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|  Le financement automobile

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Le financement automobile

Prévisions pour 2018 et perspectives à moyen terme - Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Logo Xerfi Research
Date de parution28/07/2016
Nombre de pages157
Code6ABF65 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Les acteurs du crédit de plus en plus dépassés

 

Particuliers comme professionnels n'ont jamais autant plébiscité la location de véhicules, avec ou sans option d'achat. Une véritable aubaine pour les acteurs du financement locatif, d'autant que le marché automobile est de nouveau amené à progresser à court terme, stimulé par l'amélioration de la conjoncture. Face à un tel succès, les acteurs du crédit sont à la peine.

Et leurs derniers bastions, à savoir le financement des véhicules d'occasion et les marchés des particuliers et des petites entreprises, sont largement attaqués par les loueurs. Il faut dire que les leaders comme Arval, LeasePlan ou Diac ne cessent d'améliorer leur offre, en les enrichissant de nouveaux services, et les adaptent aux besoins des différentes catégories de clients.

Dès lors, comment évolueront les différents segments du financement automobile d'ici 2018 ? Quels leviers actionneront les acteurs pour profiter du dynamisme du marché automobile et s'adapter aux évolutions des comportements d'achat des particuliers ainsi que des entreprises ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Décryptage et évolution des principaux déterminants du marché du financement automobile, évolution de la production de crédits, dynamique de l'activité sur les segments de la location avec et sans option d'achat, prévisions pour l'évolution du marché à l'horizon 2018, etc.

 

Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande

Évolutions réglementaires, contexte financier et fondamentaux macro-économiques ainsi que leurs impacts sur les modes de financement choisis par les particuliers et par les entreprises, dynamique des immatriculations de voitures, évolution du tissu économique, etc.

 

Les axes de développement des acteurs

Déploiement de l'offre de financements locatifs aux particuliers, lancement de solutions adaptées aux besoins des petites entreprises, élargissement de la gamme de services, renforcement des partenariats de distribution, digitalisation de l'offre, poursuite de l'internationalisation, etc.

 

Le panorama des forces en présence

Classement et positionnement des leaders par type de clientèle ainsi que par type de financements, fiches d'identité de 14 acteurs clés.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants

Les modes de financement des voitures par type de clientèle

La dynamique de l'activité par type de clientèle et par type de financements

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

L'évolution de la production de financement automobile

La dynamique par type de clientèle et par catégorie de financements

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Les nouvelles règles prudentielles

La loi Lagarde

La loi Hamon

LE CONTEXTE FINANCIER

Les taux d'intérêt

Les conditions d'octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Le panorama des circuits

L'évolution des établissements

Focus sur le réseau primaire

LE MARCHÉ DES PARTICULIERS

L'utilisation de la voiture en France

Les immatriculations aux particuliers et le parc de véhicules

Le pouvoir d'achat des ménages

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

Le produit intérieur brut

Le panorama de l'activité dans les grandes branches

Le climat des affaires

L'évolution des créations et des défaillances d'entreprises

Le taux d'investissement des entreprises

Les immatriculations aux professionnels et l'évolution des flottes automobiles

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'EXTENSION ET L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE

Le déploiement de l'offre de financement locatif aux particuliers

La création de solutions de financement packagées

Le développement de formules dédiées aux véhicules d'occasion

Le lancement d'offres adaptées aux besoins des petites entreprises

L'élargissement de l'offre de services

L'OPTIMISATION DE LA DISTRIBUTION DES OFFRES DE FINANCEMENT AUTOMOBILE

Le renforcement des partenariats de distribution

La digitalisation de l'offre

L'élargissement de l'offre de services annexes

LES AUTRES FAITS MARQUANTS

La diversification des sources de financement des acteurs

La poursuite de l'internationalisation de l'activité

Les opérations de croissance externe

LES FORCES EN PRÉSENCE

VUE D'ENSEMBLE

L'évolution du jeu concurrentiel

Le classement et le positionnement des leaders du financement automobile

LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS

Les principaux acteurs par type de financement et leur positionnement

LE FINANCEMENT DES PROFESSIONNELS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

