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Le marché de la location saisonnière entre particuliers

Perspectives à l’horizon 2018, analyse de la concurrence et des leviers de croissance des acteurs

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • La segmentation du marché et le panorama détaillé des différentes catégories d'acteurs : principaux intervenants, parts de marché, chiffres clés et positionnement.
  • Le business model de la location saisonnière et des différentes plateformes.
  • Les principaux leviers de croissance des plateformes : différenciation, croissance externe, pénétration de nouveaux segments de marché (voyages d'affaires, haut de gamme), etc.
  • Le décryptage des stratégies de riposte des acteurs traditionnels de l'hébergement.
Parue le 01/09/2017 - 166 pages - réf : 7SME74/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur la place désormais majeure de la location saisonnière, ses principaux moteurs et ses perspectives. Elle dresse également un panorama de la concurrence et de son évolution sous l'impact de l'arrivée de nouveaux entrants, notamment les OTA (online travel agencies). Enfin, la synthèse revient sur les enjeux et défis pour les acteurs du marché, les réponses apportées par ces derniers et les ripostes des acteurs de l'hôtellerie.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ À L'HORIZON 2018

L'ÉVOLUTION DU MARCHÉ JUSQU'EN 2016

L'évolution des déterminants du marché

Les chiffres clés sur la location saisonnière en 2016 (offre, prix moyen, etc.)

Les principaux indicateurs touristiques en 2016 (taux de départ, arrivées de touristes étrangers, nombre de nuitées, etc.)

La fréquentation des logements proposés via des plateformes en ligne (2015-2016)

Le poids de la location saisonnière dans l'ensemble de la consommation collaborative (2014)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

Les tendances de la fréquentation touristique à l'horizon 2018

La fréquentation des logements proposés via des plateformes en ligne

LES FONDAMENTAUX ET L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX DE LA LOCATION SAISONNIÈRE

Les différents segments de l'hébergement entre particuliers (location, échange, couchsurfing, etc.)

Les caractéristiques des locations saisonnières, le panier moyen et la durée des séjours par pays

L'ubérisation du secteur de l'hébergement : retour sur une transformation profonde

Le recours aux comparateurs de prix et aux OTA : rôle de chacun, acteurs et modes de rémunération

Le business model de la location saisonnière

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

La demande touristique (pouvoir d'achat et taux de départ des Français, arrivées de touristes étrangers)

La fréquentation des hébergements collectifs touristiques (2012-2016)

Les nouvelles attentes des vacanciers : vue d'ensemble

Les nouvelles attentes des vacanciers en termes d'hébergement

Les critères de sélection d'un hébergement

Les motivations économiques de la pratique de la location saisonnière

Les contraintes réglementaires spécifiques à la location saisonnière et les dernières évolutions

Les évolutions technologiques : attentes et pratiques des vacanciers en matière de e-tourisme

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT ET LA RIPOSTE DES ACTEURS TRADITIONNELS

L'EXTENSION DE L'OFFRE DES PLATEFORMES

Vue d'ensemble des initiatives pour étoffer l'offre (nombre de logements, nouveaux pays) et revue des opérations de croissance externe menées à cette fin

Étude de cas : la stratégie d'Airbnb pour développer le segment affaires

LE DÉVELOPPEMENT DES SERVICES

La création d'un écosystème de services connexes à la location saisonnière

Les prestataires de services connexes à la location saisonnière : nombre d'acteurs et de nouveaux entrants

Les opérations de levées de fonds des prestataires de services (2014-2017)

LE DÉVELOPPEMENT D'OFFRES SPÉCIALISÉES OU DE NICHE

La segmentation du marché et les positions des opérateurs

Exemple traité : le positionnement d'Airbnb dans le haut de gamme

LA RIPOSTE DES ACTEURS TRADITIONNELS DU TOURISME

L'impact de l'essor des plateformes de location sur l'activité hôtelière

Les différentes stratégies de riposte : différenciation, collaboration et pénétration du marché

L'utilisation des plateformes comme nouveaux canaux de distribution

Exemple traité : la stratégie d'acquisition menée par AccorHotels dans la location saisonnière

LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DU MARCHÉ

Vue d'ensemble de la structure économique, des catégories d'acteurs et de la concentration

LES PRINCIPAUX ACTEURS

Le classement des principaux groupes selon leur chiffre d'affaires

Le classement des acteurs selon le nombre d'annonces en France

L'ANALYSE DES DIFFÉRENTS PROFILS D'ACTEURS

Pour chacune des différentes catégories, l'étude vous propose les principaux chiffres clés (part de marché, nombre d'annonces, concentration, etc.), les principaux acteurs, leurs caractéristiques ainsi que le positionnement de leur offre.

Les plateformes internet

Les sites d'annonces immobilières

Les sites d'annonces généralistes

Les labels

Les réseaux, portails et agences immobilières

Les acteurs des services connexes à la location

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

LES PLATEFORMES INTERNET

Airbnb, Booking, HomeAway, TripAdvisor

LES SITES DE PETITES ANNONCES GÉNÉRALISTES

Le Bon Coin, ParuVendu

LES SITES DE PETITES ANNONCES IMMOBILIÈRES

Seloger, Logic-Immo, PAP

LES RÉSEAUX DE LABELS

Gîtes de France, Clévacances

LES GROUPES IMMOBILIERS

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La location saisonnière entre particuliers sort d'une nouvelle saison record. Ce succès, d'autant plus remarquable dans un contexte de morosité de l'hébergement touristique, n'est pas près de se démentir. Il faut dire qu'Airbnb, Abritel ou encore Homelidays répondent parfaitement aux nouvelles attentes des voyageurs (authenticité, prix attractifs, etc.). Si la domination des plateformes reste incontestable, celles-ci font néanmoins face à une concurrence croissante et protéiforme : acteurs du e-tourisme (Booking), sites d'annonces immobilières (Seloger) ou généralistes (Leboncoin), offres de niche ou labellisées (Gîtes de France) ou encore réseaux d'agences immobilières (Foncia). Pour ne pas se laisser davantage distancer, les acteurs de l'hébergement touristique traditionnel, comme les exploitants hôteliers, sont toujours plus nombreux à référencer leur offre sur les plateformes, voire à en prendre le contrôle, à l'image du rachat de Onefinestay par AccorHotels. Quelles initiatives prendront les différents acteurs pour se différencier et gagner des parts de marché ? Quelles sont les réelles perspectives du marché d'ici 2018 ?

Anticiper l'évolution du marché de la location saisonnière à l'horizon 2018

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'évolution de la fréquentation des logements proposées par les plateformes de locations saisonnières d'ici 2018. Ce scénario s'appuie sur une méthodologie rigoureuse prenant en compte les évolutions de la demande, du jeu concurrentiel et des initiatives prises par les acteurs du marché.

Décrypter les évolutions du jeu concurrentiel et le business model des acteurs

Cette étude propose une analyse complète de la concurrence sur le marché français de la location saisonnière entre particuliers. Elle dresse une cartographie complète des forces en présence et présente une segmentation permettant de mieux appréhender les forces et faiblesses de chacun. Elle revient sur la place centrale des plateformes et le rôle des nouveaux entrants, OTA (online travel agencies) notamment, qui contribuent à une plus grande structuration du secteur.

Comprendre les axes de développement des principaux acteurs

Ce rapport décrypte les principaux axes de développement à disposition des acteurs de la location saisonnière : élargissement de l'offre vers des nouveaux publics et segments de marché, mise en place de services à destination des touristes et des propriétaires loueurs, etc. La mise en place d'offres de niche est aussi un levier de plus en plus employé, en particulier de la part des challengers.

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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