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La régulation et la gestion technique de bâtiments

Prévisions du marché à l'horizon 2017, analyse des mutations de l'offre et du jeu concurrentiel

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
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Date de parution16/09/2014
Nombre de pages265
Code4BAT37 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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Pour les équipementiers de la régulation et de la gestion technique des bâtiments (GTB), l'heure est désormais aux solutions globales. La simple fourniture d'équipements a laissé la place à des offres de plus en plus précises et segmentées selon les besoins des clients et le type de bâtiments. Une évolution qui permet de donner un second souffle à un marché affecté par les difficultés dans la construction. Ce nouveau positionnement place toutefois les équipementiers sur le segment plus concurrentiel des services d'efficacité énergétique. Une activité que les groupes du BTP, présents dans la GTB à travers leur rôle d'intégrateurs, cherchent également à investir. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives du marché des automatismes de régulation et de la GTB à l'horizon 2017 ? Quels axes de croissance sont privilégiés par les opérateurs ?

 

LES POINTS CLES DE L'ETUDE

 

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Evolution du chiffre d'affaires du marché, cadrage macroéconomique, scénario complet sur l'activité dans le bâtiment à l'horizon 2017 et prévisions d'activité sur le secteur.

 

- Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande

Moteurs et freins structurels du marché, réglementation thermique dans le bâtiment, valeur verte dans l'immobilier, plans de rénovation dans l'immobilier tertiaire, dispositifs de financement, coût de l'énergie, etc.

 

- Les axes de développement des acteurs

Mise en place de services d'efficacité énergétique, projets de bâtiments communicants et usages des objets connectés, partenariats techniques et industriels, développement international, nouveaux contrats etc.

 

- Le panorama des forces en présence

Positionnement et stratégies des acteurs par profil (équipementiers, éditeurs de logiciels, installateurs/intégrateurs), fiches d'identité de 15 acteurs clés et bilan économique et financier des 150 premiers opérateurs du secteur.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DES AUTOMATISMES ET DE LA GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS

Les déterminants de l'activité

Vue d'ensemble

Les 9 déterminants clés

L'activité jusqu'en 2013

L'évolution des déterminants jusqu'en 2013

Le marché des automatismes de régulation (2006-2013)

Le marché de la gestion technique de bâtiments (GTB) (2006-2013)

Les prix de vente industriels des fabricants d'équipements électriques et index de coûts des installateurs

Le scénario prévisionnel

Le contexte macroéconomique à l'horizon 2015

Le scénario dans le bâtiment à l'horizon 2017

Les opportunités et menaces à moyen terme

Les prévisions du marché des automatismes de régulation et de la GTB pour 2017

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

Les soutiens structurels

La réglementation thermique 2012 et son impact pour le secteur

L'état des lieux du parc tertiaire et les initiatives en cours (Charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et privés, etc.)

La valeur verte dans l'immobilier tertiaire

Les dispositifs de financement innovants (CEE, CPE)

L'évolution du coût de l'énergie

Le contexte dans le bâtiment

La construction de bâtiments non résidentiels (2001-2014)

La construction de logements (2001-2014)

Les travaux d'entretien amélioration (2001-2014)

Les ventes d'appareils de chauffage, de VMC et de centrales de traitement de l'air (2007-2013)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

Les pressions concurrentielles

La filière : vue d'ensemble des forces

L'analyse des forces concurrentielles par métiers : les équipementiers et les intégrateurs/installateurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients

La menace de nouveaux entrants

Les substituts

La concurrence intra-sectorielle

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Les faits marquants et l'évolution de l'offre

Vue d'ensemble

Le positionnement comme acteur de services d'efficacité énergétique : concurrents potentiels, atouts des équipementiers et focus sur l'offre de Schneider Electric

La mise en place de réseaux d'installateurs par les équipementiers

Le développement technologique : les bâtiments communicants. Enjeux de la question des protocoles. Implications du big data dans le domaine de la GTB

La mise en place de partenariats technologiques et scientifiques

La conquête de nouveaux marchés et le gain de nouveaux contrats

LES FORCES EN PRESENCE

Les forces en présence

Les équipementiers : principaux groupes présents en France, et principales entreprises productrices sur le territoires

Les éditeurs de logiciels : principaux acteurs présents dans la GTB

Les intégrateurs dans la GTB : présentation des types d'acteurs et principales forces en présence

Les équipementiers

Schneider Electric, Siemens, Delta Dore, Danfoss, Johnson Controls, Honeywell, Hager, Theben, ABB

Les éditeurs de logiciels

SQLI, Arc informatique

Les intégrateurs

Vinci Energies, Bouygues Energies & Services, Eiffage Energie, SPIE

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 150 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 15% des comptes non consolidés 2013 et 90% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHE DES AUTOMATISMES ET DE LA GESTION TECHNIQUE DES BATIMENTS

Les déterminants de l'activité

Vue d'ensemble

Les 9 déterminants clés

L'activité jusqu'en 2013

L'évolution des déterminants jusqu'en 2013

Le marché des automatismes de régulation (2006-2013)

Le marché de la gestion technique de bâtiments (GTB) (2006-2013)

Les prix de vente industriels des fabricants d'équipements électriques et index de coûts des installateurs

Le scénario prévisionnel

Le contexte macroéconomique à l'horizon 2015

Le scénario dans le bâtiment à l'horizon 2017

Les opportunités et menaces à moyen terme

Les prévisions du marché des automatismes de régulation et de la GTB pour 2017

L'ANALYSE DE L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL

Les soutiens structurels

La réglementation thermique 2012 et son impact pour le secteur

L'état des lieux du parc tertiaire et les initiatives en cours (Charte pour l'efficacité énergétique des bâtiments tertiaires et privés, etc.)

