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|  La restauration commerciale

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La restauration commerciale

Gagner le pari de la digitalisation, des nouveaux formats et lieux de consommation

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Le scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
  • Les mutations du jeu concurrentiel
  • Les enjeux et orientations stratégiques des enseignes de restauration
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Date de parution25/10/2016
Nombre de pages267
Code6SME79 / PTAX
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
Icones paiement Paiement 100% sécurisé
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Des opportunités inédites

 

La restauration commerciale est en pleine métamorphose. Les chaînes de restaurants renouvellent leur offre, s'emparent de la tendance fast good et étendent leurs réseaux. Les enseignes alimentaires, elles, dotent leurs hypermarchés de corners de restauration tout en élargissant les linéaires dédiés au snacking dans leurs magasins de proximité. Enfin, les food tech créent de nouveaux concepts et imaginent de nouveaux modèles de consommation. Ainsi, les restaurateurs sont soumis à une concurrence toujours plus vive et protéiforme.

Mais de nouvelles opportunités s'offrent aussi à eux, notamment celle de la digitalisation qui permet à plus long terme une amélioration des performances et de l'expérience client. Par ailleurs, la mutation des centres commerciaux/retail park, des zones de transit, des stades, place la restauration du futur au cœur de nouveaux lieux de consommation aux perspectives de croissance prometteuses.

Quels défis implique l'évolution du jeu concurrentiel pour les restaurateurs ? Quelles sont les alliances stratégiques envisageables ? Quelles sont les réelles perspectives du marché de la restauration commerciale d'ici 2020 ?

 

Les points clés de l'étude

 

Le scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Des prévisions d'activité basées sur l'examen complet de l'environnement du secteur, le décryptage des arbitrages de consommation des ménages, l'analyse de la concurrence des circuits alternatifs (restauration collective, rayon snacking des GSA, commerces alimentaires de proximité, distribution automatique…), etc.

 

Les mutations du jeu concurrentiel

La cartographie détaillée des forces en présence, le classement des chaînes de restauration (chiffre d'affaires, établissements, audience internet), les concepts en vogue, la consolidation du marché de la livraison de repas, la multiplication des food tech et l'émergence de nouveaux formats et usages (restaurant virtuel, chef à domicile…) parfois issus de l'économie collaborative (partage de repas entre particuliers)…

 

Les enjeux et orientations stratégiques des enseignes de restauration

Intégrer des marchés en mutation : les centres commerciaux et retail park, les zones de transit, les stades et arénas, les hypermarchés. Affûter sa stratégie digitale : déploiement de dispositifs web-to-store, digitalisation des établissements, prise en compte des nouvelles intermédiations (réservation en ligne, livraison de repas…)



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la restauration commerciale en se basant sur les évolutions du contexte économique, des arbitrages et comportements d'achat des ménages. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face les chaînes de restauration et restaurateurs indépendants.

MARCHÉ ET STRATÉGIES CONCURRENTIELLES

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ DE LA RESTAURATION COMMERCIALE

L'activité du secteur (2005-2016)

Le pouvoir d'achat (2005-2016)

Les arbitrages budgétaires (2005-2016)

La chiffre d'affaires (valeur/volume) et les prix de la restauration commerciale, traditionnelle, rapide et des cafétérias (2010-2016)

L'ACTIVITÉ ET LES PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS CONCURRENTS (2012-2016)

Les sociétés de restauration collective

Les cafés et bars

Les grandes surfaces alimentaires et enseignes de proximité

La distribution automatique

LES PRÉVISIONS 2020

Le chiffre d'affaires de la restauration commerciale

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES STRATEGIQUES DES ENSEIGNES DE RESTAURATION

ANALYSER LES PERFORMANCES DE LA CONCURRENCE

Le classement et la dynamique (2014-2015) des 30 principales enseignes de restauration commerciale

Les concepts en vogue (bagels, burgers premium, coffee shops …)

ANTICIPER LES MARCHÉS PORTEURS DE DEMAIN

Les centres commerciaux se transforment en lieu de loisirs où les food court cèdent la place au food hall

