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La réinvention des centres commerciaux

Entre préservation des acquis et renouvellement de la promesse de valeur

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Analyser la chaîne de valeur des opérateurs et leurs stratégies de capture de la valeur
  • Evaluer les performances financières du secteur et déterminer les modèles économiques les plus performants
  • Identifier les facteurs clefs de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs
  • Décrypter le jeu concurrentiel et les rapports de force au sein du secteur
  • Analyser l'environnement et les scénarii d'évolution du secteur à court et moyen terme
Parue le 27/10/2015 - 175 pages - réf : 5BAT45/NPTA1

l'étude comporte un vidéo report

2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
PictoVidéo report
La collection Xerfi Precepta
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Les centres commerciaux ne connaîtraient pas la crise. L'Hexagone est même le premier pays d'Europe de l'Ouest en termes d'ouvertures de nouvelles unités. Mais à y regarder de plus près, le tableau s'assombrit. La multiplication des centres commerciaux oblige à la différenciation pour redynamiser le trafic. Quelles inflexions stratégiques devront mettre en œuvre les foncières et les enseignes pour se forger un véritable avantage concurrentiel ? Quels concepts imaginer ?

LE RAPPORT DRESSE LES CONTOURS DU NOUVEAU CENTRE COMMERCIAL, AUSSI BIEN EN TERMES D'OFFRE QUE DE JEUX RELATIONNELS (PROCESSUS CO-CREATIFS, COOPETITION ENTRE ACTEURS).

Pour imaginer le centre commercial de demain, la compréhension des mutations de l'environnement est un pré-requis. Au-delà d'un excès d'offre, l'érosion de la fréquentation des centres commerciaux traduit l'essoufflement du modèle traditionnel. Quelles sont les raisons d'un tel déclin ?

L'ETUDE DECRYPTE LES FACTEURS DE MUTATION QUI REMETTENT EN CAUSE LES STRATEGIES DES FONCIERES ET DOIVENT IMPERATIVEMENT ETRE AU CŒUR DES NOUVELLES REFLEXIONS.

Les foncières disposent de deux actifs stratégiques essentiels à leur transformation : les nouvelles technologies et la marque. Pourtant ces deux actifs sont encore largement sous-exploités par la profession. Comment peut-elle les mobiliser et les valoriser ?

L'ETUDE APPORTE UN ECLAIRAGE SUR LES FORMIDABLES OPPORTUNITES DE CES ACTIFS AINSI QUE DES PISTES D'AMELIORATION POUR EN SAISIR TOUT LEUR POTENTIEL.

CETTE ETUDE STRATEGIQUE, EST COMPOSEE DE 4 GRANDES PARTIES :

Une nouvelle Synthèse Exécutive destinée à stimuler la réflexion des décideurs. Elle est concise et percutante, et vous présente de manière très structurée les grandes options stratégiques face aux transformations de l'environnement.

Une présentation vidéo, le « video report », innovation exclusive de Precepta découpée en séquences courtes, présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude. Cette innovation exclusive de Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions de l'étude sous une forme didactique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissances et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

Le rapport d'analyse vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés. Il vous présente les facteurs clés de transformation, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.

Le rapport intelligence data vous fournit des informations chiffrées structurées sur le sujet étudié.

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A/ LA SYNTHESE EXECUTIVE : NEW

Precepta met à votre disposition toute sa réflexion stratégique dans une nouvelle synthèse exécutive. Plus concise, structurée et percutante, cette synthèse a été conçue de manière à stimuler votre réflexion stratégique, tout en optimisant votre temps de lecture.

Susciter le désir de consommer dans un lieu uniquement dédié à cet effet n'est plus

une proposition de valeur pertinente

Étroitement lié à l'essor de la consommation de masse, le centre commercial est aujourd'hui confronté à plusieurs facteurs de mutation : bouleversements dans les comportements des consommateurs (consommation collaborative, plus équitable, responsable, etc.), mutations technologiques, évolutions sociodémographiques.

Se réinventer en un écosystème d'affaires harmonieux et différenciant autour des loisirs

Les foncières ont une occasion unique de renouveler le concept même du centre commercial. Precepta a identifié trois principes stratégiques clés pour les espaces commerciaux :

- se convertir en destination plaisir à part entière ;

- développer comme un écosystème d'affaires vertueux : la foncière sélectionne des acteurs complémentaires et cohérents pour construire une offre différenciante autour des loisirs ;

- devenir un terreau fertile de nouveaux jeux relationnels : place au collaboratif et à la coopétition entre foncières, partenaires et visiteurs.

