DE L'INTELLIGENCE DES DONNÉES À L'EXPERTISE AUGMENTÉE
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LA FABRICATION DE CHARCUTERIES

Synthèse en anglais

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 18/12/2023

Prix : 1 050 €HT

Nombre de pages : 108 pages

Langue : Français / Anglais

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23IAA38

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


La charcuterie compte 5 grandes familles de produits : les jambons cuits, les produits de salaison, la charcuterie de volaille, les aides culinaires et les pâtés, terrines et rillettes. La grande distribution, la restauration hors foyer et, dans une moindre mesure, les entreprises agroalimentaires et les charcuteries traditionnelles, constituent les principaux débouchés des fabricants dont le marché en France est valorisé à plus de 10 Md€.

De plus en plus concentrée, l’industrie charcutière française comprend des opérateurs issus d’horizons divers : des groupes alimentaires (Fleury Michon, Nestlé, Campofrio Food Group), des coopératives (Cooperl Arc Atlantique, Eureden, Agrial, Euralis), mais également des acteurs de la grande distribution qui, face au succès des MDD sur ce marché, ont internalisé la fabrication de charcuteries. Ainsi, le groupe Les Mousquetaires, via son pôle Agromousquetaires, et le groupement E. Leclerc possèdent chacun une ou plusieurs filiales intervenant dans le secteur.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? QUELS DÉFIS DEVRONT RELEVER LES CHARCUTIERS ?


De vives tensions sur l'activité des professionnels du secteur sont à prévoir pour 2024. Les producteurs devront composer avec une volatilité toujours importante des prix des matières premières agricoles, des emballages ou encore de l'énergie. En parallèle, des incertitudes demeurent quant à la capacité des fabricants de produits charcutiers à revaloriser leurs tarifs pour desserrer l'étau qui pèse sur leurs marges depuis deux ans. Dans un contexte de recul de la consommation, les distributeurs seront en effet bien décidés à limiter les hausses de prix en rayons lors du prochain cycle de négociations commerciales qui s'achèvera au printemps 2024.

La persistance des arbitrages de consommation des ménages risque également de gripper les mécanismes de création de valeur à l'œuvre ces dernières années (sans nitrites, moins de sel, charcuterie issue de l'agriculture biologique, etc.).

Dès lors, comment évoluera l'activité des fabricants français de charcuteries en 2024 ? Comment les opérateurs s'adapteront-ils aux pressions déflationnistes de la grande distribution ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année l'activité des industriels et des artisans charcutiers pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • La consommation des ménages en charcuteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuteries

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Le schéma simplifié de la filière

  • Les principaux produits de charcuterie

  • La structure de la production française de charcuteries

  • Les marchés clients

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • L'évolution des comportements de consommation des ménages

  • La consommation des ménages en charcuteries

  • Les ventes de charcuteries en GMS

  • Focus sur les ventes de charcuteries au rayon libre-service des GMS

  • Focus sur les ventes de charcuteries au rayon PFT des GMS

  • La demande en provenance de l'industrie

  • La demande en provenance de la restauration hors foyer

  • Les importations françaises de charcuteries

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • La production française de charcuteries

  • Les coûts de production des fabricants de charcuteries

  • Les prix à la production de la charcuterie

  • Le chiffre d'affaires des charcuteries industrielles

  • Le chiffre d'affaires des charcuteries artisanales

  • Les exportations françaises de charcuteries

LES PRÉVISIONS DE XERFI (MAJ DECEMBRE 2023)

  • La consommation des ménages en charcuteries

  • Le chiffre d'affaires des fabricants de charcuteries

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • La décomposition des marges de la filière charcuterie

  • Le poids de la France en Europe

LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

  • Le solde commercial et le taux d'export

  • La structure des exportations

  • La structure des importations

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les parts de marché des principaux acteurs en GMS

LES PRINCIPAUX GROUPES AGROALIMENTAIRES

  • CASA TARRADELLAS

  • FLEURY MICHON

  • CAMPOFRIO FOOD GROUP

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • LECLERC

  • LES MOUSQUETAIRES

LES PRINCIPALES COOPÉRATIVES AGRICOLES

  • COOPERL ARC ATLANTIQUE

  • EUREDEN

  • AGRIAL

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les investissements, opérations de croissance externe et réorganisations

  • Les stratégies de diversification et autres faits marquants

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3S

ACEVIA

ALISA

ANTIBOISE DE CHARCUTERIE TESTA

ANTOINE SEMIDEI

AT FRANCE

ATELIER DE L'ARGOAT

AU JAMBON DE BOURGOGNE

AUX SALAISONS SAVOYARDES

AYMARD

BAHIER

BELL FRANCE

BIANIC

BIOPORC LA NATURE LA SAVEUR

BOIZET NORD

BOUCHERIE CHARCUTERIE BAREIL

BOUCHERIE-CHARCUTERIE HERTZOG

BOUCHERIES CHARCUTERIES ECKERT

BRIENT

BRISON TRAITEUR

BROCÉLIANDE -ALH

C MARION ET CIE

CELTYS

CHAMBOST

CHARCUPAC LES PROVINCES

CHARCUTERIE ANSELME

CHARCUTERIE ARTISANALE DU PAYS GALLO (CAPG)

