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|  La sous-traitance aéronautique à l'horizon...

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La sous-traitance aéronautique à l'horizon 2018

Hausse des cadences, montée en gamme, pressions sur les prix, double sourcing : quelles perspectives pour l’activité et les marges des sous-traitants ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018
  • Analyse des performances financières des sous-traitants
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution03/01/2017
Nombre de pages272
Code6MTR12 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Une nécessaire adaptation à la transformation du marché

 

Les sous-traitants aéronautiques français ont de beaux jours devant eux. Airbus, principal client de la filière, a en effet annoncé une hausse de ses cadences de production. Pour autant, les conditions de marché se durcissent nettement. En plus de s'adapter à la baisse de régime des anciens programmes et à la montée en puissance des nouveaux, les sous-traitants doivent composer avec les exigences croissantes des donneurs d'ordres.

Fortes baisses des prix, réduction des délais de livraison ou encore montée en gamme, tels sont les défis que doivent relever les acteurs. Et si la demande reste globalement bien orientée, la crise du marché des hélicoptères, la morosité de l'aviation d'affaires et la volonté d'Airbus de développer fortement le double sourcing vont renforcer la compétition pour les volumes.

 

Comment les acteurs entendent-ils s'adapter à ces mutations ? Et quelles sont les réelles perspectives pour l'activité et les marges des sous-traitants présents en France d'ici 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2018

Baromètre d'activité des sous-traitants aéronautiques, dynamique de l'activité par taille des opérateurs et par segments du marché (aérostructure, avionique, etc.), prévisions des cadences de production des principaux programmes aéronautiques en cours (A320, A350, Rafale, B737, etc.).

 

Analyse des performances financières des sous-traitants

Évolution des performances financières d'un panel représentatif de sous-traitants aéronautique sur moyenne période, analyse des performances par segments.

 

Les axes de développement des acteurs

Croissance externe, partenariats et regroupements, internationalisation, diversification des débouchés, transformation de l'appareil productif et efforts d'innovation.

 

Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil et par segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 185 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des sous-traitants aéronautiques

L'ACTIVITÉ DES SOUS-TRAITANTS AÉRONAUTIQUES ENTRE 2010 ET 2016

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur

L'activité par taille d'entreprises

L'activité par segment (aérostructure, avionique, etc.)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SOUS-TRAITANTS ENTRE 2009 ET 2016

Les principaux postes de charges (matières premières et approvisionnements, AACE, frais de personnel)

Les principaux soldes intermédiaires de gestion (taux de marge brute, taux d'EBE, taux de résultat net)

Le récapitulatif des principaux ratios des sous-traitants aéronautiques

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

Les cadences de productions des principaux programmes aéronautiques (A320, A350, B737, B787, Rafale, etc.) à moyen terme

L'évolution du chiffre d'affaires des sous-traitants

Le taux d'EBE des sous-traitants

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le soutien des pouvoirs publics et des donneurs d'ordres

La parité euro/dollar

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La conjoncture de l'aéronautique civile

La conjoncture de l'aéronautique militaire

La production aéronautique en France et en Europe

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'évolution des pressions concurrentielles

Les différents types de sous-traitance

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des clients

La menace de nouveaux entrants et la concurrence étrangère

La rivalité entre concurrents

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SOUS-TRAITANTS

LA CROISSANCE EXTERNE :

objectifs des sous-traitants et principaux rachats effectués en 2016

LES PARTENARIATS ET LES REGROUPEMENTS :

études de cas de la constitution de WeAre Aerospace

LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL :

analyse des stratégies et faits marquants en 2016

LA DIVERSIFICATION DES PORTEFEUILLES CLIENTS :

diversification sur plusieurs programmes et sur d'autres marchés

L'ADAPTATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF :

restructurations, agrandissements, automatisation, co-localisation

LES EFFORTS D'INNOVATION :

principaux axes et enjeux

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Les caractéristiques clés de l'industrie aéronautique française : chiffre d'affaires, emplois, répartition civil / militaire, poids des avionneurs et motoristes, etc.

La localisation géographique de l'activité

Le taux d'export et la position de la France en Europe

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des 23 principaux acteurs de la sous-traitance aéronautique en France

Le positionnement des principaux opérateurs par segment

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

L'aérostructure

L'avionique

Les équipements intérieurs

Les pièces de moteur

Les trains d'atterrissage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES GÉANTS FRANÇAIS DE LA SOUS-TRAITANCE AÉRONAUTIQUE

SAFRAN

THALES

ZODIAC AEROSPACE

STELIA AEROSPACE

LES AUTRES GRANDS ÉQUIPEMENTIERS PRÉSENTS EN FRANCE

UTC

LISI

DAHER

LATéCOèRE

LIEBHERR

HEXCEL

MECACHROME

FIGEAC AERO

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 185 sociétés du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 185 entreprises

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 68% des comptes non consolidés 2015 et 100% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité des sous-traitants aéronautiques

L'ACTIVITÉ DES SOUS-TRAITANTS AÉRONAUTIQUES ENTRE 2010 ET 2016

L'évolution des déterminants

Le chiffre d'affaires de l'ensemble du secteur

L'activité par taille d'entreprises

L'activité par segment (aérostructure, avionique, etc.)