Capitaliser sur des actifs stratégiques essentiels pour recréer du trafic

Les stratégies gagnantes des gestionnaires des centres commerciaux passeront nécessairement par la marque et le numérique. Aujourd'hui très en retard dans l'utilisation des nouvelles technologies numériques, les centres commerciaux devront investir plus et mieux dans ce domaine (omni-canal, médias sociaux, big data). En parallèle, ils doivent construire une stratégie de marque, qui incarne un positionnement identitaire fort et différenciant, pour rendre leurs centres commerciaux uniques et incontournables.

B / LE VIDEO REPORT : INNOVATION EXCLUSIVE DE PRECEPTA

UNE PRÉSENTATION PÉDAGOGIQUE ET DIDACTIQUE POUR SE REAPPROPRIER L'ETUDE

Notre analyse stratégique est complétée par une présentation vidéo, le « video report ». Chapitré en séquences courtes, il présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l'étude et revient de façon originale et détaillée sur certains concepts clés présentés dans l'étude. Cette innovation exclusive de Precepta, qui marie explications orales et schémas explicatifs, vous permet de vous réapproprier l'étude sous une forme pédagogique, vivante et interactive. Elle facilite également le partage de connaissances et la stimulation de la réflexion collective en réunion.

C/ LE RAPPORT D'ANALYSES

LA RÉINVENTION DU CENTRE COMMERCIAL

Les grandes clés de lecture de la mutation du centre commercial, et les pistes de réflexion pour renouveler le modèle

Les facteurs de mutation des centres commerciaux

Le centre commercial traditionnel est à bout de souffle car les foncières n'ont pas suffisamment intégré trois facteurs de mutations concomitants : les évolutions sociodémographiques, les transformations des modes de consommation et la révolution numérique.

Le nouveau centre commercial

D'un espace uniquement dédié à la consommation, le centre commercial doit se transformer en un lieu de plaisirs et de loisirs doté d'une dimension commerciale, à l'image des centres de Puerto Venecia (Espagne) ou de West Edmonton Mall (Canada). Les centres commerciaux devront également affirmer un positionnement identitaire pour se différencier : sport, famille, haut de gamme, art, etc.

Les écosystèmes d'affaires

La transformation du centre commercial passera par la création d'un écosystème d'affaires. La foncière sera le leader de cet écosystème, fédérant des acteurs issus d'horizons variés mais complémentaires (dans le domaine du divertissement, de l'art, de la restauration, de la distribution, etc.). Un espace où les logiques concurrentielles traditionnelles s'estomperont au bénéfice d'interactions plus vertueuses (co-création, coopétition) entre les acteurs.

LA MOBILISATION D'ACTIFS STRATÉGIQUES

Un focus sur les actifs essentiels, la marque et les nouvelles technologies, autour desquels le centre commercial de demain s'articule

La marque

Depuis trop longtemps, le centre commercial centre sa politique de communication sur les enseignes qui le composent. Il doit prendre la parole en son nom propre en développant une stratégie de marque, qui repose sur un positionnement identitaire différenciant.

Les stratégies omni-canal

L'élaboration d'une stratégie omni-canal est devenue incontournable non seulement pour répondre aux attentes d'un consommateur multiconnecté, mais également parce qu'elle est source d'avantages concurrentiels. Les dispositifs omni-canal, notamment web-to-store et web-in-store, doivent être pensés dans une logique transactionnelle et expérientielle.

Les médias sociaux

S'ils ont pris une place croissante en tant que vecteur de communication des centres commerciaux (en particulier Facebook), trop sous-estiment encore la place de cet outil dans leur stratégie. Les centres commerciaux disposent de marges de manœuvre colossales en matière de community management.

Le big data

Le big data constitue une véritable opportunité pour les enseignes comme pour les foncières. Ces dernières disposent en effet de formidables bases de données qui leur permettent de personnaliser la relation avec le visiteur, mais qui peuvent aussi être commercialisées auprès des enseignes locataires.

D / LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

Les fondamentaux du business

-Le commerce de détail en France et le poids des centres commerciaux dans le paysage concurrentiel français ;

-Les centres commerciaux en France : présentation de la filière « immobilier commercial », étapes de réalisation d'un projet de centre commercial, typologie et chiffres clés des centres commerciaux ;

-La réglementation : focus sur la loi Pinel.

Le marché

-L'activité dans les centres commerciaux : l'évolution du chiffre d'affaires des centres commerciaux, la répartition du chiffre d'affaires des centres commerciaux par activité, la fréquentation des centres commerciaux, le chiffre d'affaires des enseignes

-Le taux de vacance des centres commerciaux en France ;

-Les investissements en immobilier d'entreprise : la croissance des investissements en immobilier d'entreprise et en immobilier commercial, la segmentation des investissements ;

-Le taux de rendement dans l'immobilier commercial ;

-L'indice des loyers commerciaux ;

-Les surfaces commerciales : les ouvertures et projets de centres commerciaux et de parcs d'activité commerciale, les décisions des CDAC.

Les forces en présence

-Les centres commerciaux en France : le poids et la segmentation des centres commerciaux, classement des principaux centres commerciaux en France, principales ouvertures de centres commerciaux en France en 2014-2015 ;

-Les opérateurs : la typologie des opérateurs, le classement des foncières intervenant en France, le positionnement des foncières selon le patrimoine commercial et le nombre de centres commerciaux.

Les principaux faits marquants

-Les principales transactions ;

-Les ouvertures et les projets d'ouvertures ;

-Les centres commerciaux à l'heure du numérique.

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ACTEURS ET CENTRES COMMERCIAUX CITÉS DANS L'ETUDE

OPÉRATEURS

ALTARÉA-COGEDIM

AMAZON

APSYS

AUCHAN

CARMILA

CARREFOUR

CASINO

CDISCOUNT

CHINA INVESTMENT COMPAGNIE DES ALPES

CORPORATION

COMPAGNIE

DE PHALSBOURG

CORA

CORIO

DARTY

DECATHLON

DOCK 39

EURO DISNEY

EUROCOMMERCIAL

FNAC

FREY

H&M

HAMMERSON

IKEA

IKEA CENTRES GROUP FRANCE

IMMO MOUSQUETAIRES

IMMOCHAN

KLÉPIERRE

MERCIALYS

NEOPOST

PATHE

PRIMONIAL REIM

REDEVCO

RELAIS COLIS

RUEDUCOMMERCE

SKYVENTURE

UBISOFT

UNIBAIL-RODAMCO

CENTRES COMMERCIAUX

AEROVILLE

BEAUGRENELLE

CONFLUENCE

DOMUS

EUROPA CITY

LES QUATRE TEMPS

MALL OF THE EMIRATES

MALL OF EUROPE

OKABE

O'PARINOR

POLYGONE RIVIERA

PUERTO VENECIA

QWARTZ

SO OUEST

VELIZY 2

VENUS FORT

VILL'UP

WEST EDMONTON MALL

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Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia

Elle est composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report ». Découpé en séquences courtes et rythmées, ce vidéo report présente en 20 minutes les conclusions opérationnelles de l’étude. Cette innovation exclusive de Xerfi-Precepta vous permet de prendre aisément connaissance des principales conclusions sous une forme pédagogique et vivante. Elle facilite également le partage de connaissance et la stimulation de la réflexion collective en réunion. Support très complémentaire à l’écrit, le vidéo report a été conçu pour transmettre rapidement l’essentiel de l’analyse et pour rendre l’étude plus interactive. Chaque vidéo report est accessible par téléchargement dans votre espace "Mes commandes", en vous connectant à votre compte.

Vidéo report

Xerfi-Precepta a développé la première étude multimédia, composée des 3 rapports écrits et d’une présentation vidéo : le « vidéo report »

Synthèse exécutive

En 10 pages, les enseignements clés de l’étude pour stimuler votre réflexion.

Analyse stratégique

Les enjeux clés du secteur et l’état de la concurrence.

Intelligence Data

Toutes les données et les informations structurées sur le marché et sa dynamique.

Qu’est ce que la collectionXerfi Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes

- Picto play Une synthèse de 20 minutes en vidéo, le vidéo report, pour prendre connaissance des principales conclusions de l’étude, selon les titres


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