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Le déstockage dans la mode

Habillement, maroquinerie, chaussures : pratiques de destockage des marques et perspectives pour les circuits spécialisés

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
Parue le 19/01/2015 - 193 pages - réf : 4DIS63/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
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LE DESTOCKAGE, UNE SOLUTION INCONTOURNABLE POUR LES MARQUES

 

L'engouement des consommateurs pour les articles déstockés ne faiblit pas. Entre les soldes, les ventes privées, les braderies et les bonnes affaires sur Internet, acheter à prix cassés est devenu un réflexe pour beaucoup de Français. Les marques ne s'y sont pas trompées et multiplient les initiatives pour écouler leurs stocks : boutiques outlet, ventes flash sur leur site ou encore magasins éphémères. Pour autant, le déstockage implique deux défis majeurs : préserver l'image de marque et limiter les risques de cannibalisation avec les réseaux de distribution traditionnels. C'est pourquoi les sites de ventes évènementielles et les centres de marques sont souvent privilégiés. Ces derniers ont amorcé depuis quelques années un nouveau virage, se muant en véritables lieux de loisirs, parfois haut de gamme, à l'image du centre One Nation Paris ouvert fin 2013. Quant à Vente-privée.com, le site est devenu incontournable pour bon nombre de griffes, creusant définitivement l'écart avec ses challengers. Au final, quelles sont les réelles pratiques des spécialistes de la mode en matière de déstockage ? Quels sont les enjeux et les perspectives des différents circuits ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

L'analyse des pratiques de déstockage des marques

 

Avantages du déstockage pour les consommateurs et les marques, différentes solutions de déstockage pour les marques, exemples de marques et de circuits de déstockage, etc.

Les chiffres et éléments pour comprendre le jeu concurrentiel

 

Principaux circuits de déstockage, études de cas, tableaux de positionnement, grands modèles du déstockage en ligne, principaux centres de marques, axes de développement privilégiés, etc.

Tous les éléments pour comprendre l'évolution de la demande

 

Analyse de la consommation en habillement, maroquinerie et chaussures, évolution du pouvoir d'achat, mutations des comportements du consommateur, grandes tendances dans la distribution.

La présentation détaillée de 14 acteurs clés

 

Fiches d'identité (présentation du groupe et de l'activité dans le déstockage, offre, etc.) et bilan économique et financier de 86 opérateurs du secteur.

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0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. LES MARCHES DE LA MODE

1. Le scénario macroéconomique à l'horizon 2017

L'évolution du PIB (2006-2017)

Le pouvoir d'achat par ménage (2006-2017)

La consommation des ménages (2006-2017) et les arbitrages de consommation

2. La consommation sur les grands marchés de la mode à l'horizon 2017

La consommation en habillement (2006-2017)

La consommation en chaussures (2006-2017)

La consommation en articles de maroquinerie (2006-2017)

3. Le commerce de détail en France

Le chiffre d'affaires du commerce de détail (2006-2017)

Commerce de détail vs vente en ligne (2006-2017)

Le poids des ventes en ligne dans la consommation des ménages (2000-2014)

4. Les grandes tendances dans la distribution

L'achat en soldes et en promotions

La consommation collaborative

L'essor de la vente en ligne

La mise en place de dispositifs cross-canal

2. LES PRATIQUES DE DESTOCKAGE

1. Du côté des consommateurs

Les avantages du déstockage pour les consommateurs

2. Du côté des marques

Les avantages du déstockage pour les marques

Les relations entre les marques et les déstockeurs

Focus sur les marques de luxe

3. Les différentes pratiques de déstockage des marques

Panorama des solutions de déstockage

Des exemples de marques (habillement, maroquinerie et chaussures) et de pratiques de déstockage

4. Le déstockage par les circuits tiers

Les sites de ventes privées, les sites généralistes de vente en ligne, les enseignes de déstockage : forces et faiblesses, avantages pour les marques, etc.

5. Le déstockage par les circuits en propre

Les boutiques en centres de marques, les magasins d'usine, etc. : forces et faiblesses, avantages pour les marques, etc.

3. LES PRINCIPAUX CIRCUITS DE DESTOCKAGE

1. Les déstockeurs en ligne

Les grands modèles du déstockage en ligne

Les sites de ventes privées : profils, caractéristiques de l'offre, principaux sites, axes de développement, etc.

Le leadership de Vente-privée : étude de cas sur Vente-privée, ses atouts, ses challengers, etc.

Focus sur les ventes privées de la mode pour enfants et les spécialistes du luxe

Les pure players du déstockage en ligne : profils, principaux opérateurs, caractéristiques de l'offre, etc.

Les sites généralistes : profils, principaux opérateurs, caractéristiques de l'offre, etc.

