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|  La fabrication de produits laitiers

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La fabrication de produits laitiers

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
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Date de parution04/07/2016
Date de mise à jour16/11/2016
Nombre de pages289
Code6IAA07 / XF3+
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1200 € HT
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La fin des quotas : un bilan décevant, mais des motifs d'espoir

 

L'Europe n'a toujours pas digéré la fin des quotas laitiers, effective depuis le 1er avril 2015. Spirale déflationniste, surproduction généralisée, etc. : telles ont été les premières conséquences de la libéralisation du marché sur l'ensemble de la filière. Pourtant bien préparée, la France n'a pas échappé à ces complications, loin s'en faut. Les industriels français, soumis à la concurrence croissante de leurs homologues du Nord (Irlande, Pays-Bas, Danemark), ont d'ailleurs réduit leurs cadences de production ces derniers mois, malgré des disponibilités en matières premières plus abondantes.

Mais les difficultés rencontrées n'altèrent en rien la confiance des transformateurs. Ces derniers, engagés dans une course à la part de marché à l'international, poursuivent en effet leurs investissements à l'heure actuelle.

Dans ce contexte, quels sont les opérateurs les mieux armés pour l'emporter ? Quelles seront les réelles perspectives d'activité dans le secteur ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders



PLAN DE L’ÉTUDE

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La consommation des ménages en produits laitiers

La production française de produits laitiers

Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

Le taux de défaillance du secteur des produits laitiers

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de la filière

La collecte et la transformation de lait en France

L'utilisation du lait en France

1.2. L'ANALYSE DE LA DEMANDE DES MÉNAGES

La structure de la consommation des ménages en produits laitiers

L'évolution des modes de consommation des ménages

La consommation des ménages en produits laitiers : fromages, yaourts et desserts lactés, laits liquides et crèmes de lait, beurre

1.3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE DE LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE

L'activité des principales industries utilisatrices de produits laitiers

L'activité dans la restauration hors foyer

1.4. L'ANALYSE DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT DES INDUSTRIELS

La collecte de lait en France

Le prix du lait payé aux producteurs

1.5. L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Les importations françaises de produits laitiers

La structure des importations françaises de produits laitiers

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production française de produits laitiers

Les prix à la production de produits laitiers

Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

Les exportations françaises de produits laitiers

La structure des exportations françaises de produits laitiers

3. LES ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS LAITIERS

3.1. LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS SUR L'AMONT DE LA FILIÈRE

L'augmentation de la collecte de lait en Europe

L'augmentation de la collecte en France

Une plus grande volatilité des prix du lait payés aux producteurs

La transformation accélérée des exploitations laitières

3.2. LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS SUR L'AVAL DE LA FILIÈRE

Une plus forte attractivité pour les investisseurs

Une surproduction généralisée en Europe

Les pressions à la baisse sur les prix de vente des industriels

3.3. LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS SUR LE JEU CONCURRENTIEL

La réorganisation des coopératives françaises

Le renforcement des transformateurs sur le segment des ingrédients secs

La consolidation des positions à l'international

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

4.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'exploitations laitières en France

L'évolution du cheptel de vaches laitières en France

La structure des exploitations de vaches laitières

Le panorama européen de la production laitière

4.2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AVAL DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés

Les chiffres clés de la transformation

La structure des entreprises de transformation

La concentration de l'activité de transformation

Le taux d'export des entreprises de transformation

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES GROUPES PRIVÉS

Lactalis, Danone, Savencia, Bel, Nestlé

5.2. LES GROUPES COOPÉRATIFS

Sodiaal, Agrial, Laïta, Les Maîtres Laitiers du Cotentin, La Prospérité Fermière

CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHESE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIERES PREVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le milieu de l'année 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La consommation des ménages en produits laitiers

La production française de produits laitiers

Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

Le taux de défaillance du secteur des produits laitiers

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Le schéma de la filière

La collecte et la transformation de lait en France

L'utilisation du lait en France

1.2. L'ANALYSE DE LA DEMANDE DES MÉNAGES

La structure de la consommation des ménages en produits laitiers

L'évolution des modes de consommation des ménages

La consommation des ménages en produits laitiers : fromages, yaourts et desserts lactés, laits liquides et crèmes de lait, beurre

1.3. L'ANALYSE DE LA DEMANDE DE LA CLIENTÈLE PROFESSIONNELLE

L'activité des principales industries utilisatrices de produits laitiers

L'activité dans la restauration hors foyer

1.4. L'ANALYSE DES CONDITIONS D'APPROVISIONNEMENT DES INDUSTRIELS

La collecte de lait en France

Le prix du lait payé aux producteurs

1.5. L'ANALYSE DE LA CONCURRENCE ÉTRANGÈRE

Les importations françaises de produits laitiers

La structure des importations françaises de produits laitiers

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ

La production française de produits laitiers

Les prix à la production de produits laitiers

Le chiffre d'affaires des fabricants de produits laitiers

Les exportations françaises de produits laitiers

La structure des exportations françaises de produits laitiers

3. LES ENJEUX ET CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS LAITIERS

3.1. LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS SUR L'AMONT DE LA FILIÈRE

L'augmentation de la collecte de lait en Europe

L'augmentation de la collecte en France

Une plus grande volatilité des prix du lait payés aux producteurs

La transformation accélérée des exploitations laitières

3.2. LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS SUR L'AVAL DE LA FILIÈRE

Une plus forte attractivité pour les investisseurs

Une surproduction généralisée en Europe

Les pressions à la baisse sur les prix de vente des industriels

3.3. LES CONSÉQUENCES DE LA FIN DES QUOTAS SUR LE JEU CONCURRENTIEL

La réorganisation des coopératives françaises

Le renforcement des transformateurs sur le segment des ingrédients secs

La consolidation des positions à l'international

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE LA FILIÈRE

4.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AMONT DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'exploitations laitières en France

