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Le marché de la formation professionnelle à l'horizon 2019

Nouvelle réforme, nouveaux business models : quelles perspectives pour l’activité et les marges des organismes ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Notre scénario prévisionnel exclusif sur l'activité et les marges des organismes privés à l'horizon 2019
  • Le panorama détaillé de la concurrence étendu aux acteurs diversifiés, aux associations et acteurs publics et parapublics
  • Un décryptage de l'environnement économique et réglementaire
  • L'analyse des leviers de croissance des organismes privés illustrés au travers d'exemples récents
  • Les performances économiques et financières selon la taille des organismes privés
  • Une synthèse percutante pour anticiper les changements à venir
Parue le 14/12/2017 - 260 pages - réf : 7SAE35/XR1800 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse permet de prendre rapidement connaissance des tendances-clés détaillées dans l'étude : redressement des marges et résultats des organismes privés, flexibilisation croissante de la structure de coûts des poids lourds, amélioration des conditions de marché d'ici 2019, émergence de plateformes de mise en relation, essor des offres de type multimodal, etc. La concurrence s'accélère et le risque d'ubérisation se précise pour les organismes traditionnels. La synthèse explore ainsi quelques pistes pour renforcer la compétitivité de long terme des organismes.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LA DÉPENSE NATIONALE EN MATIÈRE DE FORMATION PROFESSIONNELLE

L'évolution à long terme (1999-2017)

Les dépenses par financeur final et les bénéficiaires (2014)

LE MARCHÉ JUSQU'EN 2017

Les principaux clients des organismes

Le chiffre d'affaires des organismes de formation professionnelle (tous statuts confondus)

Les performances économiques et financières des organismes privés à but lucratif : chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation, taux de résultat net, etc. (2010-2017)

Les performances selon la taille des organismes (2010-2016) : CA supérieur à 10 M€, CA compris entre 3 et 10 M€, CA compris entre 0,8 M€ et 3 M€, CA inférieur à 0,8 M€

L'observatoire des performances de 150 organismes privés : fiches synthétiques (informations générales, données de gestion et performances financières, positionnement sectoriel) et tableaux comparatifs sur la période 2012-2016 (selon la disponibilité des comptes)

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2019

Le chiffre d'affaires des organismes de formation professionnelle (tous statuts confondus)

Le chiffre d'affaires des organismes privés à but lucratif (indicateur Xerfi)

Les marges et résultats des organismes privés à but lucratif (indicateurs Xerfi)

LES LEVIERS DE CROISSANCE DES ORGANISMES PRIVÉS

LA DIVERSIFICATION

L'élargissement du catalogue de formations : vers une offre pertinente et évolutive

Exemples de diversification de l'offre de formations

Le développement de services connexes au cœur de métier : outsourcing, conseil, coaching, accompagnement en matière de transformation (numérique) des entreprises, etc.

Étude de cas : le rachat de Cimès, spécialiste de la gestion externalisée de la formation, par Cegos

LA DIGITALISATION DE L'OFFRE DE FORMATION

L'état des lieux de la formation par e-learning : l'essor du blended-learning

Les outils du e-learning à la disposition des professionnels de la formation professionnelle

Les différents modes de formation continue adoptés par les entreprises en Europe

Le marché mondial du e-learning (2016-2017)

L'offre de e-learning de quelques acteurs de la formation professionnelle

Exemples : les initiatives récentes des professionnels de la formation en matière de e-learning

L'INTERNATIONALISATION

Une prérogative des leaders

Détail de la présence géographique de quelques organismes de formation internationalisés

Étude de cas : les conséquences de la prise de participation majoritaire d'Integrata par Cegos

LE REPOSITIONNEMENT FACE AUX PLATEFORMES NUMÉRIQUES

Pourquoi est-il nécessaire de se différencier des plateformes numériques de formation continue ?

