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|  La prise en charge à domicile des personnes...

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La prise en charge à domicile des personnes en perte d'autonomie

Enjeux du numérique et du programme PAERPA, percée de nouveaux acteurs : perspectives d’activité et jeu concurrentiel à l’horizon 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et nos prévisions exclusives à l'horizon 2020
  • Le décryptage du jeu concurrentiel et notre vision prospective sur les mutations à venir
  • Les axes de développement des acteurs, notamment en matière de numérique
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Date de parution16/03/2017
Nombre de pages369
Code7SME73 / XPT
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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De nombreux prétendants, une poignée de gagnants

La dynamique démographique favorable et la politique volontariste des pouvoirs publics offrent de réelles opportunités de croissance au secteur de la prise en charge de la dépendance à domicile. De fait, il a attiré une multitude d'acteurs (7 000 structures œuvrent aujourd'hui au domicile des seniors), notamment les groupes privés de maisons de retraite qui ont multiplié les acquisitions dans le domaine. Mais la logique de parcours de santé promue par les autorités de tutelle obligera ces derniers à couvrir l'ensemble de la filière, à s'insérer au plus vite dans le programme PAERPA ainsi qu'à professionnaliser leurs prestations. Un obstacle majeur pour les petites structures indépendantes qui ne disposent pas des moyens financiers nécessaires et d'une taille suffisante pour y parvenir. C'est donc essentiellement entre les groupes d'EHPAD (DomusVi, Orpea, Colisée…), les gestionnaires de cliniques (Ramsay GDS, Médipôle Partenaires…) et les acteurs majeurs du domicile (O2, MDSAP…) que se jouera la concurrence. Parmi eux, quels sont les mieux armés pour s'imposer ?

 

Les points clés de l'étude

- L'analyse de l'activité et des marges des acteurs et nos prévisions exclusives à l'horizon 2020

- Évolution des indicateurs clés des professionnels du marché de la dépendance à domicile (valorisation de l'hospitalisation à domicile (HAD), revenus moyens par structure de soins infirmiers à domicile (SSIAD), chiffre d'affaires des services d'aide à domicile (SAAD) et dynamique des marges par segment (performances d'exploitation et rentabilité nette des structures d'HAD et des SAAD).

- Le décryptage du jeu concurrentiel et notre vision prospective sur les mutations à venir

- État des lieux complet de la concurrence en 2016, décryptage des enjeux et des défis à relever, stratégies des acteurs, analyse prospective du jeu concurrentiel à partir des forces et faiblesses de plusieurs groupes stratégiques (généralistes de la dépendance, spécialistes EHPAD, spécialistes de la dépendance à domicile, généralistes des services à la personne…).

- Les axes de développement des acteurs, notamment en matière de numérique

- Leviers mobilisés pour tirer parti du numérique, partenariats avec les acteurs de la e-santé, positionnement sur l'ensemble de la filière de soins, élargissement de l'offre de services, professionnalisation des prestations, extension du maillage territorial.



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

TIRER PARTI DE LA FRAGMENTATION DU SECTEUR

S'INSÉRER DÈS À PRÉSENT DANS L'ÉCOSYSTÈME PAERPA

FAIRE FACE À LA CONCURRENCE DES RÉSIDENCES SENIORS

PROFESSIONNALISER LES PRESTATIONS

SAISIR LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA NUMÉRISATION

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ (2012-2016e)

Chiffre d'affaires des structures sociales à domicile (SAAD)

Nombre de structures de soins infirmiers à domicile (SIAAD) et revenus moyens

Nombre de structures d'hospitalisation à domicile (HAD) et le nombre de journées, dynamique du marché, taux de recours à l'HAD selon les régions, etc.

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2012-2016e)

Ratios financiers des SAAD (panel Xerfi)

Vue d'ensemble des performances financières des SSIAD

Ratios financiers des structures d'HAD (panel Xerfi)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Prévisions d'activité des acteurs du domicile : SAAD, SSIAD et HAD

LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE

Classement des groupes privés présents sur le marché selon leur parc de structures et leur profil, positionnement des groupes en fonction de leur présence en amont et en aval de la prise en charge à domicile (MCO, SSR, EHPAD, etc.) et leur couverture géographique

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Données et chiffres clés sur les principaux réseaux de SAAD privés à but lucratif, les SSIAD et les structures d'HAD (présence géographique, actionnariat, localisation)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Pouvoir de négociation des clients (patients, prescripteurs et organismes payeurs), menace des nouveaux entrants (groupes de la dépendance en établissement en tête), concurrence des acteurs d'autres statuts, des résidences seniors et des prestataires de santé à domicile, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Positionnement sur l'ensemble du parcours de soins : analyse SWOT des activités du maintien à domicile

Études de cas : les partenariats de Korian, les EHPAD

à domicile de Noble Âge Groupe

Extension du maillage territorial : modalités de développement, opérations de croissance externe, focus sur les réseaux en franchise

