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LA FABRICATION DE PORTES ET FENÊTRES EN MATIÈRES PLASTIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 05/02/2024

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 244 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 24CHE22

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Les fabricants français de menuiseries plastiques ont facturé pour environ 2 Md€ de production en 2020. Ils conçoivent et fabriquent une large gamme de produits (portes, fenêtres, volets, stores, etc.) pour le marché du bâtiment. Les produits sont commercialisés via deux principaux circuits de distribution : la vente directe (principalement pour la clientèle professionnelle composée d’artisans-installateurs) et indirecte (par l’intermédiaire de négociants, d’enseignes spécialisées, de grandes surfaces de bricolage, etc.). La plupart des opérateurs sont contrôlés par un actionnariat familial. Ces sociétés ont un rayon d’action limité géographiquement. À leurs côtés, se positionnent quelques groupes de plus grande envergure, à l’instar d’Atrya ou Lapeyre. Ces derniers s’appuient sur leur propre réseau de distribution (Tryba, Lorenove, Art&Fenêtres, etc.) et possèdent une offre multi-matériaux.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2024 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les prix des éléments en matières plastiques pour la construction, le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques et le marché de l'entretien rénovation de logements pour 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Les prix des éléments en matières plastiques pour la construction

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

  • Le marché de l'entretien rénovation de logements

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Les matières plastiques vs les autres matériaux

  • Les principaux débouchés des fenêtres

  • Les aides à la rénovation énergétique

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2023

  • Le marché de l'entretien rénovation des logements

  • Les Français et les travaux de rénovation énergétique

  • Le marché européen de la menuiserie par matériau

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les importations françaises de menuiseries en matière plastique

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2023

  • Les coûts de la profession

  • Les prix à la production des portes et fenêtres en matières plastiques

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024

  • Les prix des éléments en matières plastiques pour la construction

  • Le marché de l'entretien rénovation de logements

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de portes et fenêtres en matières plastiques

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'entreprises par segment

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La localisation géographique de l'activité

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Le poids de la France sur l'échiquier européen

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial de la France en menuiseries PVC

  • La structure géographique des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le classement des principaux acteurs

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Herige

  • Lorillard

  • SFPI

  • Atrya

  • Bouyer Leroux

  • Lapeyre

  • JH Industries

  • Pando

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les opérations capitalistiques récentes

  • Les investissements productifs et autres faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4P FERMETURES

ABONDA

ACCOPLAS STE GENERALE DE FERMETURES

ACTEA

ADAM

ALBON

ALPHACAN

ALTOR INDUSTRIE

AMB

AMBONATI PVC

AMCC FENETRES ET PORTES

AQUA PRODUCT EUROPE

ART ET FENETRE

ARTISAL ISO 2000 FERMETURES

ATLANPLAST

ATLANTEM INDUSTRIES

ATLANTIQUE OUVERTURES

AZUR PRODUCTION

BAIE BLEUE

BAIES INDUSTRIELLES ET PRODUCTIONS ASSOCIEES

BATISTYL MENUISERIES

BIEBER PVC.

BIGNON

B'PLAST

B'PLAST INDUSTRIE

C B ETUDES ET REALISATIONS

C2R

CABEX-CARAIBES EXTRUSION

CADIOU CHAUDRONNERIE PLASTIQUE

CAP ISOPLAS

CAP SAMBP

CASTES INDUSTRIE

CEDMAT PRODUCTION

CENTRE FENETRES ET FERMETURES (CENTRE 2F)