Les zones de transit sont de plus en plus dépendantes des commerces et services proposés au flux captif de voyageurs

Les GSA ont besoin de se réinventer et actionner les leviers de la différenciation

Les enceintes sportives visent à attirer de nouvelles cibles de clientèles et diversifier leurs sources de revenus

AFFUTER SA STRATÉGIE DIGITALE

Cette partie propose un état des lieux du positionnement des enseignes de restauration sur internet (grâce à un audit mené auprès de 74 opérateurs). Elles permet également de faire un tour d'horizon des options stratégiques qui s'offrent à elles en matière de digitalisation. Enfin, elle fait un point sur l'évolution de la concurrence des food tech.

Comprendre les parcours digitaux des consommateurs (recherche d'information, utilisation du smartphone…)

Faire un point sur les dispositifs numériques des chaînes de restaurants (audience, fonctionnalités des sites web et applications mobiles)

Optimiser son référencement local (moteurs de recherche, médias sociaux…)

S'appuyer sur des sites de réservation en ligne

S'engager sur le marché très concurrencé de la livraison de repas

Prendre la mesure de la concurrence des food tech dernière génération

Introduire le digital au sein des établissements

ENVIRONNEMENT ET FORCES EN PRÉSENCE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le PIB (2012-2017), le pouvoir d'achat des ménages (2012-2017), la consommation des ménages (2012-2017)

LA STRUCTURE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION

La répartition dépenses contraintes/ dépenses arbitrables (2000-2015), la structure des achats de biens et de services par poste (2015), les dépenses en restauration (2000-2015)

LES CLASSEMENTS DES FORCES EN PRÉSENCE

LES DONNÉES-CLÉS DE LA RESTAURATION COMMERCIALE

TOP 15 DES GROUPES DE RESTAURATION COMMERCIALE

Chiffre d'affaires, parc d'établissements

LES CLASSEMENTS DES ENSEIGNES DE RESTAURATION

Pour chacune des catégories d'opérateurs listées ci-dessous, quatre tableaux ont été réalisés et présentent : les données clés (actionnariat, chiffre d'affaires 2015, parc de restaurants 2015…) ; le mode de développement et le type d'implantation du réseau ; (3) le concept d'enseigne (offre, ticket moyen…), (4) l'audience, les principales fonctionnalités du site internet, les dispositifs mobiles

Les enseignes de restauration traditionnelle

(Buffalo Grill, Courtepaille, Hippopotamus…)

Les enseignes de cafétéria (Flunch, Cafétéria Casino…)

Les enseignes de restauration rapide (McDonald's, Quick/Burger King…)

LES PRINCIPAUX CIRCUITS CONCURRENTS

Les chiffres clés et le classement des enseignes leaders

Les grandes surfaces alimentaires et enseignes de proximité

Les boulangeries-pâtisseries

LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES LEADERS

Cette partie rassemble 12 fiches d'identité, chacune présentant un groupe, ses chiffres-clés et ceux de ses principales chaînes de restaurants (chiffre d'affaires, nombre d'établissements, ticket moyen…)

La restauration rapide : McDonald's, Groupe Bertrand, Yum ! Brands, Groupe Le Duff, Domino's Pizza, Subway

La restauration traditionnelle : Buffalo Grill, Groupe Flo

Les filiales de restauration des groupes de la distribution alimentaire : Agapes Restauration, Casino Restauration

La restauration de concession :

Areas (Elior), Lagardère Travel Retail

LES PERFORMANCES DE 90 ENTREPRISES

Cette partie permet de mesurer, situer et comparer les performances économiques et financières de 90 entreprises de la restauration commerciale à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés et les tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 73% des comptes non consolidés 2014 et 33% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de la restauration commerciale en se basant sur les évolutions du contexte économique, des arbitrages et comportements d'achat des ménages. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face les chaînes de restauration et restaurateurs indépendants.

