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La logistique dans la santé

Quelles perspectives et opportunités pour les prestataires logistiques à l'horizon 2017 ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les perspectives du marché à l'horizon 2017
  • L'organisation de la chaîne logistique dans la santé
  • Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 27/10/2014 - 187 pages - réf : 4STR17/XR-1200 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

ELEMENTS DE CADRAGE

Champ de l'étude

Périmètre retenu

Chiffres clés du marché

Comprendre l'activité

Filière de distribution du médicament

Place des prestataires logistiques dans la santé

Acteurs historiques de la logistique de la santé et modèles économiques

Cadre réglementaire

Panorama réglementaire

Traçabilité et chaîne du froid : réglementation et pratiques

Focus sur les nouvelles exigences des BPDG

Analyse du contexte concurrentiel

Pressions concurrentielles du secteur en 2014 (renforcement de la réglementation, pouvoir de marché des donneurs d'ordres, concurrence des grossistes-répartiteurs et des dépositaires, etc.)

MARCHE ET TENDANCES

Environnement du marché

Mutations du tissu industriel pharmaceutique français

Production industrielle pharmaceutique en France (2006-2014e)

Répartition géographique des ventes mondiales de médicaments (2006-2013)

Etudes de cas sur les pratiques d'Aguettant, Fresenius Kabi, Expanscience, Ethypharm et Galderma

Facteurs d'externalisation de la logistique

Focus sur la vente directe et la vente en ligne de médicaments

Analyse du marché et tendances à l'horizon 2017

Chiffre d'affaires des prestataires logistiques présents dans la santé (2007-2017p)

Axes de développement des opérateurs : développement d'expertise sectorielle, nouvelles implantations, acquisitions et partenariats stratégiques, etc.

FORCES EN PRESENCE

Forces en présence

Panorama des groupes et entreprises leaders

Positionnement des principaux acteurs (transport routier, messagerie, express, entreposage et freight forwarding)

Fiches d'identité des principaux acteurs

Geodis

Deutsche Post DHL

FM Logistic

STEF

Arvato

UPS

Deret

Groupe GT

Heppner

Eurotranspharma

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 143 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 143 opérateurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2013, selon la disponibilité des comptes. 52% des comptes non consolidés 2013 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRESTATAIRES LOGISTIQUES À LA CONQUÊTE DU MARCHÉ DU MÉDICAMENT

En quête de relais de croissance, nombreux sont les logisticiens à développer des offres dédiées à la santé. La refonte des supply chains orchestrée par les groupes pharmaceutiques offre en effet de sérieuses opportunités aux acteurs du secteur. Les vagues de déremboursement et le poids croissant des génériques se traduisent en effet par des pressions tarifaires qui incitent les laboratoires à revoir leur organisation et à externaliser davantage leur logistique. Les prestataires généralistes doivent néanmoins faire face à la concurrence des dépositaires, acteurs historiques de ce marché. Pour s'imposer, Geodis, Heppner, FM Logistic, DHL ou encore UPS peuvent compter sur leurs nombreux atouts, à commencer par leur fin maillage territorial ainsi que leur capacité à prendre en charge et à optimiser des flux à l'échelle européenne. Dans ce contexte, l'autorisation de la vente en ligne de médicaments a-t-elle représenté une réelle opportunité ? Quelles sont les perspectives et les opportunités à saisir pour l'activité des prestataires logistiques ?

 

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE

- Les perspectives du marché à l'horizon 2017

Evolution du chiffre d'affaires des prestataires logistiques présents dans la santé sur la période 2007-2017 (exclusivité Xerfi), forces et faiblesses des logisticiens généralistes et analyse des axes de développement.

- L'organisation de la chaîne logistique dans la santé

Analyse et positionnement des différents acteurs (laboratoires, grossistes-répartiteurs, dépositaires et logisticiens), comparaison de leurs modèles économiques, contraintes réglementaires, etc.

- Tous les chiffres et éléments pour comprendre l'évolution de la demande

Les mutations de l'industrie pharmaceutique, les facteurs d'externalisation de la chaîne logistique, l'état des lieux de la vente directe des laboratoires aux officines et de la vente en ligne, la dynamique de la production française de médicaments et du commerce extérieur, etc.

