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LA FABRICATION DE PARFUMS ET COSMÉTIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 26/06/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 146 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23CHE24

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le secteur des parfums et cosmétiques est fortement tourné vers l’international, les exportations représentaient plus de 16 Md€ en 2022 et, en moyenne, les fabricants tricolores réalisent la moitié de leur chiffre d’affaires à l’export. La France abrite les principaux leaders mondiaux des parfums et cosmétiques, à l’image du numéro 1 mondial de la beauté L’Oréal, des géants du luxe comme LVMH ou des groupes familiaux comme Clarins ou Rocher.

La filière rassemble trois grandes catégories d’articles : les produits de soin et de beauté, les parfums et les eaux de toilette ainsi que le maquillage. La France dispose d’un tissu d’entreprises très varié dans ce secteur, allant des grands groupes aux PME et TPE. Ces acteurs, dont 95% se sont fédérés au sein du pôle de compétitivité Cosmetic Valley, véritable poumon de l’innovation dans l’Hexagone, entretiennent une dynamique qui permet à la France de s’imposer comme le leader mondial.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS SONT LES DÉFIS À RELEVER POUR LE SECTEUR ?


Portée par une demande dynamique à l'export et sur le marché domestique, l'industrie tricolore des parfums et cosmétiques a de nouveau performé en 2023. Les fabricants continuent ainsi de renforcer leur capacité de production, et misent davantage sur une beauté dite plus naturelle et inclusive afin de répondre aux nouvelles attentes des consommateurs. Ils investissent aussi massivement dans l'innovation, à l'heure où émergent de plus en plus de « beauty tech » et où la concurrence asiatique s'accroît avec de fortes ambitions de la Corée du Sud et de la Chine en matière de cosmétiques.

Après une envolée des coûts d'achat liée à l'inflation, les acteurs bénéficieront d'une certaine accalmie qui leur permettra de préserver, voir d'accroître leurs marges. Dès lors, après un fort rebond lié en partie à la normalisation du marché et à des revalorisations tarifaires, comment va évoluer la demande en cosmétique à l'international et en France et à quel rythme de croissance faut-il vraiment s'attendre en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le marché français des parfums et cosmétiques et le chiffre d'affaires des fabricants pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ NOVEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français des parfums et cosmétiques

  • Le CA des fabricants et les exportations

  • Notre scénario financier en 2023 et 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La typologie des produits

  • La structure de la production française par segment

  • Les modes de distribution des parfums et cosmétiques

  • La répartition et l'évolution des ventes par circuit

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le marché mondial des cosmétiques

  • Les facteurs de soutien à la demande

  • Les moteurs de la demande en cosmétiques bio et dermo-cosmétiques

  • Le marché des parfums et cosmétiques en France

  • Le marché des parfums et cosmétiques en France par segment

  • Les prix à la consommation de la parfumerie et des produits de beauté

  • Les importations françaises de parfums et cosmétiques

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production de parfums et de produits pour la toilette

  • Les prix à la production des parfums et produits de toilette

  • Le CA des fabricants de parfums et cosmétiques

  • Le CA des fabricants de parfums et cosmétiques par taille

  • Les exportations françaises de parfums et cosmétiques

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Le marché français des parfums et cosmétiques

  • Le CA des fabricants de parfums et cosmétiques

  • Les exportations de parfums et cosmétiques

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES PRÉVISIONS FINANCIÈRES (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ NOVEMBRE 2023)

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ NOVEMBRE 2023)

  • Les achats de matières premières

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • Les stocks

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios financiers

5. LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DU SECTEUR

L'INTÉGRATION DE LA CHAÎNE DE VALEUR

  • Une intégration verticale à la fois en amont et en aval

  • La diversification dans les services de bien-être

LA CONSOLIDATION DU LEADERSHIP

  • L'accroissement des capacités de production

  • Les exemples récents de croissance organique

  • L'enjeu de l'internationalisation

LA PRISE EN COMPTE DE LA RSE

  • Le développement d'une offre de beauté clean

  • Les dernières initiatives

L'ENGAGEMENT À LA MARQUE

  • L'extension des stratégies de communication

  • La conquête de nouveaux marchés

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • La population d'entreprises par catégorie de produits

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le poids de la France à l'international

