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LA DYNAMIQUE DU MARCHÉ DE LA BIOANALYSE À L'HORIZON 2023

Perspectives de croissance post-crise, stratégies de riposte et leviers de développement des acteurs

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel de Xerfi sur le chiffre d'affaires des laboratoires à l'horizon 2023
  • L'analyse d'impact de la crise sur le marché
  • Le décryptage des leviers de croissance des acteurs au travers d'études de cas
  • La cartographie des principales forces en présence par segment de marché
  • Les fiches d'identité détaillées de 13 acteurs majeurs
  • Le comparatif des ratios financiers de 150 sociétés intervenant dans la bioanalyse
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Collection : Precepta

Date de parution : 09/10/2020

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 280 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 20CHE38

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EN QUELQUES MOTSEN VIDÉO

Le marché de la bioanalyse a fait preuve d'une certaine résistance face à la crise. Et ce grâce à la bonne tenue des industries agroalimentaires et pharmaceutiques, deux des principaux marchés des laboratoires, dont l'activité a été jugée « essentielle à la vie de la nation ». Au-delà d'un maintien à haut niveau des volumes confiés, la pandémie a ouvert de nouvelles opportunités pour les acteurs. En témoigne le lancement récent d'offres de détection du SARS CoV-2 sur les surfaces et dans les eaux. Mais des risques planent sur la profession. Fragilisés par la crise, certains donneurs d'ordres pourraient bien durcir leurs pressions sur les prix des prestations. Par ailleurs, les logiques de course à la taille, qui prédominaient jusqu'alors, ont été reléguées au second plan ces derniers mois. Dès lors, la crise remettra-t-elle en cause les stratégies de croissance des acteurs ? Et quelles sont les réelles perspectives de croissance des laboratoires de bioanalyse à l'horizon 2023 ?

Anticiper les perspectives du marché à l'horizon 2023

En plus d'une analyse complète du marché et des conséquences de la crise sur l'activité en 2020, l'étude vous livre nos prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse à l'horizon 2023 sur la base d'un panel représentatif d'entreprises. Comment évoluera l'activité sur les différents segments ? Au-delà, quelles sont les opportunités et menaces à moyen terme ?

Appréhender l'évolution de la concurrence et de la demande

Le rapport vous donne toutes les clés pour comprendre l'environnement dans lequel évoluent les acteurs de la bioanalyse. Quelles sont les caractéristiques et les évolutions de la demande des principaux débouchés ? Comment évolue le jeu concurrentiel sur le marché à l'heure où les fournisseurs de matériels de laboratoire ont un rôle de plus en plus crucial ? Quels sont les rapports de forces des acteurs avec leurs clients sur les différents segments ?

Décrypter les enjeux et les axes de développement des acteurs

L'étude analyse les stratégies de riposte déployées au cours des derniers mois par les acteurs pour faire face à la crise. Au-delà, les orientations stratégiques des laboratoires à moyen terme seront-elles remises en cause ? Le choc du Covid-19 mettra-t-il un coup d'arrêt à la course à la taille observée ces dernières années ? Et quels sont les leviers actionnés pour améliorer l'efficacité opérationnelle dans ce contexte inédit ?

PLAN DE L'ÉTUDE

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS DE XERFI

Cette synthèse, percutante et opérationnelle, vous présente les conclusions essentielles de l'étude pour appréhender les enjeux et les perspectives du marché français de la bioanalyse. L'accent est notamment mis sur les conséquences de la crise du Covid-19 sur les orientations stratégiques des acteurs (avec l'analyse des stratégies de riposte déployées par les leaders), ainsi que sur les différents risques auxquels font face les laboratoires à moyen terme.

