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La transformation de la gestion du risque dans l'assurance santé

Nouvelles technologies, nouveaux usages, nouveaux services

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Analyser les grandes mutations du marché à l'horizon 2017
  • Décrypter les bouleversements de l'écosystème des assureurs
  • Identifier les nouveaux axes de développement dans la gestion du risque santé
  • Déterminer le positionnement présent et futur des principaux opérateurs
  • dans ces nouveaux champs d'activité
Parue le 07/08/2015 - 214 pages - réf : 5ABF12/PTAC2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta
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Les nouvelles technologies hissent l'expérience client au cœur des stratégies d'innovation des complémentaires santé. Elles permettent l'émergence de nouveaux usages à distance autour de la logique de prévention à l'image des pratiques de self-care et de téléinformation via des applications mobiles comme Axa Santé, de quantified-self ou télémonitoring. La fourniture d'un moniteur d'activité Garmin aux premiers contractants de l'offre Optéo Santé d'Audiens en est un exemple concret. Plus audacieux encore, Axa, dans une approche caractéristique « test-and-learn », a annoncé son engagement dans le champ réglementé de la télémédecine. Son offre de téléconsultation développée en propre a été validée par la CNIL et les autorités sanitaires de tutelle début 2015. Axa s'attaque ainsi aux deux principales causes de renoncement aux soins des Français : l'accès sans attente à la prestation médicale et le coût.

 

Dans ce contexte, la proximité entre les complémentaires santé et les prestataires de soins apporte une garantie quant à la satisfaction des clients. L'adhésion à des réseaux de soins couvrant les champs définis par la loi Leroux est désormais la norme. Mais au-delà de ces activités, des marges de manœuvre existent. Il s'agit pour la complémentaire santé de sélectionner des professionnels de santé conventionnés ou signataires d'un contrat d'accès aux soins et des établissements de santé affichant des tarifs journaliers de prestation et des suppléments raisonnables. Avec la mise en place d'un conventionnement hospitalier mutualiste, la FNMF est allée plus loin pour assurer à ses adhérents un accès à des soins de qualité à des tarifs maîtrisés. Elle a redynamisé son offre en propre à travers la réactivation de la GHMF ou encore la construction du groupe Hospi Grand Ouest (Harmonie Mutuelle).

 

Le marché de l'assurance santé traverse une période propice à un investissement dans de nouveaux champs de la gestion du risque. La mise en place des garanties planchers du panier de soins ANI et de plafonds de remboursement dans le cadre du nouveau contrat responsable entraînent une standardisation des produits autour d'une offre de base sélectionnée par les entreprises. Dès lors, la différenciation ainsi que la maîtrise des coûts et de la qualité des prestations santé s'imposent comme les nouveaux piliers du développement des Organismes Complémentaires d'Assurance Maladie (OCAM). D'autant que dans tous ces domaines, la convergence d'intérêts entre entreprises et salariés est réelle.

 

Par ailleurs, les questions autour du recueil et de l'exploitation des données de santé sont posées. Certes, la mise en open data des données de santé issues des SI des établissements de santé, de l'assurance maladie ou encore des mutuelles constitue une avancée remarquable. Mais quid des données issues des réseaux de soins ou des objets connectés ? Comment les OCAM peuvent-elles optimiser leur offre dans ces conditions, notamment segmenter et analyser finement les risques afin d'accompagner au mieux les assurés ? Quels sont les risques et les opportunités liés à une personnalisation des garanties et à une recherche des meilleurs profils ?

 

CETTE ETUDE EST COMPOSEE DE 3 RAPPORTS ECRITS :

Une Synthèse Exécutive destinée à stimuler votre réflexion. Elle est concise et percutante, et attire votre attention sur les éléments saillants d'évolution de l'activité. Elle met l'accent sur les facteurs de changement et leurs conséquences stratégiques.

Le rapport d'Analyse Stratégique vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés du secteur. Il vous présente l'évolution de la concurrence, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

Le rapport Intelligence Data vous fournit une information chiffrée, complète et structurée sur le marché, sa dynamique et sur les opérateurs.