Les grandes stratégies de repositionnement employées par les organismes : l'amélioration de la qualité, la construction d'une marque forte, le développement d'une communication de type multicanal, la mise en avant de la dimension humaine, l'optimisation de la connaissance client, etc.

Exemples : des stratégies de communication et d'affirmation de l'image de marque des acteurs

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE ET CONCURRENTIEL

Le Plan d'investissement compétences 2018-2022 et les contours de la réforme prévue en 2018

L'impact des nouvelles technologies

La morphologie du tissu d'entreprises en France (2010-2016) et l'externalisation de la formation

La conjoncture en France d'ici 2019

La concurrence intra-sectorielle, la relation avec les clients et formateurs indépendants, les nouveaux entrants

LA STRUCTURE DU MARCHÉ ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le poids des organismes de formation dans les dépenses nationales de formation

Le poids du secteur privé (à but lucratif ou non) et le degré de concentration

L'ANALYSE DES PRINCIPAUX ACTEURS

La typologie des acteurs et leurs sources d'avantage concurrentiel : spécialistes de la formation professionnelle, acteurs de l'enseignement, acteurs de la gestion des RH, « fabricants-formateurs », spécialistes de la qualification-normalisation, acteurs de la presse professionnelle, etc.

Focus sur les organismes privés à but lucratif, sur les spécialistes de la formation continue à distance, sur les acteurs de la qualification-certification et sur l'offre des écoles de commerce

Les facteurs clés de succès et les sources d'avantage concurrentiel par segment (inter, intra, à distance)

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 16 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

ABILWAYS

ADECCO TRAINING

AFPA

AFTRAL

APAVE

CEGOS

CESI

CNPP

CROSSKNOWLEDGE

DEMOS

IFPEN

IONISX

M2I

OPENCLASSROOMS

ORSYS

TRIHOM

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Le marché de la formation professionnelle reprend des couleurs. La réforme de 2014 et celle prévue en 2018 réaffirment l'importance de la formation tout au long de la vie. Ce nouveau cadre, qui donne davantage de libertés aux apprenants et aux entreprises, vise également à assainir un marché complexe et ultra-fragmenté via un contrôle plus strict des organismes. Favorables aux acteurs dotés de marques fortes ou reconnus dans leur domaine, ces réformes s'inscrivent dans un environnement en pleine mutation. L'avènement du digital learning modifie ainsi les mécanismes de création de la valeur en consacrant un modèle à coûts fixes, ce qui incite à la course à la taille. Et de nouveaux business models émergent, à l'instar de la plateforme de mise en relation clients-formateurs AllSetFor. Un modèle qui encourage là-encore la concentration, modifie potentiellement l'équilibre des forces au sein du marché et questionne le rôle prescripteur et certificateur des OPCA. Dans ces conditions, quelles opportunités de croissance s'offrent aux organismes ? Et comment évolueront l'activité et les marges des acteurs privés d'ici 2019 ?

Disposer des données-clés du marché et anticiper ses évolutions à l'horizon 2019

À partir de l'analyse complète de l'environnement économique, réglementaire, concurrentiel et des stratégies de croissance des acteurs, l'étude vous livre nos prévisions exclusives quant à l'activité des organismes de formation professionnelle, privés et publics, d'ici 2019. Pour les acteurs privés à but lucratif, Xerfi a constitué un panel d'organismes représentatifs pour évaluer leurs marges et résultats.

Identifier les leviers de croissance à la disposition des organismes privés

Le rapport décrypte les principales voies utilisées par les organismes pour recréer efficacement de la valeur. Quelles sont les opportunités offertes par le e-learning ? Sur quels leviers de diversification verticale misent les organismes ? Quels sont les acteurs internationalisés ? Quels sont les leviers à actionner pour se repositionner face à la menace des plateformes en ligne ? Chacun des axes de développement est illustré par des études de cas et exemples récents d'initiatives.