Étude de cas : la mutualisation des réseaux Domidom

et Adhap Services

Professionnalisation de la prise en charge à domicile : principaux leviers de production de services de qualité

Étude de cas : Adhap Services

Élargissement de la gamme de services : modalités d'élargissement de l'offre, vue d'ensemble des services complémentaires proposés par les SAAD, principaux partenariats des acteurs du domicile

Étude de cas : les collaborations d'Âge d'Or Services

Utilisation des nouvelles technologies : leviers mobilisés pour tirer parti du numérique, partenariats avec les acteurs de la e-santé

Études de cas : l'accord entre Le Noble Âge Groupe

et Bluelinea

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Bilan sur la capacité des groupements stratégiques à répondre aux défis qui s'imposent à eux

Forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

Notre scénario exclusif d'évolution du jeu concurrentiel

L'ENVIRONNEMENT DE LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

Présentation de l'écosystème de la prise en charge à domicile, des différentes catégories de seniors et statuts des acteurs, déterminants de l'activité

LES FACTEURS RÉGLEMENTAIRESET SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, programme PAERPA, généralisation du crédit d'impôt pour les services d'aide à domicile, vieillissement de la population, personnes en affection longue durée

LES FACTEURS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Financement de la dépendance, reste à charge des personnes âgées, numérisation de la filière, focus sur la e-santé et sur le domicile connecté

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2011-2015. 50% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les généralistes de la dépendance :

domusvi

orpea

Les spécialistes de la dépendance en établissement :

korian

le noble âge groupe

Un spécialiste des EHPAD :

colisée

Les spécialistes des cliniques privées :

ramsay health care

médipôle partenaires

Les réseaux de services à la personne :

ad seniors

âge d'or services

senior compagnie

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LES 5 ENJEUX ET DÉFIS CLÉS DES ACTEURS

TIRER PARTI DE LA FRAGMENTATION DU SECTEUR

S'INSÉRER DÈS À PRÉSENT DANS L'ÉCOSYSTÈME PAERPA

FAIRE FACE À LA CONCURRENCE DES RÉSIDENCES SENIORS

PROFESSIONNALISER LES PRESTATIONS

SAISIR LES OPPORTUNITÉS LIÉES À LA NUMÉRISATION

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITÉ

L'ACTIVITÉ (2012-2016e)

Chiffre d'affaires des structures sociales à domicile (SAAD)

Nombre de structures de soins infirmiers à domicile (SIAAD) et revenus moyens

Nombre de structures d'hospitalisation à domicile (HAD) et le nombre de journées, dynamique du marché, taux de recours à l'HAD selon les régions, etc.

LES PERFORMANCES FINANCIÈRES (2012-2016e)

Ratios financiers des SAAD (panel Xerfi)

Vue d'ensemble des performances financières des SSIAD

Ratios financiers des structures d'HAD (panel Xerfi)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

Prévisions d'activité des acteurs du domicile : SAAD, SSIAD et HAD

LE JEU CONCURRENTIEL

LES FORCES EN PRÉSENCE

Classement des groupes privés présents sur le marché selon leur parc de structures et leur profil, positionnement des groupes en fonction de leur présence en amont et en aval de la prise en charge à domicile (MCO, SSR, EHPAD, etc.) et leur couverture géographique

LE POSITIONNEMENT DES ACTEURS

Données et chiffres clés sur les principaux réseaux de SAAD privés à but lucratif, les SSIAD et les structures d'HAD (présence géographique, actionnariat, localisation)

LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES RAPPORTS DE FORCES

Pouvoir de négociation des clients (patients, prescripteurs et organismes payeurs), menace des nouveaux entrants (groupes de la dépendance en établissement en tête), concurrence des acteurs d'autres statuts, des résidences seniors et des prestataires de santé à domicile, etc.

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT

Positionnement sur l'ensemble du parcours de soins : analyse SWOT des activités du maintien à domicile

Études de cas : les partenariats de Korian, les EHPAD

à domicile de Noble Âge Groupe

Extension du maillage territorial : modalités de développement, opérations de croissance externe, focus sur les réseaux en franchise

Étude de cas : la mutualisation des réseaux Domidom

et Adhap Services

Professionnalisation de la prise en charge à domicile : principaux leviers de production de services de qualité

Étude de cas : Adhap Services

Élargissement de la gamme de services : modalités d'élargissement de l'offre, vue d'ensemble des services complémentaires proposés par les SAAD, principaux partenariats des acteurs du domicile

Étude de cas : les collaborations d'Âge d'Or Services

Utilisation des nouvelles technologies : leviers mobilisés pour tirer parti du numérique, partenariats avec les acteurs de la e-santé

Études de cas : l'accord entre Le Noble Âge Groupe

et Bluelinea

LE JEU CONCURRENTIEL À MOYEN TERME

Bilan sur la capacité des groupements stratégiques à répondre aux défis qui s'imposent à eux