Quelles dynamiques de marché et quels rapports de force concurrentiels entre les acteurs de la filière (OCAM, plateformes de gestion du risque santé, opérateurs de tiers payant, courtiers…) face à la mutation de l'environnement (repositionnements des OCAM, mouvements de consolidation, dynamiques de partenariats, menaces de nouveaux entrants…) ?

Precepta analyse les axes d'implication des acteurs dans la gestion du risque santé (centrales d'achat, orientation des assurés, recueil et analyse des données, intégration des soins, assistance et prévention, etc.), les modèles de plateformes santé (une vision élargie à l'ensemble des réseaux conventionnés) et l'intégration des nouvelles technologies et notamment des activités de l'E-santé (télésanté dont téléinformation, télémonitoring et télémédecine), la problématique de la Data santé (recueil, accès, traitement, usages, risques et opportunités).

Une analyse des offres et des initiatives les plus pertinentes et prometteuses des opérateurs vous est proposée sous la forme d'études de cas ainsi qu'une vision prospective sur le rôle des complémentaires santé.

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LA SYNTHÈSE EXÉCUTIVE

Destiné aux décideurs, ce document est volontairement concis, et met en relief les principaux enseignements à tirer de l'étude. Il a été conçu comme un document de travail pour stimuler la réflexion et préparer la prise de décision.

LE RAPPORT D'ANALYSE STRATÉGIQUE

APPREHENDER LES FONDAMENTAUX DU MARCHE

Une vision dynamique des fondamentaux du marché de l'assurance santé : définitions, concepts et chiffres clés, diversité des profils des groupes et paysage concurrentiel.

L'assurance santé : les fondamentaux

Les définitions, les chiffres clés et les caractéristiques :

- l'organisation du système de santé français (ses atouts, ses limites)

- l'équipement de la population en complémentaire santé,

- les modes de couvertures des Français,

- les contrats collectifs en entreprises,

- l'écosystème d'un OCAM,

- le profil d'activité d'un OCAM.

Les forces en présence

Les principaux opérateurs du marché en 2015 : structure de la concurrence, mappings d'opérateurs selon la famille d'appartenance (régime juridique et statut), les cotisations en affaires totales, les cotisations en affaires directes, la répartition des activités (individuel/collectif).

ANALYSER L'ENVIRONNEMENT ET LES MUTATIONS DE L'ECOSYSTEME DES OCAM

Precepta identifie dans cette partie les grandes mutations de l'environnement du marché de l'assurance santé et décrypte et anticipe les bouleversements de l'écosystème des OCAM.

Les mutations actuelles et à venir de l'environnement

Les transformations de l'environnement : la crise du financement des dépenses de santé, l'émergence d'un paradigme préventif, la révolution numérique et la E-santé, l'accord national interprofessionnel (ANI), la refonte des contrats responsables, la généralisation progressive du tiers payant, la transposition de Solvabilité 2, l'obligation de transparence, la potentielle généralisation de la complémentaire santé des retraités, etc.

L'impact sur le marché et la concurrence

La recomposition du paysage concurrentiel (concentration, diversification, différenciation, multiplication des partenariats, co création, coopétition…) et les perspectives de développement du marché

LES STRATEGIES DES PRINCIPAUX GROUPES D'ASSURANCE SANTE

Sont ici décryptés les principales opportunités et initiatives de développement des OCAM dans l'E-santé, les services en ligne, la prévention, l'assistance, les prestations de soins, la data santé…

L'analyse des opportunités et des principales initiatives sous la forme d'études de cas

L'E-santé : la télésanté dont la téléinformation et les réseaux sociaux, le téléconseil, le télémonitoring via les objets connectés, la télémédecine y compris la téléconsultation…,

Les services en ligne : la gestion des services de base voire des services différenciants notamment par le biais des applications mobiles,

La prévention : la mise en place de programmes,

L'assistance : les outils de gestion de l'imprévu,

L'offre de soins : une vision élargie à l'ensemble des réseaux conventionnés,

La data santé : les principales problématiques (recueil, accès, traitement, usages, risques et opportunités).