  • Le solde commercial

  • La structure des exportations et des importations

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • LVMH

  • CHANEL

  • HERMÈS INTERNATIONAL

  • L'ORÉAL

  • PIERRE FABRE

  • CLARINS

  • SHISEIDO

  • L'OCCITANE INTERNATIONAL

  • GROUPE ROCHER

  • PUIG

  • SISLEY

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Les classements par CA, taux d'EBE et taux RN

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACADEMIE SCIENTIFIQUE DE BEAUTE

ACCORDS ET PARFUMS

AGAPANTHE

AGRIMER

ALCIA LABORATOIRES

ALKOS COSMETIQUES

ALPOL COSMETIQUE

ALVEND

AQUATONALE

ARTHES

ATELIER COLOGNE

AZUR FRAGRANCES FRANCE

BCM COSMETIQUE

BEAUTE PRESTIGE INTERNATIONAL (BPI)

BEAUTE RECHERCHE & INDUSTRIES

BEIHAO FRANCE

BERDOUES PARFUMS ET COSMETIQUES

BOGART

BR

CCW

CAMIFLOR

CARVEN PARFUMS

CCI PRODUCTIONS PARFUMS ET COSMETIQUES

CHANEL PARFUMS BEAUTE

CHARLINE

CIEL D'AZUR LABS

CLARINS

CODEXIAL DERMATOLOGIE

COFCI

COIFFANCE

COLLINES DE PROVENCE

COMPTOIR NOUVEAU DE LA PARFUMERIE (CNP)

COSLAB LABORAT CONTROLE RECHERCH MEDICAL

COSMER

COSMETIC RESEARCH GROUP

COSMETICS INNOVATIONS TECHNOLOGIES

COSMETIQUE ACTIVE PRODUCTION (CAP)

COSMEUROP

COSMEVA

COSMO INTERNATIONAL FRAGRANCES FRANCE

COSMOCHEM

COSMOPAR

CREAPHARM COSMETICS

CREATIONS HENRY JACQUES

DAMASCENA CREATION DE PARFUMS

DBA

DISTRIBAL

ELP

ELYSEE COSMETIQUES

EMULSCIENCE

ETABLISSEMENTS JEAN BOUIS

EUROPE COSMETIQUES ET PARFUMS

EUROPEENNE DISTRIBUTION PARFUMERIE (EDIPAR)

EVADESENS

EVAFLOR

FACOSPAR

FAREVA POISSY

FAREVABIO

FAUVERT

FLORAME

FO'AH PERFUMES WITH A SOUL

FRAGRANCE CONTACT

FRAGRANCE PRODUCTION

FRAGRANCES ESSENTIELLES

FRAGRANCES PRODUCTION

FRANCOS

GBI

GERMANDRE COSMETIC

GROUPE GM COSMETIQUES FRANCE

GROUPE ROCHER OPERATIONS

GUERLAIN

GUINOT

IBBEO COSMETIQUES

INTER COSMETIQUES

INTERLAC LABORATOIRES

INTERSPRAY

INTUISKIN

IPRA FRAGRANCES

ISD

JACOMO

JCB CREATIONS

JEAN D'ESTREES

JEANNE PIAUBERT

KEA

L' ARTISAN PARFUMEUR

LA BASTIDE DES AROMES

LA PHOCEENNE DE COSMETIQUE

LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE DERMATOLOGIQUE

LABO GER S

LABORATOIRE COSMETIQUE DE LECOUSSE

LABORATOIRE COSMETIQUE DOUCEUR DES NEIGES

LABORATOIRE DE COSMETOLOGIE MODERNE

LABORATOIRE DIABELLE

LABORATOIRE DUCASTEL

LABORATOIRE GRAVIER

LABORATOIRE JALDES

LABORATOIRE LAURENCE DUMONT

LABORATOIRE NUXE

LABORATOIRE ODYSUD

LABORATOIRE PERRIGO FRANCE

LABORATOIRE SANDRALEX

LABORATOIRE SANOFLORE

LABORATOIRE SCIENCE ET NATURE (LSN)

