DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION ET L'INSTALLATION DE SYSTÈMES DE SÉCURITÉ

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 03/07/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 104 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23EEE07

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Après deux années exceptionnellement basses, plus de 210 000 cambriolages dans les logements ont été recensés en France en 2022 (et près de 57 000 dans les entreprises). Plusieurs profils d’acteurs opèrent sur le marché des systèmes électroniques de sécurité : fabricants, négociants et installateurs (ou intégrateurs). Visant à lutter contre les intrusions et les incendies, les alarmes, appareils de contrôle d’accès et outils de vidéosurveillance sont destinés à la protection des bâtiments publics et privés, de la voie publique, des commerces, des banques ou encore des logements. Dominé par des filiales de conglomérats industriels (Honeywell, Siemens, etc.) et des spécialistes des équipements électriques et domotiques (Somfy, Hager, Delta Dore, etc.), le secteur regroupe également de nombreux installateurs opérant localement.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des fabricants et des installateurs de systèmes de sécurité pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes électroniques de sécurité

  • Le chiffre d'affaires des installateurs de systèmes électroniques de sécurité

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

  • Le positionnement des fabricants et installateurs au sein de la filière

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La typologie des systèmes électroniques de sécurité

  • Les principaux débouchés du secteur

  • Focus sur le calendrier de retrait des détecteurs ioniques de fumée

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les cambriolages des locaux d'entreprises

  • Les cambriolages de logements

  • Le sentiment d'insécurité des ménages

  • Le taux d'équipement des Français en alarmes et systèmes de vidéosurveillance

  • Les victimes d'incendie

  • L'équipement des Français en détecteurs avertisseurs autonomes de fumée

  • Les investissements des entreprises en biens d'équipement

  • Les dépenses de sécurité des collectivités locales

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises d'avertisseurs électriques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'évolution technologique des systèmes de sécurité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de systèmes électroniques de sécurité

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers des fabricants de systèmes de sécurité

  • Les chiffres clés financiers des installateurs de systèmes de sécurité

  • La répartition des fabricants par taille

  • La répartition des installateurs par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique des sites industriels et de R&D

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la France

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le classement des principaux acteurs

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • Les principaux profils d'acteurs dans l'installation des systèmes de sécurité

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • THALES

  • SIEMENS

  • SOMFY

  • API GROUP

  • IDEMIA

  • SECURITAS

  • HONEYWELL

  • HAGER

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principales opérations capitalistiques récentes dans le secteur

  • Les autres principaux faits marquants récents dans le secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3 TECH

