

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE ET LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'AMÉLIORATION DE LA PRODUCTIVITÉ DES SALARIÉS

Vers une meilleure planification des opérations et formation du personnel : étude de cas de la politique RH du groupe Ortec

Le recours aux nouvelles technologies pour accroître

la productivité : étude de cas de la solution idBeam de Spie

LA CONSOLIDATION ET LE RENFORCEMENT DU POUVOIR DE MARCHÉ

Le rachat d'entreprises : éphémérides des principales fusions-acquisitions

La création de marques fortes dans le domaine de la maintenance industrielle : étude de cas sur la marque Actemium de Vinci Énergies

DE NOUVEAUX MODES DE FACTURATION

De l'obligation de moyens à l'obligation de résultat : les différents contrats proposés par CMI

Le développement d'offres technologiques (la maintenance prédictive) : présentation de JMC

La diversification dans le conseil et l'accompagnement des clients : stratégie d'ADF

LES FORCES EN PRÉSENCE ET FICHES D'IDENTITÉ

LES FORCES EN PRESENCE

Le top 20 des spécialistes de la maintenance industrielle en fonction du chiffre d'affaires en 2014

Le positionnement des principaux opérateurs : métier d'origine, marchés clients, type de prestation

Les principaux éditeurs et logiciels de GMAO

LES GÉNÉRALISTES DE LA MAINTENANCE ET DES « ARRÊTS DE TRANCHE »

ADF, Bouygues Énergies & Services, CMI Groupe, Cofely Endel, Eiffage, Fouré Lagadec, Ortec, Ponticelli, SODI, Vinci Energies

LES SPÉCIALISTES DE LA MAINTENNACE MONO-MÉTIER

Aserti Group, Groupe Emile Dufour, TSV

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 opérateurs

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2010-2014, selon la disponibilité des comptes. 56% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

A+ METROLOGIE

ABICOM

AD NORMANDIE MAINE

ADF ALSACE

ADF MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ADF NORMANDIE

ADF NUCLEAIRE TARLIN

ADF RHONE ALPES

ADF TECHNOLOGIES

AEMCO

AFTEC

AIRMAX GROUPE

ALFYMA INDUSTRIE

ALTEAD INDUSTRIES EST

ALTEAD INDUSTRIES SERVICES

ATELIERS BIGATA

ATELIERS DE FOS

ATLANTIQUE

DE LOGISTIQUE

ET TRANSPORT

AZUR INDUSTRIES

BATAILLE

BEUMER GROUP FRANCE

BOUYGUES E&S INDUSTRIE

ET LOGISTIQUE

BOUYGUES E&S MAINTENANCE INDUSTRIELLE

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BRAND FRANCE

BRUNET

C TRAM SERVICES

CEGELEC BASSE NORMANDIE

CEGELEC DAUPHINE

CEGELEC PARIS

CHALVIGNAC

CHAPLAIN

CHEMTEC-LINE

CHROMALLOY FRANCE

CHRONO FLEX

CIC ORIO

CMI MAINTENANCE EST

CMI MAINTENANCE NORD

CMI MUON

COMEX NUCLEAIRE

COPAS SYSTEMES

DELAWARE CONSULTING

EIFFEL INDUSTRIE

EMALEC

ENDEL

ENDEL NAVIBORD

ENTREPRISE

DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

DE LA REUNION

ENTREPRISE

DE NETTOYAGE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ENTREPRISE

DE SERRURERIE

ET MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ENTREPRISE INDUSTRIELLE MAINTENANCE SERVICES

ENTREPRISE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ENTRETIEN MAINTENANCE INDUSTRIELLE

ET SERVICE

ESPO SUD

ETS GUEDO

ETS MASCI

ETS STALDER

EUROFILIALES

FIVES MAINTENANCE

FOSELEV AGINTIS

FOURE LAGADEC

FOURE LAGADEC TMT INDUSTRIE

FRANCILIS

FRIEDLANDER

GAME INGENIERIE

GEMCO INTERNATIONAL

GENERALE

DE MAINTENANCE

GOMEZ TECHNOLOGIES

HIOLLE TECHNOLOGIES

HYDRO-MAINTENANCE

INDUSTEAM SERVICES

INEO DIGITAL

INEO INDUSTRIE

ET SERVICES IDF

INEO NORD PICARDIE

KSB SERVICE EST

LANSARD ENERGIE

LAUDE

MOLYDAL

NAVTIS

ORYS

PAPREC TECHNIQUES

PONTICELLI FRERES

RIDORET DISTRIBUTION

SADRIN RAPIN

SANITRA FOURRIER

SANTERNE MARSEILLE

SAPRATIN TECHNOLOGIES

SARP OUEST

SDEL IDF INDUSTRIE

SECAUTO

SECOMETAL MMI

SEGUIN-FOLLET

SEIT INDUSTHEO

SHAPERS' FRANCE

SICA2M

SIDEL SERVICES

SIEMO

SITRAL INDUSTRIE

SODI

SOMMET

SOVEC ENTREPRISES

SPAC

SPIE EST

STÉ AUTOMATISME SERVICES INSTRUMENTATION

STÉ CHARTRAINE D'ELECTRICITE

STÉ CHASSERE

DE MAINTENANCE INDUSTRIELLE

STÉ DE MAINTENANCE PETROLIERE

STÉ DE TRAVAUX ELECTRIQUES

DU BUGEY

STÉ D'ELECTROTECHNIQUE INDUSTRIELLE

ET DE BOBINAGE

STR INDUSTRIES

SUD-MOTEURS

T2I GROUP

TEAM

TRESCAL

TUNZINI MAINTENANCE NUCLEAIRE

TURBOMACH FRANCE

TUYAUTERIE SOUDURE MAINTENANCE FRANCE

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