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES SOUS-TRAITANTS ENTRE 2009 ET 2016

Les principaux postes de charges (matières premières et approvisionnements, AACE, frais de personnel)

Les principaux soldes intermédiaires de gestion (taux de marge brute, taux d'EBE, taux de résultat net)

Le récapitulatif des principaux ratios des sous-traitants aéronautiques

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution des déterminants

Les cadences de productions des principaux programmes aéronautiques (A320, A350, B737, B787, Rafale, etc.) à moyen terme

L'évolution du chiffre d'affaires des sous-traitants

Le taux d'EBE des sous-traitants

Les opportunités et menaces à moyen terme

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'ANALYSE DES MOTEURS ET FREINS STRUCTURELS

L'analyse PESTEL

Le soutien des pouvoirs publics et des donneurs d'ordres

La parité euro/dollar

L'ANALYSE DE LA DEMANDE

La conjoncture de l'aéronautique civile

La conjoncture de l'aéronautique militaire

La production aéronautique en France et en Europe

LES FORCES CONCURRENTIELLES

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

L'évolution des pressions concurrentielles

Les différents types de sous-traitance

L'ANALYSE DES FORCES CONCURRENTIELLES

Le pouvoir de négociation des fournisseurs

Le pouvoir de négociation des clients

La menace de nouveaux entrants et la concurrence étrangère

La rivalité entre concurrents

LES FAITS MARQUANTS ET AXES DE DÉVELOPPEMENT DES SOUS-TRAITANTS

LA CROISSANCE EXTERNE :

objectifs des sous-traitants et principaux rachats effectués en 2016

LES PARTENARIATS ET LES REGROUPEMENTS :

études de cas de la constitution de WeAre Aerospace

LE DÉVELOPPEMENT À L'INTERNATIONAL :

analyse des stratégies et faits marquants en 2016

LA DIVERSIFICATION DES PORTEFEUILLES CLIENTS :

diversification sur plusieurs programmes et sur d'autres marchés

L'ADAPTATION DE L'APPAREIL PRODUCTIF :

restructurations, agrandissements, automatisation, co-localisation

LES EFFORTS D'INNOVATION :

principaux axes et enjeux

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Les caractéristiques clés de l'industrie aéronautique française : chiffre d'affaires, emplois, répartition civil / militaire, poids des avionneurs et motoristes, etc.

La localisation géographique de l'activité

Le taux d'export et la position de la France en Europe

LES FORCES EN PRÉSENCE

Le classement des 23 principaux acteurs de la sous-traitance aéronautique en France

Le positionnement des principaux opérateurs par segment

LE PAYSAGE CONCURRENTIEL PAR SEGMENT D'ACTIVITÉ

L'aérostructure

L'avionique

Les équipements intérieurs

Les pièces de moteur

Les trains d'atterrissage

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES GÉANTS FRANÇAIS DE LA SOUS-TRAITANCE AÉRONAUTIQUE

SAFRAN

THALES

ZODIAC AEROSPACE

STELIA AEROSPACE

LES AUTRES GRANDS ÉQUIPEMENTIERS PRÉSENTS EN FRANCE

UTC

LISI

DAHER

LATéCOèRE

LIEBHERR

HEXCEL

MECACHROME

FIGEAC AERO

LES INDICATEURS ÉCONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 185 sociétés du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 185 entreprises

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 68% des comptes non consolidés 2015 et 100% des comptes 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AD INDUSTRIE

AIRBUS

B/E AEROSPACE

BODYCOTE

BOEING

BOMBARDIER

COMAC

CONSTELLIUM

DAHER

DASSAULT AVIATION

DEDIENNE MULTIPLASTURGY GROUP

DEROURE

EMBRAER

ERAMET

ESTERLINE

FIGEAC AERO

HEXCEL

HUTCHINSON

IRKUT

LATECOERE

LAUAK

LIEBHERR

LISI

MECACHROME

NEXANS NEXTEAM GROUP

SAFRAN

SAFT

SAINT-GOBAIN

SKF

STELIA AEROSPACE

THALES

UTC

WEARE GROUP

ZODIAC AEROSPACE

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AAA

ACB

ACE AERONAUTIQUE

ALKAN

AMPHENOL - AIR LB

ASQUINI MGP

AUBERT & DUVAL

AUVERGNE AERONAUTIQUE

AUXITROL

BLANC AERO INDUSTRIES

BODYCOTE

CHATAL

COMPOSITE INDUSTRIE

CONSTELLIUM ISSOIRE

CONSTELLIUM MONTREUIL JUIGNE

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE

RHONE-ALPES

ETS J C BOUY

EXAMECA

FAMAT

FIGEAC AERO

FLY BY WIRE SYSTEMS FRANCE

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH ACTUATION SYSTEM

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

GROUPE ROSSI AERO

HEXCEL COMPOSITES

HEXCEL REINFORCEMENTS

INDRAERO SIREN

KALISTRUT AEROSPACE

LATECOERE

LATELEC

LAUAK FRANCE

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

LOUIS GENTILIN

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MECACHROME FRANCE

MECAHERS GROUP

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MECAPROTEC INDUSTRIES

MMP

MS COMPOSITES

NEXANS FRANCE

NSE

PGA ELECTRONIC

POTEZ AERONAUTIQUE

RAFAUT

RATIER FIGEAC

REALMECA

RECAERO

REXIAA

SAFRAN ELECTRICAL

& POWER

SAFRAN ELECTRONICS & DEFENSE

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SAINT-GOBAIN SULLY

SECAN

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SIMRA SERVICES

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SOFOP

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ D'USINAGE

DES METAUX PLAQUES ACIERS RECTIFIES

STELIA AEROSPACE

THALES AVIONICS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS

ZODIAC AERO ELECTRIC

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

ZODIAC CABIN INTERIORS EUROPE

ZODIAC SEATS FRANCE

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