CETIH FENETRES

CFP

CG PRO

CINTR'ATLANTIC PVC

CLAROPLAST

CLIPSO PRODUCTIONS

CLOHEAC

CLOTURE DE L'OCEAN

COLMAR DECOUPES

COMPOBAIE SOLUTIONS

CORNU MENUISERIES

COUGNAUD

DECEUNINCK

DELPLAST

DELTA BAIE PRODUCTION PVC

DEVELOP'MANS ET PLASTURGIE

DRUET

DUCA

EBO SYSTEMS

ECP BOURGOGNE

ELYSEE FERMETURES

ETABLISSEMENT BIASON

ETABLISSEMENTS DUBOURGEL-GRANGE

ETABLISSEMENTS F NEVEUX

ETABLISSEMENTS MESCHINI ET ASSOCIES

ETABLISSEMENTS PASQUET

ETABLISSEMENTS QUENOT

ETIENNE

ETS TRANSFORM MATI PLASTI

ETS CARNIEL SONAPLAST

EURO PVC

EUROMAC 2

EUROPOLY

EXCEL PISCINES CENTRE-OUEST

EXCEL PISCINES SUD EST

EXCEL PISCINES SUD OUEST

F2I ILE DE FRANCE

F2I SUD OUEST

FABER FRANCE

FABRIX

FALLIERO ALUMINIUM

FENETRES INDUSTRIE AVEYRON

FENETRES INDUSTRIELLES ISOLANTES

FERMETURES CONFORT

FERMETURES LOIRE OCEAN

FRANCE FERMETURES

FRANCIAFLEX

G C N V

G MARTIN

GIRAUD PRODUCTIONS

GO PLAST

GREIF PLASTICS LILLE

GROUPE MAINE

GUYENNE PLASTIQUE

GYT

HERMEX

HILZINGER DOLMEN

HILZINGER FENETRES ET PORTES

HOME ET HARMONIE

HP FERMETURES & MENUISERIES

IBAZUR FRANCE

ISOFRANCE FENETRES ET ENERGIES

ISOLATION CONFORT VALLEE RHONE

ISOROL

JANNEAU MENUISERIES

JH INDUSTRIES

KICLOS CONCEPT

LABARONNE-CITAF

LALLEMAND

LAZER

LEA COMPOSITES NORD OUEST

LEA COMPOSITES PACA

LES MARINES DE LIMAY

LES MENUISERIES DU CENTRE

LES ZELLES

LEUL MENUISERIES

LORILLARD

MCC EXTRUSION

MCC FERMETURES

MEA INDUSTRIES

MENUILAND

MENUISERIE DE LA VALLEE DE SEINE

MENUISERIE DU MANS

MENUISERIE INDUSTRIELLE DU CALAISIS

MENUISERIE PVC RHONE ALPES PLASTIBAIE

MENUISERIES COMBES

MENUISERIES DE L'ATLANTIQUE

MENUISERIES ELVA

MENUISERIES HELLEUX

MENUISERIE MOREAU

MENUISERIES NICOLAS

MENUISERIES NIORTAISES

MF

MOREY PRODUCTION

MP INDUSTRIES

MPO FENETRES

NCG FRANCE

NEOBAIE

NEW BATH

NEWMAT

NICE PVC

NORMABAIE PRODUCTION

NORMAN PRODUCTION

OUEST FERMETURES

OUEST PRODUCTION

OUVEO

OUVEO AQUITAINE

P V C CREATION

PAIN

PEVESCAL

PLAST'EAU

PLASTI SERVICES

PLASTICON FRANCE

PLASTIFORM'S

PLEXITECH

POITOU MENUISERIES

POLYBAIE

POLYHABITAT

POLYWAY

PORALU MENUISERIES

POUPIN

PR.OCIDO

PREFAL PRODUCTION

PRODUCTION ET COMMERCIALISATION ANTILLAISE DE POLYETHYLENE

PROFERM MULTITECHNIQUES

PROFIALIS

PROVOBAT

PRV COMPOSITES

PVC DESIGN

RBS DRUSENHEIM

RIDORET BETECH

ROADWAY SOLUTIONS

ROCHE ALU

ROUSSEAU

RPI MENUISERIE

SAMIPLAST

SANISPHERE

SDS INDUSTRIE

SEDP STE EXPL DIVA PLASTIQUES

SIBA MENUISERIE

SIDONIE

SIMP

SIPA MENUISERIES

STE DE PRODUCTION DE PORTES ET FERMETURES (SPPF)

STE IZEENNE DE MENUISERIE

SODILOR

SOFAP FERMETURES

SOFATEC

SOPAC

SOPROFEN INDUSTRIE

SOPROFEN LASSAY

SOTHOFERM

SUD OUEST FABRICATION ETUDES DIFFUSION

TC INNOV

TEP TECHNIQUE ET PLASTURGIE

TRANSALPES COMPOSITE

TRIPLE C

TRYBA MAYENNE

UNIBEO PISCINES

UNIV'R

VOLET ROULANT PRODUCTION

VOLETS ROULANTS SERVICE

WALTER PISCINE

WATOM

WELDED LINERS

WOOD

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La conjoncture du bâtiment à l'horizon 2024
27/10/2023 | 209 pages | FR 2 100 €HT
horlorge devant un immeuble
L'installation de menuiseries et serrureries
23/10/2023 | 226 pages | FR 750 €HT
baie vitrée installée récemment
La fabrication de portes et fenêtres en bois
16/10/2023 | 228 pages | FR 750 €HT
porte et fenêtre en bois d'une maison
La fabrication de serrures et de ferrures
02/10/2023 | 83 pages | FR 750 €HT
façade d'une usine
La fabrication de portes et fenêtres en métal
25/09/2023 | 88 pages | FR 750 €HT
porte et verrou en métal
Les travaux de plâtrerie et de plaquisterie
31/07/2023 | 76 pages | FR 750 €HT
plaquiste au travail sur un chantier
La fabrication d'emballages en matières plastiques
30/05/2023 | 141 pages | FR 1 050 €HT
bouteille en plastique
L'industrie du verre plat
03/04/2023 | 92 pages | FR 750 €HT
verres plats

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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