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Le marché de la finance solidaire

Enrichissement de l’offre, démocratisation de la finance solidaire : leviers de croissance des acteurs et perspectives du marché d’ici 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le panorama exhaustif des offres d'épargne solidaire labellisées par Finansol avec d'un côté l'épargne de partage et, de l'autre, les produits d'investissement solidaire.
  • Les principaux chiffres clés du marché : encours et flux de placement, ventilation selon le canal d'accès aux produits d'épargne solidaire, part de l'épargne solidaire dans le patrimoine financier des ménages.
  • Les leviers de croissance des acteurs illustrés par faits marquants et des études de cas : nouveaux fonds solidaires lancés par les acteurs, mise en place des équipes dédiées aux entreprises solidaires par les banques, etc.
Prévue en Septembre 2017 - réf : 7ABF81/XR-1200 € HTPRECOMMANDER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les facteurs structurels de croissance de la finance solidaire en France et sur la montée en puissance des fonds dits « 90/10 ». Elle analyse également les principaux freins au développement du marché, ainsi que les principaux leviers de croissance actionnés par les différents profils d'acteurs.

LE DÉCRYPTAGE DU MARCHÉ

LES FONDAMENTAUX

La finance solidaire et les produits d'épargne solidaire

Les canaux d'accès aux produits d'épargne solidaire

Focus sur l'épargne salariale et sur les plateformes de crowdfunding

L'écosystème de la finance solidaire

Les acteurs associatifs fédérant les actions solidaires

Les épargnants solidaires et les bénéficiaires de la finance solidaire

Le rôle des organismes financiers

La labellisation des produits d'épargne

Le label Finansol

Le label ISF

LES tendances et PERSPECTIVES DU MARChé à l'horizon 2020

LEs déterminants du marché

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

LE marché de la finance solidaire

Les encours et les flux de placements solidaires

La ventilation des encours par type de placement

Les dons issus des placements de partage

Les flux d'investissements solidaires

LE scénario prévisionnel

La dynamique du marché à l'horizon 2020

Les opportunités et menaces à moyen terme

LES enjeux et axes de développement des acteurs

L'enrichissement de l'offre

L'amélioration de l'expertise dans l'accompagnement des entreprises solidaires

Les efforts entrepris par la profession pour démocratiser la finance solidaire

L'ANALYSE De l'environnement

Le contexte économique et financier

Le taux d'épargne des ménages

Les taux d'intérêt

Les marchés financiers

Les produits d'épargne « classiques »

Les livrets et plans d'épargne

L'assurance-vie

Focus sur l'épargne salariale

Les nouvelles tendances sociétales

Un regain de solidarité face à la crise

L'essor de la consommation engagée

Focus sur le micro-crédit

Les dispositifs incitatifs de l'État

La fiscalité des produits d'épargne solidaire

La transformation du LDD en LDDS

LES forces en présence

Les principaux acteurs de la finance solidaire

Les collecteurs d'épargne solidaire

Les gestionnaires d'épargne solidaire

Les plateformes de financement participatif et leur positionnement

LES principales solutions d'épargne solidaire

Les produits de partage

Les produits d'investissement solidaire

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 8 ACTEURS REPRÉSENTATIFS

Chaque fiche d'identité propose une présentation du groupe, ses principaux chiffres clés, son positionnement sur le marché de la finance solidaire, les principales solutions d'épargne proposées, etc.

LES banques et les ASSUREURS

BNP Paribas

Crédit Agricole

Crédit Coopératif

Maif

LES sociétés de gestion d'actifs

Amundi

Natixis AM

LES plateformes de financement participatif

Babyloan

Spear

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L'engouement pour la finance solidaire est réel : les encours d'épargne dédiée affichent des taux de croissance à deux chiffres et la France compte plus d'un million d'épargnants solidaires. Si les produits de partage ont le vent en poupe, en raison notamment de leurs avantages fiscaux, les offensives des acteurs en matière d'enrichissement de l'offre se concentrent sur les produits d'investissement solidaire dits « 90/10 », cherchant ainsi à drainer une part croissante de l'épargne salariale, véritable moteur du marché. Le développement des plateformes de financement participatif constitue également une aubaine pour le marché en permettant à des particuliers d'investir directement au capital des entreprises solidaires de leur choix. Si les banques se sont positionnées en première ligne pour tirer profit des opportunités offertes par ce marché prometteur, d'importants efforts de communication sont encore nécessaires pour accroître la notoriété des produits auprès du grand public. Dès lors, quels sont les leviers de croissance actionnés par les différents acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives du marché à l'horizon 2020 ?

Anticiper l'évolution du marché de la finance solidaire à l'horizon 2020

En plus d'une analyse complète du marché, l'étude vous propose nos prévisions exclusives sur l'évolution du marché de la finance solidaire d'ici 2020 : encours, dons issus des placements de partage, flux de financement solidaire, etc. Notre scénario s'accompagne d'une évaluation des opportunités et menaces pour les acteurs du marché à moyen terme et insiste sur les conséquences de la transformation du LDD en LDDS depuis le 1er janvier 2017.

Analyser les principales forces en présence et le jeu concurrentiel

Le rapport décrypte la concurrence sur le marché, avec d'un côté les collecteurs d'épargne, constitués principalement de réseaux bancaires et, de l'autre, les gestionnaires de l'épargne. Un focus est également réalisé sur la présence croissante des plateformes de financement participatif au sein de la profession, en tant qu'intermédiaires entre les épargnants et les porteurs de projets solidaires.

Comprendre l'environnement du marché et ses évolutions

Ce rapport vous donne toutes les clés pour appréhender l'évolution du contexte dans lequel évoluent les acteurs : état des lieux de la conjoncture économique et financière, évolution des grands segments de l'épargne classique (livrets bancaires, assurance-vie, etc.), analyse des nouvelles tendances sociétales en faveur de la finance solidaire et des dispositifs publics incitatifs.

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LES PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

1001pact

Abn amro investment solutions

Acted

Action contre la Faim

Adie

Amundi

Aviva France

Axa im

Babyloan

Banque française mutualiste

Banque populaire

Barclays

Bnp paribas

Bnp paribas ip

Bpce

Bpifrance

Bulb in town

Caisse d'épargne

Caisse solidaire

Carac

CCFD - Terre Solidaire

Cdc

Cnp assurances

CREDIT AGRICOLE

CREDIT COOPÉRATIF

CRÉDIT MUNICIPAL DE NIMES

CRÉDIT MUNICIPAL DE PARIS

Devhope

Ecofi investissements

Esfin gestion

Ethik angels

Farandol

FIDH

Finansol

Fondation de l'Avenir

Fondation Énergies pour le Monde

France active

Groupe crédit mutuel

Habitat et Humanisme

Handicap International

Herrikoa

Humanis gestion d'actifs

Initiative France

La banque postale

La nef

lcl

Les doigts qui rêvent

Macif

Maeschaert

Maif

Mandarine gestion

Mirova

Mnt

Mymoneyhelp

Natixis am

Natixis interépargne

Novethic

Razoo

Réseau Cocagne

Société générale

Solide air

Spear

Teaming

Terre et Humanisme

Un don pour agir

Vozidees

W4

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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