LABORATOIRE SOLUTION

LABORATOIRES BEA

LABORATOIRES CLARINS

LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES D'URIAGE

LABORATOIRES DERMOSUN

LABORATOIRES DR NG PAYOT

LABORATOIRES EXPANSCIENCE

LABORATOIRES LEA

LABORATOIRES LEBEAU

LABORATOIRES M&L

LABORATOIRES MAURICE MESSEGUE

LABORATOIRES PHYT'S PRODUCTIONS

LABORATOIRES RIVADIS

LABORATOIRES SICOBEL

LABORATOIRES SVR

LAMALO

LANCRAY INTERNATIONAL

LAURA MARS

LE LABORATOIRE DU BAIN

LE SAVONNIER DES CALANQUES BY 1688

LES ATELIERS DURANCE

LES ETUIS MIRAULT

LESSONIA

LGV COSMETIQUE

LIQUIDES IMAGINAIRES

LORRAINE COSMETIQUE

LOVEA

LT PIVER

LVMH FRAGRANCE BRANDS

LYOFAL

MAESA

MAKE UP ARTS PRODUCTION

MAKE UP FOR EVER

MARY COHR

MELISANA PHARMA

MENICON PHARMA

MF PRODUCTIONS

MIYOSHI EUROPE

MULTALER ET CIE

NAHO COSMETICS

NEO COSMETIQUE

NIPPON SHIKIZAI FRANCE

NJD COSMETICS

ORLANE

PARFUM FRANCIS KURKDJIAN

PARFUMERIE ET CHIMIE

PARFUMS CHRISTIAN DIOR

PARFUMS JACQUES BOGART

PARFUMS JEAN-JACQUES VIVIER

PARFUMS NEIJA

PARFUMS PAR NATURE LP

PARFUMS PAROUR

PARFUMS TED LAPIDUS

PARFUMS ULRIC DE VARENS

PHARMATOKA

PHYTOCOSMA INTERNATIONAL

PIERRE CATTIER

PIERRE FABRE DERMO-COSMETIQUE

QUOSENTIS

SFFP

SHISEIDO INTERNATIONAL FRANCE

SIMAH

SOPROCOS

SPMD

STÉ DE CONDITIONNEMENT DU MIDI

STÉ EUROPEENNE DE PRODUITS DE BEAUTE

STÉ FLORALYS FRAGRANCES

STÉ FRANCAISE D'INGENIERIE APPLIQUEE AUX COSMETIQUES

STÉ MARIA GALLAND

STÉ NOUV BENEDICTINES CHANTELL

STÉ PARISIENNE DE PARFUMS ET COSMETIQUES

STEPHID

STRAND COSMETICS EUROPE

SURNICE FRANCE

TECHNATURE

TERRE D'OC EVOLUTION

THEPENIER PHARMA & COSMETICS

THOMAS GUINAMAND

VEREVERTO

VOYAGES IMAGINAIRES

WELEDA LABORATOIRES DE PRODUITS PHARMACEUTIQUES DIETETIQUES ET COSMETIQUES

YVES SAINT LAURENT PARFUMS

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
La distribution de parapharmacie
11/03/2024 | 166 pages | FR 950 €HT
vente dans une parapharmacie
Les enseignes de bazar et de déstockage Tirer parti des leviers pour surperformer dans un contexte hyper concurrentiel
28/02/2024 | 341 pages | FR 3 300 €HT
façade de centre commercial
Estée Lauder
19/02/2024 | 23 pages | EN 600 €HT
building moderne
La fabrication d'arômes et huiles essentielles
29/01/2024 | 104 pages | FR 950 €HT
flacons d'huiles essentielles
La haute-couture et le prêt-à-porter de luxe
22/01/2024 | 163 pages | FR 950 €HT
femme dessinant un croquis d'un ensemble haute couture
La distribution de parfums et cosmétiques
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rayonnage d'un magasin de cosmétiques
L'industrie des détergents et produits d'entretien
19/10/2023 | 172 pages | FR 1 050 €HT
produits d'entretien
Les salons de coiffure
02/10/2023 | 128 pages | FR 950 €HT
homme se faisant couper les cheveux chez le coiffeur
Hermes International
11/09/2023 | 77 pages | FR 600 €HT
bâtiment de bureaux en verre
L'industrie des produits d'hygiène corporelle
31/07/2023 | 101 pages | FR 950 €HT
savons pour l'hygiène corporelle

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

CLAIRE PEDARROS

Diplômée d'un master en finance (IAE Lyon) et titulaire d'une double licence Economie/Droit (TSE et UT1), Claire Pedarros a intégré Xerfi en 2023 en tant que chargée d'études économique.

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