2. Les centres de marques

Vue d'ensemble et historique de l'implantation des centres de marques

Principaux centres de marques en France (promoteur, localisation, surface commerciale, etc.)

Cartographie des centres de marques en France

Grands projets en cours

Principaux axes de développement des centres de marques

Etudes de cas : One Nation Paris, L'Usine Mode et Maison

3. Les enseignes de déstockage

Principales enseignes : caractéristiques et modes de développement

Axes de développement et principaux faits marquants

Dans cette étude, vous trouverez une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français. Les marques font appel à différents profils de déstockeurs, présents sur Internet notamment. Il s'agit notamment des sites de ventes privées, des sites généralistes de déstockage, de leur propre site marchand, etc. Les réseaux physiques sont également présents dans le déstockage : magasins d'usine, centres de marques, ou encore enseignes spécialisées dans le déstockage d'articles de mode.

Pour compléter l'analyse, les experts de Xerfi ont décrypté les principaux axes de développement suivis par les acteurs du déstockage. Les centres de marques privilégient désormais la montée en gamme, voire le luxe, et deviennent de véritables espaces de fun shopping et connectés (applications mobiles, digitalisation, etc.). Du côté des ventes privées, le leader Vente-privée poursuit l'élargissement de son offre, tandis que ses challengers cherchent à se spécialiser (luxe, petits prix, international, etc.).

4. LES FICHES D'IDENTITE DES ACTEURS

Cette partie vous présente les fiches d'identité de 14 opérateurs : chiffres clés, offre de déstockage, réseaux physiques, présence sur les réseaux sociaux, faits marquants récents, etc.

1. Les sites de ventes privées

Vente-privée

Showroomprivé

Groupe Andrino (Private Outlet, BrandAlley)

BazarChic

2. Les centres de marques

Concepts et Distribution

McArthurGlen

Unibail-Rodamco

3. Les enseignes de déstockage

Futura Trading (NOZ)

Groupe Textile Finance (Mistigriff)

Stokomani

Excédence et iDstock

Croc'Affaires et Destock Ouest

5. INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 86 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 86 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 95% des comptes non consolidés 2012 et 49% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

AU FIL DES MARQUES

BAZARCHIC

CATINVEST

CHRONOSTOCK

CONCEPTS ET DISTRIBUTION

DESTOCK'N GO

EXCEDENCE

FUTURA TRADING

GROUPE ANDRINO

GROUPE TEXTILE FINANCE

MAB DEVELOPPEMENT

MACARTHURGLEN

MISTIGRIFF

NAILLOUX OUTLET MANAGEMENT

NOZ

PRIVATE OUTLET

SHOWROOMPRIVE

STOKOMANI

UNIBAIL-RODAMCO

VALUE RETAIL

VENTE-PRIVEE

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

1 KM A PIEDS

24H00

4 STOCK

A C I

AGK AND CO

ANIMA 82

APPROSTOCK

ARCY

AROME DRESSING

BAUGYSTOCK

BEBEBOUTIK

BOUTIQUE FRANCESCU MARIA

BRANDALLEY

BSN

C&J PARTNERS

CACI 36

CASH 95 IDFA

CENTER GR

CHRONOLOTS

COGEMAG

COLLECTION 3

CONCEPTS ET DISTRIBUTION

COUFFIN PRIVE COM

CROC'AFFAIRES

D STOCK 33

DESTOCK MARKET

DESTOCK MOD

DFPS

ELSA

ELYT

EMERGENCE

ERYIGIT OZGUR

ESPACE STOCK PLAISIR

FARO

FRANCHISE NOZ

FRUITROUGE

FUTURA TRADING

GD MODE

GHT

GROUPE TEXTILE FINANCE

HANMARQ

HERBIERS OUTLET

ICHOLON

JD STOCKS

JEANETIK DESTOCK

JUAMA

JUST FOR ELLE

KRM

LA REOLE PAS CHER

LABEL-PARK COM

LADA

LE CORSAIRE MALIN

LE PIEDESTAL

LE PLAN TROC

LE PLESSIS PLUS

LE RUBICON DU DESTOCKAGE

LEAVI

LES AMIS DE TOM

LOW COST DISTRIBUTION

MADJO

MAX 82

MAYE

MICH

MODE ET BEAUTE

MWCS

NAILLOUX OUTLET MANAGEMENT

NETSELLER

NEW GRAND BAZAR

PB DISTRIBUTION

PREST AVENIR

PROCOM70

RAMSA

RD STYLE

REF SPORTS

SEI NAGY

SHOPINVEST

SOLO TOULOUSE

STOKOMANI

TARA JARMON OUTLETS

TRIBANN

VENTE PRIVEE COM

VESTITI

VETSHOES

VIPVENTESCOM

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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