MARCHÉ ET STRATÉGIES CONCURRENTIELLES

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

L'ACTIVITÉ DE LA RESTAURATION COMMERCIALE

L'activité du secteur (2005-2016)

Le pouvoir d'achat (2005-2016)

Les arbitrages budgétaires (2005-2016)

La chiffre d'affaires (valeur/volume) et les prix de la restauration commerciale, traditionnelle, rapide et des cafétérias (2010-2016)

L'ACTIVITÉ ET LES PRINCIPAUX AXES DE DEVELOPPEMENT DES CIRCUITS CONCURRENTS (2012-2016)

Les sociétés de restauration collective

Les cafés et bars

Les grandes surfaces alimentaires et enseignes de proximité

La distribution automatique

LES PRÉVISIONS 2020

Le chiffre d'affaires de la restauration commerciale

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL ET LES AXES STRATEGIQUES DES ENSEIGNES DE RESTAURATION

ANALYSER LES PERFORMANCES DE LA CONCURRENCE

Le classement et la dynamique (2014-2015) des 30 principales enseignes de restauration commerciale

Les concepts en vogue (bagels, burgers premium, coffee shops …)

ANTICIPER LES MARCHÉS PORTEURS DE DEMAIN

Les centres commerciaux se transforment en lieu de loisirs où les food court cèdent la place au food hall

Les zones de transit sont de plus en plus dépendantes des commerces et services proposés au flux captif de voyageurs

Les GSA ont besoin de se réinventer et actionner les leviers de la différenciation

Les enceintes sportives visent à attirer de nouvelles cibles de clientèles et diversifier leurs sources de revenus

AFFUTER SA STRATÉGIE DIGITALE

Cette partie propose un état des lieux du positionnement des enseignes de restauration sur internet (grâce à un audit mené auprès de 74 opérateurs). Elles permet également de faire un tour d'horizon des options stratégiques qui s'offrent à elles en matière de digitalisation. Enfin, elle fait un point sur l'évolution de la concurrence des food tech.

Comprendre les parcours digitaux des consommateurs (recherche d'information, utilisation du smartphone…)

Faire un point sur les dispositifs numériques des chaînes de restaurants (audience, fonctionnalités des sites web et applications mobiles)

Optimiser son référencement local (moteurs de recherche, médias sociaux…)

S'appuyer sur des sites de réservation en ligne

S'engager sur le marché très concurrencé de la livraison de repas

Prendre la mesure de la concurrence des food tech dernière génération

Introduire le digital au sein des établissements

ENVIRONNEMENT ET FORCES EN PRÉSENCE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le PIB (2012-2017), le pouvoir d'achat des ménages (2012-2017), la consommation des ménages (2012-2017)

LA STRUCTURE DES DÉPENSES DE CONSOMMATION

La répartition dépenses contraintes/ dépenses arbitrables (2000-2015), la structure des achats de biens et de services par poste (2015), les dépenses en restauration (2000-2015)

LES CLASSEMENTS DES FORCES EN PRÉSENCE

LES DONNÉES-CLÉS DE LA RESTAURATION COMMERCIALE

TOP 15 DES GROUPES DE RESTAURATION COMMERCIALE

Chiffre d'affaires, parc d'établissements

LES CLASSEMENTS DES ENSEIGNES DE RESTAURATION

Pour chacune des catégories d'opérateurs listées ci-dessous, quatre tableaux ont été réalisés et présentent : les données clés (actionnariat, chiffre d'affaires 2015, parc de restaurants 2015…) ; le mode de développement et le type d'implantation du réseau ; (3) le concept d'enseigne (offre, ticket moyen…), (4) l'audience, les principales fonctionnalités du site internet, les dispositifs mobiles

Les enseignes de restauration traditionnelle

(Buffalo Grill, Courtepaille, Hippopotamus…)

Les enseignes de cafétéria (Flunch, Cafétéria Casino…)

Les enseignes de restauration rapide (McDonald's, Quick/Burger King…)