Comprendre le jeu concurrentiel actuel

Cette nouvelle édition a choisi d'adopter une vision élargie de la concurrence en intégrant à l'analyse les acteurs publics et parapublics, mais aussi les acteurs privés diversifiés dans la formation comme les business schools, les « fabricants-formateurs » ou encore ceux issus du marché de la certification-qualification.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

7 SPEAKING

ABILWAYS

ACADEMIE ACCOR

ADECCO TRAINING

ADHARA

ADREP

AFCI

AFEC

AFNOR COMPETENCES

AFPA

AFPI ACM FORMATION

AFTEC

AFTRAL

BERLITZ

AGINIUS

AIRBUSINESS ACADEMY

ALAJI

ALLIANCE FORMATION

POUR L'INDUSTRIE

ALLSETFOR

APAVE

ARTHUR HUNT CONSULTING

ASSOFAC

AVENIR FORMATION

BERLITZ FRANCE

BUREAU VERITAS

CAMPUS VEOLIA ENVIRONNEMENT

CEGOS

CENTRE EUROPEEN

DE LA NEGOCIATION

CENTRE INTERNATIONAL D'ENSEIGNEMENT À DISTANCE

CESI

CFPJ

CIEFA

CIMES

CIPECMA

CLPS

CNAM

CNCC SERVICES

CNED

CNPP ENTREPRISE

COMPTALIA

COMUNDI

CONSEIL FORMATION QUALIFICATION

COORPACADEMY

COPROTEC

CORALLIS UNIVERSITE

CRC

DAWAN

DEKRA INTERNATIONAL

DEMOS

DOCENDI

ECODIME

EDHEC

EDITIONS ENI

EDUGROUPE

EFE CURSUS

EFE FORMATION

ELEGIA

ELEPHORM

EM LYON BS

ENGIE UNIVERSITY

ESC CLERMONT

ESI BUSINESS EXECUTIVE

ESJ PRO

ESPACE SENTEIN

ESSEC

EUROFINS SCIENTIFIC

FAUVEL FORMATION

FEL

FIRST FINANCE

FLIGHTSAFETY INTERNATIONAL

FORGET FORMATION

FORMA 2+

FORMABILIS

FORMACYB

FORMALANGUES

FORMATION INFORMATIQUE

ET TECHNIQUE

FORMATION PREVENTION SECURITE GENERALE

FORMAVENIR PERFORMANCES

FORPRODIS

FORPROF

FRANCIS LEFEBVRE FORMATION

GEMA

GERESO

GLOBAL KNOWLEDGE NETWORK FRANCE

GOFLUENT

GRENOBLE EM

GRIEPS

GYMGLISH

HEC

INSTEP

ITG FORMATION

ID FORMATION

IFOPSE

IFP TRAINING

IFPASS

INFA

INFREP

INSEAD

INSTITUT EUROPEEN F2I

INSTITUT FORMATION CONSEIL

INSTITUT KEOLIS

INTEFP

INTERACTIFS

IONISX

IPERIA L'INSTITUT

IPF CONSEIL ET RESSOURCES

ISCD

JCB EURO SERVICES

KAHLER COMMUNICATION FRANCE

KORDA ET PARTNERS

KRAUTHAMMER

LINGUAPHONE FRANCE

M2I

MANPOWER NOUVELLES COMPETENCES

MERCURI INTERNATIONAL

MICROPOLE INSTITUT

ONLINEFORMAPRO

OPENCLASSROOMS

OPUS FORMATION

ORION SANTE

ORSYS

PICARDIF FORMATION

PLACE DE LA FORMATION

PONTS FORMATION CONSEIL

PROMOTRANS FPC

PYRAMYD NTCV

ROSETTA STONE

SCRIBTEL FORMATION

SECURITAS FORMATION

SEJER

SEMAPHORE

SERVAIR FORMATION

SGS

SOCOTEC

SOFIS

TELELANGUE

TOULOUSE BS

TRIBAL

TRIHOM

USIDE

VALTECH TRAINING

VIA FORMATION

VIVALIANS

WALL STREET INSTITUTE

Liste non exhaustive

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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