- Le panorama des forces en présence

Profil des intervenants, positionnement des opérateurs selon leur offre (transport, messagerie/express, logistique, freight forwarding), poids du segment « santé » dans leur activité logistique, faits marquants, fiches d'identité de 10 acteurs clés, etc.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ARVATO FRANCE

BOLLORE

CA LOGISTIQUES

CHRONOPOST

CEVA

DE RIJKE FRANCE

DERET

DHL

DSV

EUROTRANSPHARMA

EXAPAQ

FM FRANCE

GEODIS

GLD

GLS FRANCE

GT

HEPPNER

KATOEN NATIE

LPS

MARCHAL TECHNOLOGIES

MAZET LOGISTIQUE

NOYON

PHM

SCHENKER JOYAU

SOTRADEL

STEF

TNT EXPRESS

TRANSPORT KESSLER

TSE EXPRESS MEDICAL

UPS

VIA LOGISTIQUE

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

AEXXDIS

ALAIN OLLIER

ARVATO SERVICES HEALTHCARE FRANCE

AXELIS +

BIOTRANS

BMVIROLLE

CALBERSON ALSACE

CALBERSON ARMORIQUE

CALBERSON AUVERGNE

CALBERSON BRETAGNE

CALBERSON EURE ET LOIR

CALBERSON ILE DE FRANCE

CALBERSON LOIRET

CALBERSON LORRAINE

CALBERSON MEDITERRANEE

CALBERSON MOSELLE

CALBERSON NORMANDIE

CALBERSON OISE

CALBERSON PARIS

CALBERSON PARIS EUROPE

CALBERSON PICARDIE

CALBERSON RHONE ALPES

CALBERSON ROUSSILLON

CALBERSON SEINE ET MARNE

CALBERSON SUD OUEST

CALBERSON YVELINES

CEE-TRANS

CEVA FREIGHT MANAGEMENT FRANCE

CHATEL TRANSPORTS

CHRONOPOST

CIBLEX

DE RIJKE ALSACE

DE RIJKE NORMANDIE

DE RIJKE PICARDIE

DELQUIGNIES TRANSPORTS

DERET LOGISTIQUE

DHL FREIGHT France

DHL GLOBAL FORWARDING FRANCE

DHL INTERNATIONAL EXPRESS FRANCE

DISTRITEC

DSV SOLUTIONS FRANCE

EPSILOG

EUROPEENNE DE DISTRIBUTION ET LOGISTIQUE

EUROTRANSPHARMA

EXAPAQ

FM FRANCE

GANDON TRANSPORTS

GEODIS CALBERSON AQUITAINE

GEODIS CALBERSON LILLE EUROPE

GEODIS CALBERSON VALENCIENNES

GEODIS LOGISTICS ILE DE FRANCE

GEODIS LOGISTICS NORD

GEODIS LOGISTICS RHONE-ALPES

GEODIS LOGISTICS SUD OUEST

GEODIS WILSON FRANCE

GLS FRANCE

GRENOBLE LOGISTIQUE DISTRIBUTION

GT LOGISTICS 03

GT LOGISTICS01

HEPPNER

KUEHNE + NAGEL ROAD

KUEHNE+NAGEL

LAMBERT ET VALETTE

LOGISMARK

MRCI

MARCHAL TECHNOLOGIES

NECOTRANS AATA

NOYON

PHARMALOG

REGIS MARTELET

SCHENKER-JOYAU

SDV LOGISTIQUE INTERNATIONALE

SLBO

SOGARIS

SOGETRA

SOTRADEL LOGISTIQUE

STAR S SERVICE

STEF INTERNATIONAL SUD-EST

STEF TRANSPORT AVIGNON

STEF TRANSPORT CAEN

STEF TRANSPORT LILLE

STEF TRANSPORT LYON

STEF TRANSPORT ROUEN

STEF TRANSPORT STRASBOURG

STEF TRANSPORT TOULOUSE

TNT EXPRESS FRANCE

TNT EXPRESS INTERNATIONAL

TNT EXPRESS NATIONAL

TRANSPORTS CITRA

TRANSPORTS KESSLER

TRANSPORTS LE BERRE

TRANSPORTS MOULINOIS

TRANSPORTS RAPIDES DE L'OISE

TSE EXPRESS MEDICAL

UPS France

UPS SCS France

VARILLON LOGISTIQUE

XP FRANCE

ZIEGLER FRANCE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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