LES PRINCIPAUX CIRCUITS CONCURRENTS

Les chiffres clés et le classement des enseignes leaders

Les grandes surfaces alimentaires et enseignes de proximité

Les boulangeries-pâtisseries

LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES LEADERS

Cette partie rassemble 12 fiches d'identité, chacune présentant un groupe, ses chiffres-clés et ceux de ses principales chaînes de restaurants (chiffre d'affaires, nombre d'établissements, ticket moyen…)

La restauration rapide : McDonald's, Groupe Bertrand, Yum ! Brands, Groupe Le Duff, Domino's Pizza, Subway

La restauration traditionnelle : Buffalo Grill, Groupe Flo

Les filiales de restauration des groupes de la distribution alimentaire : Agapes Restauration, Casino Restauration

La restauration de concession :

Areas (Elior), Lagardère Travel Retail

LES PERFORMANCES DE 90 ENTREPRISES

Cette partie permet de mesurer, situer et comparer les performances économiques et financières de 90 entreprises de la restauration commerciale à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés et les tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 73% des comptes non consolidés 2014 et 33% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

ADP groupe

Allo Resto

Areas

Au Bureau

Auchan

Autogrill

Brioche Dorée

Buffalo Grill

Burger King

Cafétéria Casino

Campanile Restaurant

Carrefour

Chez Clément

Class'Croûte

Comuneat

Cora Cafétéria

Courtepaille

Crescendo

Del Arte

Deliveroo

Domino's Pizza

Eric Kayser

Flunch

FoodChérie

Foodora

Frichti

Gares & Connexions

Hippopotamus

JUST EAT

Ikea Restaurant

KFC

Kitchen Trotter

La Boucherie

La Criée

La Croissanterie

La Fourchette

La Pataterie

Lagardère Travel Retail

Léo Resto

Léon de Bruxelles

Les Grandes Brasseries du Groupe FlO

Marie Blachère

McDonald's

Memphis Coffee

Michelin Restaurants

Monoprix

Nestor Paris

PagesJaunes Resto

Paul

Pizza Hut

Planet Sushi

Poivre Rouge

Pomme de Pain

Quick

SSP

Starbucks Coffee

Subway

Sushi Shop

TAKEAWAY.COM

Take Eat Easy

Unibail Rodamco

Vinci Autoroutes

Vizeat

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

AUTOGRILL COTE FRANCE

BAGELSTEIN

BERTRAND RESTAURATION

BRASSERIES PAUL BOCUSE

BRIOCHE DOREE

BUFFALO GRILL

CASAPIZZA FRANCE

CASINO RESTAURATION

COSTA FRANCE

COURTEPAILLE

CRESCENDO RESTAURATION

DELIVEROO FRANCE

DOMINO'S PIZZA FRANCE

EAT ON LINE

FINANCIERE FRERES BLANC

FRANCE QUICK

GROUPEMENT DES TAVERNIERS REUNIS

HARD ROCK CAFE FRANCE

HIPPO GESTION

ITM RESTAURATION

KFC FRANCE

KING MEMPHIS

LA BOITE A PIZZA

LA CROISSANTERIE

LA FOURCHETTE

LAGARDERE TRAVEL RETAIL FRANCE

LE KIOSQUE A PIZZA

LE PARADIS DU FRUIT

LEON DE BRUXELLES

MCDONALD'S FRANCE

MICHELIN TRAVEL PARTNER

PAGESJAUNESRESTO

PIZZA PINO

PIZZA SPRINT

PIZZA TOPCO FRANCE

POMME DE PAIN

PRET A MANGER FRANCE

RESTO IN

RESTOMALIN

RESTOPOLITAN

RESTOVISIO

SPEED BURGER DIFFUSION

SPEED RABBIT PIZZA

STARBUCKS COFFEE FRANCE

STE NVELLE DEL ARTE

SUBWAY REALTY

OF FRANCE

SUSHI SHOP MANAGEMENT

TABLAPIZZA

TAVERNE DE MAITRE KANTER

TOMMY'S DINER

VOULEZVOUSDINER

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- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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