LES FONDAMENTAUX DU MARCHÉ

La présentation des profils d'acteurs et des segments (analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques)

Le diagnostic financier normatif des acteurs : les performances financières et les soldes intermédiaires de gestion

Les déterminants de l'activité : l'évolution du cadre réglementaire, les mesures de précaution des industriels, le niveau d'externalisation des analyses, les rapports de forces avec les clients, la concurrence des laboratoires publics, etc.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ À L'HORIZON 2023

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ DES LABORATOIRES JUSQU'EN 2020

Le chiffre d'affaires des laboratoires de bioanalyse selon leur taille et leur spécialisation (analyses environnementales, alimentaires et pharmaceutiques)

Les prix des prestations d'analyse

NOTRE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2023

Le chiffre d'affaires du secteur de la bioanalyse

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ ET L'ANALYSE DE LA DEMANDE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL, la tendance à l'externalisation des analyses, la montée des préoccupations environnementales, les progrès technologiques en matière de détection et d'identification, etc.

L'ANALYSE DE LA DEMANDE ET DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DES PRINCIPAUX SEGMENTS

Les fiches synthétiques sur les principaux segments (environnement, alimentaire et pharmacie) : caractéristiques de la demande, impact des évolutions réglementaires récentes, etc.

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ACTEURS

LES STRATÉGIES DE RIPOSTE FACE À LA CRISE

Les mesures de réduction des coûts (suppression des investissements non essentiels, gel des embauches, etc.)

Le lancement d'offres de détection du SARS CoV-2 (sur les surfaces, dans les eaux, etc.)

L'activation de contre-feux financiers (émissions d'actions, lignes de crédit additionnelles, etc.)

LA PERTINENCE DES AXES DE DÉVELOPPEMENT FACE À LA CRISE

L'augmentation des capacités d'analyse : focus sur les dernières opérations d'extension des capacités

Études de cas : la stratégie d'acquisitions d'Eurofins Scientific ; le futur laboratoire de microbiologie de Mérieux NutriSciences

L'amélioration de l'efficacité opérationnelle : l'organisation autour de plateaux techniques et l'automatisation des processus d'analyses

L'enrichissement du portefeuille d'analyses : rachat de laboratoires spécialisés et développement en interne

Étude de cas : les offres récemment lancées par Phytocontrol

La diversification vers des activités connexes : focus sur les offres d'accompagnement lancées pendant la crise

Étude de cas : l'offre « Safe Restart » de SGS

L'internationalisation de l'activité

Études de cas : les stratégies d'internationalisation d'Eurofins Scientific et de Mérieux NutriSciences

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le top 15 du marché français de la bioanalyse

Le portefeuille bioanalytique des acteurs du top 15

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES : NOS GRANDES CONCLUSIONS

La phase de consolidation du marché arrive progressivement à son terme

L'importance des barrières à l'entrée limite l'arrivée de nouveaux entrants

Le rôle de plus en plus crucial des fournisseurs d'équipements de laboratoire

Les rapports de forces avec les clients diffèrent selon les segments

Les laboratoires publics, fragilisés, tendent à se regrouper

L'ANALYSE DES FORCES EN PRESENCE

LES FICHES D'IDENTITÉ DE 13 ACTEURS CLES

LES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE : EUROFINS SCIENTIFIC, CARSO, MÉRIEUX NUTRISCIENCES, PHYTOCONTROL, QUALTECH, WESSLING, DESMA

LES SPÉCIALISTES DES TESTS, INSPECTIONS ET CERTIFICATIONS (TIC) : SGS, INTERTEK, BUREAU VERITAS

LES SOCIÉTÉS DE RECHERCHE SOUS CONTRAT (CROs) : CHARLES RIVER LABORATORIES, ONCODESIGN

UN INDUSTRIEL DE L'AGROALIMENTAIRE : ARCHER DANIELS MIDLAND

LES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune d'elles (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs selon 5 indicateurs clés. Les données portent sur la période 2014-2019 selon la disponibilité des comptes.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Groupes cités dans l'étude