Forces et faiblesses des différents profils d'acteurs

Notre scénario exclusif d'évolution du jeu concurrentiel

L'ENVIRONNEMENT DE LA PRISE EN CHARGE À DOMICILE

LES ÉLÉMENTS DE CADRAGE

Présentation de l'écosystème de la prise en charge à domicile, des différentes catégories de seniors et statuts des acteurs, déterminants de l'activité

LES FACTEURS RÉGLEMENTAIRESET SOCIO-DÉMOGRAPHIQUES

Loi sur l'adaptation de la société au vieillissement, programme PAERPA, généralisation du crédit d'impôt pour les services d'aide à domicile, vieillissement de la population, personnes en affection longue durée

LES FACTEURS ÉCONOMIQUES ET TECHNOLOGIQUES

Financement de la dépendance, reste à charge des personnes âgées, numérisation de la filière, focus sur la e-santé et sur le domicile connecté

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de comparer les performances de 200 sociétés du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des entreprises (données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et des tableaux comparatifs. Les données présentées portent sur la période 2011-2015. 50% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les généralistes de la dépendance :

domusvi

orpea

Les spécialistes de la dépendance en établissement :

korian

le noble âge groupe

Un spécialiste des EHPAD :

colisée

Les spécialistes des cliniques privées :

ramsay health care

médipôle partenaires

Les réseaux de services à la personne :

ad seniors

âge d'or services

senior compagnie

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

A2MICILE

Âge d'Or Services

apologic

bluelinea

bridgepoint

Capio

CNP ASSURANCES

colisée

CPPIB

crédit agricole

crédit mutuel cic

DOMIDEP

domusvi

Elsan

EURAZEO

EUROP ASSISTANCE

FFP

filassistance

GDP VENDOME

ing

intervox

le noble âge groupe

MALAKOFF MEDERIC

mdsap

MédiPôle Partenaires

natixis

O2

orpea

PAI PARTNERS

PSP INVESTMENT

Ramsay Health Care

reseau+

Senior Compagnie

SGMR

SODEXO

solem électronique

VIVAGO

LES PRINCIPALES SOCIETÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

3G SANTE

A DOM MULTISERVICES à LA CARTE

AAD FRANCE PRéSENCE

AD 85

ADENIOR

ADHAP PERFORMANCES

AIDADOM 49

AIDE à DOMICILE

DU BEAUVAISIS

AIDE AU SOURIRE

AIDE ET VIE D'îLE

DE FRANCE

AIDIA

ALLIANCE AUTONOMIE

AMELIS DOMICILE SERVICES

AMEVA SERVICES

AMONDOM 76

AOMD SERVICES

AOS

APA

APAD

APR SERVICES

ASL - AIDE ET SERVICES DU LIMOUSIN

ASSIMADOM

ASSISTALLIANCE

AUXI'LIFE 50

BEZIERS HAD

BIEN À LA MAISON

BIEN VIVRE ADOM

CAP DOMICILE

CENTRE D'AIDE

à DOMICILE 74

CENTRE RAOUL FRANCOIS MAYMARD - HAD

CLINIDOM

CONFORT ET SERENITE

DOMALIANCE 75

DOMICIL +

DOMIDOM SERVICES

DOMUSVI DOMICILE

ENTOUR'AGE

FARGUES SERVICES 40

GROUPE DESTIA

HAD BOUCHES

DU RHONE EST

HAD CAP DOMICILE

HAD CLARA SCHUMANN

HAD DE POITIERS

HAD FRANCE

HAD HAUTE-SAVOIE SUD

HAD SAINT ANTOINE

HAD SAINT-SAUVEUR

HAD YVELINES SUD

HOME SANTE 34

HAD NORD BASSE TERRE

IPAAD SEPTENTRION

JS2L

JUNIOR & SENIOR'S SERVICES

LA SAGESSE

L'AGE D'OR EXPANSION

LAUDEMAS

LNA HAD CENTRE

LOR-APAH

LORRAINE SERV

MAINTIEN à DOMICILE

MARI'AD

NH SERVICES

NH SERVICES PACA

NT LORRAINE CHAMPAGNE SERVICES

PASTEUR HAD

PLURIAGE SERVICES

PRELMAX

PRESENCE ET SOINS 82

PRESTIUM 95

PROXISOINS

QUALIT'AIDE

RAIZIN

RESEAU PLENITUDE SCE GERONTOLOGIQUE

RESTER CHEZ SOI

RG SERVICES

ROUEN REPAS SERVICES

RYM DEVELOPPEMENT

SADRD 33

SAGESSE RETRAITE SANTé

SAPAM

SAPHA MOSELLES SERVICES D'AIDES

AUX PERSONNES HANDICAPéES

ET OU âGéES

SCOP SERVICES 76

SERVICES à DOM NORMANDIE

SLAD

SOLEXIS SERVICES

SOUTIEN MAINTIEN

à DOMICILE

DES PERSONNES

STé OCéANE

DE SERVICES

TOUT A DOM SERVICES

UN COUP DE FIL POUR UN COUP DE MAIN

VIEILLIR DEBOUT

VITAME SERVICES MEDOC

VIVR'A G SSIAD

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