La valeur verte dans l'immobilier tertiaire

Les dispositifs de financement innovants (CEE, CPE)

L'évolution du coût de l'énergie

Le contexte dans le bâtiment

La construction de bâtiments non résidentiels (2001-2014)

La construction de logements (2001-2014)

Les travaux d'entretien amélioration (2001-2014)

Les ventes d'appareils de chauffage, de VMC et de centrales de traitement de l'air (2007-2013)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

Les pressions concurrentielles

La filière : vue d'ensemble des forces

L'analyse des forces concurrentielles par métiers : les équipementiers et les intégrateurs/installateurs

Le pouvoir de négociation des fournisseurs et des clients

La menace de nouveaux entrants

Les substituts

La concurrence intra-sectorielle

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

Les faits marquants et l'évolution de l'offre

Vue d'ensemble

Le positionnement comme acteur de services d'efficacité énergétique : concurrents potentiels, atouts des équipementiers et focus sur l'offre de Schneider Electric

La mise en place de réseaux d'installateurs par les équipementiers

Le développement technologique : les bâtiments communicants. Enjeux de la question des protocoles. Implications du big data dans le domaine de la GTB

La mise en place de partenariats technologiques et scientifiques

La conquête de nouveaux marchés et le gain de nouveaux contrats

LES FORCES EN PRESENCE

Les forces en présence

Les équipementiers : principaux groupes présents en France, et principales entreprises productrices sur le territoires

Les éditeurs de logiciels : principaux acteurs présents dans la GTB

Les intégrateurs dans la GTB : présentation des types d'acteurs et principales forces en présence

Les équipementiers

Schneider Electric, Siemens, Delta Dore, Danfoss, Johnson Controls, Honeywell, Hager, Theben, ABB

Les éditeurs de logiciels

SQLI, Arc informatique

Les intégrateurs

Vinci Energies, Bouygues Energies & Services, Eiffage Energie, SPIE

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 150 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2009-2013, selon la disponibilité des comptes. 15% des comptes non consolidés 2013 et 90% des comptes non consolidés 2012 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ABB

ARC INFORMATIQUE

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

CAP TECHNOLOGIE

CODRA

DANFOSS

DELTA DORE

EIFFAGE ENERGIE

HAGER

HONEYWELL

JOHNSON CONTROLS

META PRODUCTIQUE

NEWRON SYSTEM

QOS ENERGY

SCHNEIDER ELECTRIC

SIEMENS

SOCOMEC

SPIE

SQLI

VINCI ENERGIES

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ABB

COME

AEL

ALLEZ CIE

ARC INFORMATIQUE

ARICAD

ATRAL SYSTEM

AUXITEC INDUSTRIE

BARILLEC

BAUMER BOURDON HAENNI

BOUYGUES ENERGIES

& SERVICES

BRUEL & KJAER FRANCE

CAREL FRANCE

CEFF

CLEIA

CLEMESSY

CODRA INGENIERIE INFORMATIQUE

COMAP

COTE

COTHERM

CROUZET AUTOMATISMES

DANFOSS

DANFOSS COMMERCIAL COMPRESSEURS

DELTA DORE

DELTA DORE EMS

DINATEC

DISTECH CONTROLS

EBM - PAPST

ECLAIR

EDF OPTIMAL SOLUTIONS

EIE

EKIUM

ENDRESS ET HAUSER

ENERDIS

ENERGILEC

ENFRASYS

ERAS

EREC TECHNOLOGIES

EURIWARE

EURO ENGINEERING

EUROTHERM AUTOMATION

FLUIDES SERVICE DISTRIBUTION

FRANCE AIR

G2 METRIC

GDF SUEZ ENERGIE SERVICES

GRAITEC

GTIE AMIENS

GTIE ATLANTIS

GUERIN SYSTEMS

HAGER

HAGER CONTROLS

HAGER ELECTRO

HAGER SECURITY

HONEYWELL

IDEM AUTOMATION

INVENSYS SYSTEMS FRANCE

JOHNSON CONTROLS FRANCE

JOHNSON CONTROLS INTERIORS FRANCE

JUMO REGULATION

KIEBACK ET PETER

KROHNE

LACAZE ENERGIES

LACROIX SOFREL

LARCO

LEGRAND

LEGRAND FRANCE

MANGIN EGLY ENTREPRISES

NIDEC ASI

OGER INTERNATIONAL

OILGEAR TOWLER

OUEST ELECTRO TECHNIQUE

OVENTROP

PHIBOR ENTREPRISES

PIERRE GUERIN

POURTIER

REGULATEURS GEORGIN

SAMSON REGULATION

SART VON ROHR

SAUERMANN INDUSTRIE

SAUTER REGULATION

SCHMITT NEY SANITAIRE

& CHAUFFAGE

SDEL BOURGOGNE

SDEL LORRAINE

SDEL NORD

SEA PRODUCTIQUE

SECOMAT INGENIERIE INDUSTRIELLE

SECTORIEL

SEIT INDUSTHEO

SEMERU

SERMAS INDUSTRIE

SERMES

SERTELEC

SIEMENS

SNEF

SNRI

SOCOMEC

SOMATHERM

SOTEB

SPIRAX SARCO

SPX FLOW TECHNOLOGY

STEAP STAILOR

TA HYDRONICS

TECHNORD FRANCE

TESTO

THERMADOR

VAILLANT GROUP FRANCE

VEGA TECHNIQUE

VERNET

WAGO CONTACT

WIT

YOKOGAWA France

liste non exhaustive

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  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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