EUROFINS SCIENTIFIC

CARSO

MÉRIEUX NUTRISCIENCES

PHYTOCONTROL

QUALTECH

WESSLING

DESMA

SGS

INTERTEK

BUREAU VERITAS

CHARLES RIVER LABORATORIES

ONCODESIGN

ARCHER DANIELS MIDLAND

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES OU ANALYSES DANS L'ETUDE

01 CONTRÔLE

ABL LYON

ACM PHARMA

ACOBIOM

ADGÈNE LABORATOIRE

ADIAG

ADN ID

AGRO BIO

AQCF

AGRO-ANALYSE

AGROLAB FRANCE

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALM ENVIRONNEMENT

AMATSIGROUP

ANALYSE CONTRÔLE ET NUTRITION

ANALYSES MESURES POLLUTIONS

ANALYSES QUALITÉ MICROBIOLOGIE CONSEIL

AQUANALYSE LABORATOIRE

AQUASCOP BIOLOGIE

AR2I

ASPECT SERVICE ENVIRONNEMENT

BIOCLINICA LAB

BIOFAQ LABORATOIRES

BIOFORTIS

BIOGALENYS

BIOQUAL

BRAIBANT MORIN EXPERTISES

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

CAPINOV

CAR

CARSO - LSEH

CDL PHARMA

CENTRE ŒNOLOGIQUE DE BOURGOGNE

CEPBIPHAR

CERALIM

CERECO

CHARLES RIVER ENDOTOXINES MICROBIAL DETECTION EUROPE

CHARLES RIVER LABORATOIRE FRANCE

CHARLES RIVER LABORATORIES ÉVREUX (CIT)

CHROMAGAR

CONFARMA FRANCE

COSMEPAR LABORATOIRE

CRECALE

ECOCERT

ECOCERT GREENLIFE

EDP

ENIXUS

ENVIROTECH

ETS DEJEAN

EUROFINS ADME BIOANALYSES

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT EST

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT ÎLE DE FRANCE

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT NORD

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT SUD-EST

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ATS

EUROFINS BACTUP

EUROFINS BIOTECH GERMANDE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS ECOTOXICOLOGIE FRANCE

EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE

EUROFINS HYDROBIOLOGIE FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE CENTRE EST

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYDROLOGIE ÎLE DE FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE NORD

EUROFINS HYDROLOGIE OUEST

EUROFINS HYDROLOGIE SUD

EUROFINS ID MYK

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LBO

EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST

EUROFINS LABORATOIRE DE PATHOLOGIE VÉGÉTALE

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS LANAGRAM

EUROFINS LCDI

EUROFINS LEA

EUROFINS OPTIMED

EUROFINS PHARMA QUALITY CONTROL

EUROFINS-CEREP

FLANDRES ANALYSES

GL-BIOCONTROL

IANESCO

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

IRIS PHARMA

ITGA

LABEXIA

LABORATOIRE D'ANALYSES DE SEMENCES

LABORATOIRE DE TOXICOLOGIE ET DE BIOANALYSE

LABORATOIRE DES PRESTATIONS ANALYTIQUES ENVIRONNEMENTALES

LABORATOIRE D'ÉTUDES ET CONTRÔLES

LABORATOIRE D'HYGIÈNE ALIMENTAIRE DU LIMOUSIN

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABORATOIRE MICROSEPT

LABORATOIRES AREIA ENVIRONNEMENT

LABORATOIRES OCEANIA

LAB-SERVICE

LAEPS

LAREBRON

LCAM

LICAAL

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

OENOCONSEIL

OLCEA

ONCODESIGN

PHARMAPHYSIC

PHE

PHYTOCONTROL ANALYTICS FRANCE

PHYTOCONTROL DYNAMICS FRANCE

PRIMORIS FRANCE

PROMO VERT

QUALITÉ SÉCURITÉ ALIMENTATION

QUALTECH

SAVOIE LABO

SGS FRANCE

SICAVAC

SILLIKER

SOCOR

SOCOR-AIR

SQUALI

ULAB

UNITHER DÉVELOPPEMENT BORDEAUX

WESSLING FRANCE

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ANALYSTE
NOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES
DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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