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LA FABRICATION DE RADIATEURS ET CHAUDIÈRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 30 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 03/05/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 80 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23MAC21

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


L’industrie française des radiateurs et chaudières réalise un chiffre d’affaires annuel supérieur à 1,5 Md€. Les fabricants du secteur produisent des chaudières, des radiateurs ainsi que des pièces détachées associées qui sont installés dans les logements et les bâtiments dans le cadre de constructions neuves ou de travaux de remplacement. Les équipements sont commercialisés par l’intermédiaire de négociants spécialisés, d’installateurs, de grandes surfaces de bricolage ou par le biais des filiales commerciales des grands fabricants. Le secteur est concentré du fait d’importantes barrières à l’entrée et s’avère modérément exportateur. Il se compose d’un nombre restreint d’industriels (une trentaine de fabricants d’équipements finis), parmi lesquels figurent des sous-traitants de pièces. Les principales entreprises sont des filiales de groupes étrangers, parmi lesquels le Néerlandais BDR Thermea (BDR Thermea France), les Allemands Bosch (ELM Leblanc) et Vaillant (SDECCI) ainsi que l’Italien Ariston Thermo (Ariston Thermo France). Le groupe français Atlantic s’impose comme le leader du secteur grâce à 13 usines dans le pays.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les levées de fonds et les investissements des sociétés de capital-investissement pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 30 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La production de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le panorama des équipements de chauffage

  • La structure des ventes industrielles

  • Les circuits de distribution des équipements

  • Les débouchés du secteur

  • La concurrence entre équipements de chauffage

  • Les dispositifs d'aide au financement des équipements

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Les livraisons de radiateurs et chaudières sur le marché intérieur

  • La construction de logements en France

  • Ventes de logements anciens en France

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Le marché français de l'entretien-rénovation de bâtiments

  • La concurrence des équipements de chauffage alternatif

  • Les importations françaises de radiateurs et chaudières

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de radiateurs et chaudières

  • Le prix à la production des radiateurs et chaudières

  • Les exportations françaises de radiateurs et chaudières

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • La production de radiateurs et chaudières pour le chauffage central

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La population d'entreprises par segment de marché

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • GROUPE ATLANTIC

  • BRD THERMEA

  • VAILLANT GROUP

  • ARISTON THERMO GROUP

  • BOSCH

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants dans le secteur en France

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 30 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ARISTON FRANCE

ATERNO

ATLANTIC INDUSTRIE

BDR THERMEA FRANCE

BOOSTHEAT

BP SYSTEMES INTERNATIONAL (BPSI)

CINIER RADIATEURS

COLLARD & TROLART THERMIQUE

COMAP

COMPAGNIE INDUSTRIELLE DES CHAUFFES EAUX (CICE)

COMPTE R

ECO-MATIC

ELM LEBLANC SAS

ETS CHAROT

ETS MIQUEE

GROUPE ATLANTIC ORLEANS

GUILLOT INDUSTRIE

INNOVER

METEOR

POLYFLAM

ROTHELEC

SAUNIER DUVAL EAU CHAUDE CHAUFFAGE INDUSTRIE (SDECCI)

SELF CLIMAT MORVAN

SOCRIT

STÉ DE CONSTRUCTIONS THERMIQUES DE BISCHHEIM

STÉ INDUSTRIELLE DE CHAUFFAGE SIC

SYRIUS SOLAR INDUSTRY

VIESSMANN FAULQUEMONT

WEISS FRANCE ENERGIE

YGNIS INDUSTRIE

ZEHNDER GROUP VAUX ANDIGNY

ÉTUDES CONNEXES
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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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