Les nouvelles stratégies de gestion du risque des principaux opérateurs ou d'opérateurs différenciés : bilan et perspectives

Groupe Istya, MGEN, MNT, MNH, Union Harmonie Mutuelles/Harmonie Mutuelle, La Mutuelle Générale, AG2R La Mondiale, Humanis, Malakoff Médéric, Pro BTP, Allianz, Axa, Generali, Covéa…

LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHE

Cette partie propose une analyse détaillée des données et indicateurs clés de l'environnement du marché de l'assurance santé.

Les données de cadrage des dépenses de santé et de leur financement

- La santé et le PIB : comparaisons internationales

- La structure de la consommation de soins et de biens médicaux

- L'évolution de la consommation de soins et de biens médicaux

- La structure du financement des dépenses de santé

- Le poids des OCAM dans le financement des soins par grands postes

- Les transferts de financement sur la période 2005-2013

L'environnement économique en France

- Le PIB

- La répartition des entreprises par taille

- Les créations d'entreprises

- Les défaillances d'entreprises

- Les cessations d'activité

- Le taux de chômage

- L'emploi salarié

- Le pouvoir d'achat des ménages

- La consommation des ménages

- La conjoncture et le financement des dépenses de santé

LE MARCHE DE L'ASSURANCE SANTE

Cette partie présente les principales évolutions du marché de l'assurance santé.

L'évolution du marché de la complémentaire santé

- Le chiffre d'affaires assurance santé

- Le chiffre d'affaires assurance santé des mutuelles

- Le chiffre d'affaires assurance santé des sociétés d'assurance

- Le chiffre d'affaires assurance santé des institutions de prévoyance

Les charges de prestations des OCAM

- Les prestations de remboursement en soins et biens médicaux

- Les prestations de remboursement par postes de soins et par financeurs

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE

Cette partie dresse un panorama des forces en présence sur le marché de l'assurance santé.

La structure de la concurrence

- Les effectifs d'OCAM

- La structure de coûts et le résultat technique des trois grandes familles d'OCAM

Les leaders du marché

- Les leaders sur l'ensemble des marchés de l'assurance santé complémentaire

- Les leaders en assurance santé collective

- Les leaders en assurance santé individuelle

- La répartition des activités des leaders (santé collective/santé individuelle)

LES RESEAUX CONVENTIONNES DES OCAM

Cette partie vous présente les principales initiatives des opérateurs du marché pour peser sur l'offre de soins : réseaux de soins, plateformes de conventionnement et prestations en propre.

Les principaux réseaux de soins, plateformes de conventionnement et prestataires détenus en propre

Carte Blanche, Carrés Bleus, Itelis, Kalivia, Optistya/Audistya, Ligne Claire, MFP, Priorité Santé Mutualiste, Santéclair, Sévéane, FNMF/GHMF, Hospi Grand Ouest, etc.

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ADREA

AG2R LA MONDIALE

ALLIANZ

APICIL

APPLE

APREVA

AUDIENS

AUDISTYA

AVIVA

AXA

BANQUE POSTALE SANTE

BNP PARIBAS CARDIF

CNP ASSURANCES

COVEA

CREDIT AGRICOLE

CREDIT MUTUEL

EOVI MCD MUTUELLE

EUROP ASSISTANCE

FNMF

GARMIN

GENERALI

GMF

GROUPAMA

HARMONIE MUTUELLE

HOSPI GRAND OUEST

HUMANIS

INTERIALE

ISTYA

ITELIS

KALIVIA

KLESIA

LES MUTUELLES

DU SOLEIL

LA MUTUELLE GENERALE

LIGNE CLAIRE

MACIF MUTUALITE

MAIF

MALAKOFF MEDERIC

MEDECINDIRECT

MERCER

MFP SERVICES

MGEN

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MONDIAL ASSISTANCE

MUTUALIA

MUTUELLE VERTE

OCIANE

OPTISTYA

PASTEUR MUTUALITE

PRIORITE SANTE MUTUALISTE

PRO BTP

SANTECLAIR

SEVEANE

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SMARTSANTE

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UMG SOLIMUT

UMG INTERIALE

UNEO

UNIPREVOYANCE

UNION HARMONIE MUTUELLES

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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