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LA FABRICATION ET LA DISTRIBUTION DE SOUS-VÊTEMENTS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 150 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 11/09/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 105 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les sous-vêtements sont commercialisés en France via différents circuits de distribution. Avec 31% de parts de marché en valeur en 2022, les grandes surfaces alimentaires devancent les enseignes spécialisées (27%), les pure players et les véadistes (11%) ainsi que les soldeurs (8%).

Les activités de fabrication de sous-vêtements sont, quant à elles, désormais très limitées sur le territoire national. Face à la concurrence de produits en provenance de pays à bas coûts salariaux, les fabricants français ont été contraints de délocaliser leur outil de production ou de sous-traiter leur fabrication à l’étranger. Les industriels sont nombreux à ne conserver dans l’Hexagone que des bureaux dédiés à la création des modèles et au marketing et/ou des entrepôts. À leurs côtés, quelques fabricants positionnés sur le haut de gamme et qui parviennent à valoriser le made in France à l’international subsistent.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2023 ? COMMENT ÉVOLUE LE MARCHÉ DES SOUS-VÊTEMENTS ?


Après avoir connu un rebond de l'activité en 2022, l'inflation pèse sur les ventes des détaillants spécialisés en 2023. La demande est en effet pénalisée par les arbitrages de consommation des ménages français qui seront plus importants cette année. D'autant plus que les circuits de distribution concurrents (GSA, pure-players, solderies, etc.) proposent des tarifs attractifs. Les revalorisations limitées des prix permettra d'absorber en partie le repli des ventes en volume.

Du côté des fabricants, la conjoncture est guère mieux orientée avec le repli du marché français et la baisse des exportations tricolores. Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants et des détaillants spécialisés en 2023 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires des fabricants et des détaillants spécialisés pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 150 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ JUILLET 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le marché de la lingerie

  • La structure de la production française par segment

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Le budget annuel moyen consacré aux sous-vêtements

  • La consommation de sous-vêtements et vêtements de nuit

  • La consommation d'articles de corseterie

  • Les prix à la consommation des sous-vêtements

  • Les importations françaises de sous-vêtements

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ JUILLET 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES FABRICANTS JUSQU'EN 2022

  • La production des vêtements de dessous

  • Les prix et les coûts de production des vêtements de dessous

  • Les exportations françaises de sous-vêtements

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ DES DÉTAILLANTS JUSQU'EN 2022

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 (MAJ JUILLET 2023)

  • Le chiffre d'affaires des fabricants

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

  • Les différents circuits de distribution

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les principales enseignes de sous-vêtements

  • Les pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les pure players généralistes

  • Les véadistes traditionnels

  • Les principales enseignes de PAP mixte

  • Les enseignes de bazar

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants des réseaux spécialisés

5. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les chiffres clés financiers du secteur

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • La localisation géographique de l'activité

  • La répartition de la production européenne par catégorie

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le taux d'export et le solde commercial de la France

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les faits marquants des fabricants

6. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES GROUPES INTÉGRÉS

  • CL

  • GROUPE ROCHER

  • ARMOR-LUX

  • DIM BRANDS INTERNATIONAL

UN SPÉCIALISTE DE LA FABRICATION

  • GROUPE EMINENCE

LES SPÉCIALISTES DE LA DISTRIBUTION

  • ETAM DÉVELOPPEMENT

  • ASSOCIATION FAMILIALE MULLIEZ (AFM)

UN DNVB

  • LE SLIP FRANÇAIS

LES PRINCIPAUX DISTRIBUTEURS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

LES PRINCIPAUX FABRICANTS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

7. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 159 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2011