LES GROUPES BANCAIRES

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

BPCE

Groupe Crédit Mutuel

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Renault

Groupe PSA

BMW

Daimler

Volkswagen

LA BANQUE DES MUTUELLES D'ASSURANCE

Socram Banque

LES AUTRES OPÉRATEURS

LeasePlan

Auchan

Carrefour

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2015

L'évolution des déterminants

Les modes de financement des voitures par type de clientèle

La dynamique de l'activité par type de clientèle et par type de financements

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

L'évolution de la production de financement automobile

La dynamique par type de clientèle et par catégorie de financements

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

LES ÉVOLUTIONS RÉGLEMENTAIRES

Les nouvelles règles prudentielles

La loi Lagarde

La loi Hamon

LE CONTEXTE FINANCIER

Les taux d'intérêt

Les conditions d'octroi de crédit aux particuliers et aux entreprises

LES CIRCUITS DE DISTRIBUTION AUTOMOBILE

Le panorama des circuits

L'évolution des établissements

Focus sur le réseau primaire

LE MARCHÉ DES PARTICULIERS

L'utilisation de la voiture en France

Les immatriculations aux particuliers et le parc de véhicules

Le pouvoir d'achat des ménages

LE MARCHÉ DES PROFESSIONNELS

Le produit intérieur brut

Le panorama de l'activité dans les grandes branches

Le climat des affaires

L'évolution des créations et des défaillances d'entreprises

Le taux d'investissement des entreprises

Les immatriculations aux professionnels et l'évolution des flottes automobiles

LES FAITS MARQUANTS ET L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

L'EXTENSION ET L'AMÉLIORATION DE L'OFFRE

Le déploiement de l'offre de financement locatif aux particuliers

La création de solutions de financement packagées

Le développement de formules dédiées aux véhicules d'occasion

Le lancement d'offres adaptées aux besoins des petites entreprises

L'élargissement de l'offre de services

L'OPTIMISATION DE LA DISTRIBUTION DES OFFRES DE FINANCEMENT AUTOMOBILE

Le renforcement des partenariats de distribution

La digitalisation de l'offre

L'élargissement de l'offre de services annexes

LES AUTRES FAITS MARQUANTS

La diversification des sources de financement des acteurs

La poursuite de l'internationalisation de l'activité

Les opérations de croissance externe

LES FORCES EN PRÉSENCE

VUE D'ENSEMBLE

L'évolution du jeu concurrentiel

Le classement et le positionnement des leaders du financement automobile

LE FINANCEMENT DES PARTICULIERS

Les principaux acteurs par type de financement et leur positionnement

LE FINANCEMENT DES PROFESSIONNELS

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX OPÉRATEURS

LES GROUPES BANCAIRES

BNP Paribas

Crédit Agricole

Société Générale

BPCE

Groupe Crédit Mutuel

LES CONSTRUCTEURS AUTOMOBILES

Renault

Groupe PSA

BMW

Daimler

Volkswagen

LA BANQUE DES MUTUELLES D'ASSURANCE

Socram Banque

LES AUTRES OPÉRATEURS

LeasePlan

Auchan

Carrefour

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ALD Automotive

(Société Générale)

Alphabet France Fleet (BMW)

Arkéa Crédit Bail

(Groupe Crédit Mutuel)

Arval ECL (BNP Paribas)

Arval Service Lease

(BNP Paribas)

Athlon (Athlon)

Bail-Actea

(Groupe Crédit Mutuel)

Banque PSA Finance

(Groupe PSA)

BMW Financial Services (BMW)

Bremany Lease

(Société Générale)

CA Leasing & Factoring

(Crédit Agricole)

Capitole Finance-Tofinso (BPCE)

Carrefour Banque (Carrefour)

Cetelem Automobile

(BNP Paribas)

CGI (Société Générale)

CM-CIC Bail

(Groupe Crédit Mutuel)

Cofidis

(Groupe Crédit Mutuel)

Cofinoga (BNP Paribas)

Cofiparc (BNP Paribas)

Credipar (Groupe PSA)

Daimler Financial Services (Daimler)

Daimler Fleet Management (Daimler)

Diac (Renault)

Diac Location (Renault)

FCA Bank (Fiat Chrysler Automobiles et Crédit Agricole)

FCA Fleet Services France

(Fiat Chrysler Automobiles et Crédit Agricole)

Fenwick Lease

(Société Générale)

Financo (Groupe Crédit Mutuel)

Ford Crédit (Ford)

Franfinance (Société Générale)

Franfinance Location

(Société Générale)

GE Capital Fleet Services

(BNP Paribas)

GE Money Bank (GE)

GMAC Banque (Opel)

ING Car Lease (ING)

LeasePlan France (LeasePlan)

Locam (Crédit Agricole)

Natixis Car Lease (BPCE)

Natixis Financement (BPCE)

Oney Banque Accord (Auchan)

Parcours (Société Générale)

Prioris

Public Location Longue Durée (BNP Paribas)

RCI Bank & Services (Renault)

SGEF (Société Générale)

Socram Banque

Sofemo (Groupe Crédit Mutuel)

Sofinco (Crédit Agricole)

Star Lease (BPCE)

Toyota Financial Services (Toyota)

Ucalease (Crédit Agricole)

VFS Finance France (Volvo)

Viaxel (Crédit Agricole)

Volkswagen Financial

Services (Volkswagen)

Volkswagen Group Fleet Solutions (Volkswagen)

Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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