L'évolution du cheptel de vaches laitières en France

La structure des exploitations de vaches laitières

Le panorama européen de la production laitière

4.2. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DE L'AVAL DE LA FILIÈRE

L'évolution du nombre d'établissements et des effectifs salariés

Les chiffres clés de la transformation

La structure des entreprises de transformation

La concentration de l'activité de transformation

Le taux d'export des entreprises de transformation

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES GROUPES PRIVÉS

Lactalis, Danone, Savencia, Bel, Nestlé

5.2. LES GROUPES COOPÉRATIFS

Sodiaal, Agrial, Laïta, Les Maîtres Laitiers du Cotentin, La Prospérité Fermière

Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AGRIAL

AUVERGNE LIMOUSIN

AVI CHARENTE

BEURALIA

BIOLAIT

BLEDINA

BONILAIT PROTEINES

CANDIA

CANELIA PETIT FAYT BEURRE

CANELIA PETIT FAYT LAIT

CASTELLI FRANCE

CHAVEGRAND

CIE DES FROMAGES ET RICHESMONTS

CIE ITALIENNE DE PRODUITS FRAIS

COLARENA PRESQU'ILE

COMPTOIR CENTRAL DU FROMAGE

COMPTOIR SAVOYARD DE DISTRIBUTION

COOPERATIVE ISIGNY-SAINTE MERE

COOPERATIVE LAITIERE DE LA REGION LOCHOISE

DANONE PRODUITS FRAIS FRANCE

DISTRISUD

DOMAFRAIS

DOMAINE DES GONDOLES

ENTREMONT ALLIANCE

EPE

ERIE EUROPE

ETS RIVOIRE-JACQUEMIN

ETS SCHOEPFER

EURIAL

EURO-FROMAGE

EUROSERUM

FIT

FRANCE FRAIS

FRIESLANDCAMPINA CHEESE FRANCE

FRIESLANDCAMPINA FRANCE

FROMAGERIE DE CLERVAL

FROMAGERIE GUILLOTEAU

FROMAGERIES ARNAUD FRERES

FROMAGERIES BEL

FROMAGERIES BEL PRODUCTION

FROMAGERIES CHABERT

FROMAGERIES DE L'ETOILE

FROMAGERIES MARCEL PETITE

FROMAGERIES TERRES D'OR

FTRECAL

HERBIGNAC CHEESE INGREDIENTS

INGREDIA

LA PROSPERITE FERMIERE

LACTALIS NUTRITION DIETETIQUE

LACTALIS NUTRITION SANTE

LACTINOV ABBEVILLE

LACTINOV BRAINE

LACTO-SERUM FRANCE

LACT'UNION

LAITERIE COOPERATIVE DU PAYS DE GATINE

LAITERIE DE MONTAIGU

LAITERIE NOUVELLE DE L'ARGUENON

LAITERIES TRIBALLAT

LAITNAA

LES FROMAGERIES OCCITANES

LES FROMAGERS DE SAINT OMER

LES MAITRES LAITIERS DU COTENTIN

LODIFRAIS

MARTIN SENGELE PRODUITS LAITIERS

MATERNA OPERATIONS

MIFROMA FRANCE

MILLERET CENTRALE LAITIERE

MONTS & TERROIRS

NUTRIBIO

NUTRICIA NUTRITION CLINIQUE

NUTRISET

ODEON

ORLAIT

PER INTER

PFCE

POITOURAINE

PROLAC

PROLAIDIS

REGILAIT

RUMI

SCHIEVER DISTRIBUTION

SEDIFRAIS

SENAGRAL

SODEGER

SODIAAL UNION

STE COOPERATIVE AGRICOLE VOLCALIS

STE DE LA FROMAGERIE BOURSIN

STE DES CAVES

STE FROMAGERE D' ANNECY

STE FROMAGERE DE PONTIVY

STE GUILLOT JOUANI

STE LAITIERE DE PONTIVY

STE LAITIERE DES VOLCANS D'AUVERGNE

STE LAITIERE DU BLAVET

STE LAITIERE DU BOCAGE ORNAIS

TERRA LACTA

TIPPAGRAL

UCAL CHARENTES POITOU

UNICOOLAIT

UNION AGRICOLE COMTOISE

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES

UNION DE COOPERATIVES AGRICOLES JURAMONTS

UNION LAITIERE DE LA MEUSE

WALCHLI

YOPLAIT FRANCE

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