7 FASHION

AC COMPAGNIE

AFFILIATION CHECY

ALCEE

ALLANDE

ANCRE TEXTILES

ANGELONI

ANTIGEL LINGERIE

ARCADEMIA

ASTA

ATELIER MODERNE

AUBADE PARIS

AUX GALERIES

BC GONTIER

BELCO

BODY ONE LINGERIE

BONNETERIE D'ARMOR

BOUSSAC MERE ET FILLE

C' SECRET

CACHE COEUR

CALGENIS

CALZEDONIA FRANCE

CARMEN

CARRADE ET FILS SA

CDB ET CIE

CETOM

CHANTELLE

CHATROU

CITY FLIGHT

C'MAFILOU

COLETTE BOUTIQUE

COMATEX

CREATION MEDITERRANEE

CREATION MERVIL SA

CRILITYVI

CUPIDON

DBX LINGERIE

DELTA LINGERIE

DESSUS DESSOUS

DESSUS-DESSOUS

DIFFUSION LINGERIE

DIM FRANCE SAS

DUSTYL

ELAN INDUSTRIES

EMAL

EMINENCE

EMMANUELLE DE

EMO SAS

EMPREINTE

ESPRIT GRENADINE

ETABLISSEMENTS C LOUTTE

ETAM LINGERIE

EURL DELPHINE

EURL FANNY LELEU

FINE TAILLE

FRANCE MAURICE TEXTILES

FRANTEX

GLAMOUR LINGERIE

GPL

GRODWOHL

H LEMAHIEU

H2

H26 EVRY

HOMM'4

HS RETAIL FRANCE

IC LINGERIE

IMAN

IMAT

INDALO

J & F

J ETCHEPARE TRICOTAGE TOULOUSAIN

JEM H LA MODE

JFP DIFFUSION

JOLIDON FRANCE

JUSAKIDI

KARAM-ELLE

KELIMRANE SARL

LA BELLE VENDEENNE

LA CAPUCINE

LA PERLA FRANCE

LAURA L

LE SLIP FRANCAIS

LES ATELIERS GAUTHIER

LES BOUTIQUES DE MAX

LES DESSOUS D'ALICE

LES DESSOUS DE PAULINE

LES OLIVIERS

LG CITY

LINGERIE SIPP

LISE CHARMEL BOUTIQUE

LISE CHARMEL LINGERIE

LOUVAT

LOVINA

LV

LV LINGERIE

M C 6

M J 2 . A

MACLARINE

MANUFACTURE DE CONFECTION DU SAOSNOIS

MARIE-ANNA

MAURICE MICHEL

MEK

MELI

MILLET DESDOITILS MARJOLAINE

MJ2 B

MOD'HOM

OLLY

OYSHO FRANCE

PAUL WAINBERG SA

PENINSULA EXPANSION

PERONNE TEXTILES

PETIT-BATEAU

PINCE A LINGE

PLEIN SUD LINGERIE

PMC

PPL

PRASLIN

PRINCESSE TAM TAM

PROSPORT III

PW FRANCE

RCML

REGIHLENE

RETOUCHERIE JO

FRANCE

YASO

RG66 POLYGONE

ROSE POMME

ROUGEGORGE LINGERIE

ROUSSAINTES

ROUSSEAU

RUBIS

S&K

SABINE

SAVOIR-FAIRE BELLEGARDIEN

SGMI LES FILS DE PAUL WAINBERG

SHOWROOM LES AGENTS

SIMONE PERELE

SIMONE PERELE RETAIL

SIPP MULHOUSE

SOC D'EXPLOITATION CIAL DE L'AIGLE

SOCIETE ABSIDE

SOCIETE D EXPLOITATION DE LINGERIE

SOCIETE D EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS WAECHTER JOSEPH

SOCIETE DE CONFECTION ET D'APPLICATIONS TEXTILES DITE S C A T

SOCIETE MARAY

SOCIETE NOUVELLE LA MAILLE SOUPLE

SOCIETE PARTHENAY

SOCIETE PROTOTYPE

SOLAYTEX

SOVERNEG

STYLE 22

STYLEVA

TFSE

TRIUMPH INTERNATIONAL

ULYSSE

UNDIZ

VANNI ET ASSOCIES

VERLAURE

WOMEN'S SECRET

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La fabrication de chaussettes, de collants et de bas
04/03/2024 | 100 pages | FR 750 €HT
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La filière des textiles techniques
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21/12/2023 | 136 pages | FR 1 050 €HT
chemises pour adulte
Les stratégies de transformation digitale du retail E-retail media, IA générative, marketplaces, omnicanalité : Où en sont les distributeurs ? Quelles perspectives d’ici 2025 ?
03/10/2023 | 206 pages | FR 2 950 €HT
bras sortant d'un pc et tenant un sac de course
La filature et le tissage en France
02/10/2023 | 103 pages | FR 950 €HT
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Le prêt-à-porter pour enfants
02/10/2023 | 94 pages | FR 950 €HT
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The Adult Ready-To-Wear Clothing Industry in France
17/07/2023 | 161 pages | EN 600 €HT
woman choosing clothes
Le façonnage de l'habillement
22/05/2023 | 76 pages | FR 750 €HT
machine à coudre en fonctionnement
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05/12/2022 | 88 pages | EN 1 760 €HT
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L'industrie du prêt à porter de luxe
20/12/2021 | 99 pages | FR 1 760 €HT
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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