3S SECURITE SYSTEMES SERVICES

A L SECURITE

A M SECURITE

AB SECURITE

ABT SECURITE

AC3S SECURITE

ACCEDIA DISTRIBUTION

ACCESS PORTIER VIDEO

ACCF

ADEC

ACOMM

ADETEC

ADI-GARDINER

ADIS

AFILEC

ALARM'CHRISTIAN SECURITE

ALARME 7 SUR 7- TELESURVEILLANCE

ALARME AUTOMATISME CENTRE

ALARME BUREAU DE CONCEPTS EN SECURITE

ALARME CONCEPT

ALARME CONTROLE ELECTRONIQUE

ALARME ET DETECTION

ALARME OPTIQUE DOMOTIQUE

ALARME PROTECTION ET SERVICES

ALARME SECURITE COLOMBIES

ALARME SECURITE ELECTRICITE TELESURVEILLANCE

ALARMES CHARENTAISES

ALARMES PROTECTION INTRUSION

ALCEA

ALCY

ALOES PROTECTION

ALPHA PROTECTION SECURITE

AMPHITECH

ANAVEO

ANAVEO SYSTEMS

ANEP

ANSWER SECURITE

APM

ARCI

ARTEMIS SECURITE

ASCS -CONFORT ET FERMETURE

ASIVT

ATEIS

ATLS AVANT TOUT LA SECURITE

ATN

ATRAL SECURITY

AUB'TECH

AUTOCHIM

AUTOMATISME DOMOTIQUE FERMETURE

AUTOMATISME-EXPERT COM

AVISS

AVMA 3E

AXIS COMMUNICATIONS

AZUR DRONES

BARBIER & CIE

BATSECUR

BEAUNE SYSTEMES AUTOMATISME

BERTHELON

BIQ

BOLLORE PROTECTION

BOSCH SECURITY SYSTEMS

BOSS PROTECTION

CARRIER FIRE & SECURITY FRANCE

CASTEL

CCF

CDVI

CEMIS SYSTEMES DE SECURITE INCENDIE

CEZZAM

CHABLAIS SECURITE

CHUBB FRANCE

CIDEL SECURITE

COFINTEX 6

COGELEC

COMELIT FRANCE

CONFORT ALARME

COOPER SECURITE

CONCEVOIR PROTEGER SECURISER

D M

D2L SECURITE

DATI SECURITE

DELTA DORE

DELTA SECURITY SOLUTIONS

DESAUTEL

DETECFEU

DETECT PRO SECURITE

DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE OUEST

DIAMS ALARME CONCEPT SECURITE

DLP CONNECT

DT CONCEPT

EIMM

EKYMOS

EREBUS

ERYMA

ESCRIMES

ESPACE SECURITE

EXPERT PROTECTION

FARE

FICHET BAUCHE

FINSECUR

FOXSTREAM

FRANCE EQUIPEMENTS DE SECURITE

GES SECURITE

GREENB SECURITY

GROUPE FUMENTIC

GUARDIAN ALARM

GUYARD VENISSE

HGH SYSTEMES INFRAROUGES

HID GLOBAL CID

HORUS SECURITE

I2MS

IDE SYSTEMES

IDEMIA IDENTITY & SECURITY FRANCE

INSTALLATION DETECTIONS AUTOMATISMES

IM2S PROTECTION INCE

ISADEC

ISIAL SECURITE

ISIS

ITI

JD2M

JL SECURITE

KIECE

L HOTELLIER

LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE

LERAY SECURITE

LUMIFEU

MECATRONIC

MINIMAX FRANCE

NATIONAL CONTROL SYSTEMS

NEOXPERT

NEUTRONIC

NORD PROTECTION

NOVAR FRANCE

OPTEX SECURITY

OPTI SECURITE

OTONOMY AVIATION

PAGLIANO GRANDJACQUES

PORTALIS

PREDETEC

PREVENTIS

PROFFIRE

PROSED

PRO-SIGNAL

PROTEC FEU RISQUES SPECIAUX

PROTECTION CONSULTING

PROTECTION ELECTRONIQUE CONTRE RISQUES

PROTECTLINE

REGIE SERVICE SECURITE

RHONE ALPES SECURITE

RISCO GROUP FRANCE

RJ SECURITE

SAFE HOME DETECTOR

SAGEX

SASIC

SAUDEMONT BRUNO

SAVPRO

SCUTUM France

SECAL PROTECTION

SECURICOM

SECURIPLUS ALARME

SECURITAS FRANCE

SECURITAS TECHNOLOGIES

SECURITAS TECHNOLOGY FRANCE

SECURITE ALARME MICHEL SERVIGNAT

SECURITE OUEST SERVICES

SECURITE VOL FEU

SECURITEC

SECURITON France

SIE INSTALLATION

SIEMENS

SOLID SYSTEMS FRANCE

SOMFY ACTIVITES

SOMFY PROTECT BY MYFOX

SONALARME

STÉ D'ALARME SODAL

STÉ D'APPLICATIONS TELEMATIQUES DE L'OUEST

STÉ DU COURANT FAIBLE

STÉ EQUIPEMENT ENERGIES MIXTES

SUD-OUEST TELESURVEILLANCE

SYDERAL

SYNCHRONIC

TAES

TEB

TECHNI ALARME

TELEM

TELES

THALES SIX GTS FRANCE

TIFALI SECURITE

TOTEM SUPERVISION

TRAFIC TRANSPORT SURETE - TTS

TRANSPORT TERTIAIRE INDUSTRIE

TYCO INTEGRATED FIRE & SECURITY FRANCE

URA

URMET FRANCE

VAUBAN SYSTEMS

VERISURE

VERSPECTIVE

VISECLAIR

VPSITEX

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hélicoptère militaire

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

AURELIEN VERNET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 après 4 années passées en audit financier à Paris et au Luxembourg, Aurélien Vernet est aujourd'hui directeur d'études avec une expertise dans les secteurs de l’assurance et de la banque. Aurélien Vernet est titulaire d’un master MSc2 de l’ESSEC Buiness School (Programme Grande École, spécialisation Économie appliquée).

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