CHARCUTERIE DE LA THUR

CHARCUTERIE DE LA VALLÉE DE LA BRUCHE

CHARCUTERIE DES FLANDRES

CHARCUTERIE DOYEN

CHARCUTERIE GASTRONOMIE FC SALAISONS

CHARCUTERIE MOREL

CHARCUTERIE PAUL BEGEIN

CHARCUTERIE SALAISONS PIVETEAU

CHARCUTERIES CUISINÉES DE PLÉLAN

CHEDEVILLE-CHARCUTERIE DE PARIS

CIE LAMPAULAISE DE SALAISON

CIE MADRANGE

CIE MONTAGNE NOIRE

CIE PAUL PREDAULT

COMTESSE DU BARRY

CONSERVERIE ARTISANALE LARROQUE

CONSERVERIE DU SUD

CRYSTAL

DEFIAL NORMIVAL

DÉLICE IKBAR

DOLE BOYAUX

DRÔME ARDECHE TRADITION (DAT)

DROZ-VINCENT

DURFORT SALAISONS

ETS BAILLET

ETS BERNI ET CIE

ETS BOIZET

ETS CANCE

ETS ERNEST OBERTI & FILS

ETS FASSIER

ETS G BORIES

ETS MASSARDIER

ETS MERLE ET CIE

ETS MICHEL DUPUY

ETS MIQUEL

ETS R FILLIERE

ETS ROCHEBILLARD ET BLEIN

ETS SEMENZIN ET FILS (SEMA)

ETS SUDREAU

EUROPÉENNE GASTRONOMIQUE DE CHARCUTERIE

FD MEAT

FINE LAME

FLEURY MICHON

FLEURY MICHON LS (FMT)

FRAIS DEVANT

GFA

GILLES VEROT

GODARD-CHAMBON ET MARREL

GRAND ADOUR

GUEZE

HARAGUY-JAMBON DE BAYONNE HENRI RAFFIN

HERRSCHER MICHEL PRODUCTION

HERTA

HUGUIER FRÈRES

JEAN CUGINI

JEAN FLOC'H SURGÉLATION

KERMENÉ

KIRN PRODUCTION

LA BRESSE

LA CUISINE ARTISANALE

LA FERME DES AUBRIAIS

LA MAISON DU JAMBON DE BAYONNE

LAGUILHON

LARTIGUE ET FILS

LE DOMAINE PICARD

LE MARVILLOIS

LE SALOIR DU PERIGORD

LE VIEUX CHÊNE

LEDUC JACKY

LES BONSHOMMES

LES CHARCUTIERS D'ALSACE

LES DUCS DE GASCOGNE

LES GOUTS DU SUD

LES GRANDS TERROIRS DU PONTIC

LES RILLETTES GORRONNAISES

LES SALAISONS DIJONNAISES A. SABATIER

LOU GASCOUN

LTG

LUCULLUS

LYONNAISE DE SALAISON (LDS)

MAISON COSSARD

MAISON GARCIA

MAISON GUINOU

MAISON JOFFROIS

MAISON MILHAU

MAITRE JACQUES

MAS

MAURER TEMPE ALSACE

MICHEL ROBICHON

MILCO

MONTAGNES SAVEURS

MORVAN CHARCUTERIES SALAISONS

NOUVEL'PROGALOR

ORIENTAL KITCHEN

PIERRAT

PIERRE OTEIZA

PIERRE OTEIZA PRODUCTION

PIERRE TRAITEUR

PIERRE VALETTE SALAISONS

POPY

PRESTIGE DE LA SARTHE

PROVOL & LACHENAL

QUILLARD ET FILS

RBLT

RILLETTES DE L'ERMITAGE

ROSTAIN

RUEL BRUNO

SALAISON 2 SAVOIE

SALAISON ARTISANALE LES SABOIAS

SALAISON BIO VALEUR (SBV)

SALAISON TARGE

SALAISONS BERNARD

SALAISONS BERNAUDEAU

SALAISONS CELTIQUES

SALAISONS DE BEAUME DROBIE

SALAISONS DE BOURBON

SALAISONS DEBROAS

SALAISONS DU LANDOULET

SALAISONS DU LIGNON

SALAISONS DU MACONNAIS

SALAISONS DU MONT CHARVIN

SALAISONS DU MONT PILAT

SALAISONS MAK YUEN

SALAISONS PYRÉNÉENNES (SAPY)

SALAISONS STEMMELEN

SALFADIS CHARCUTERIE

SCHWEITZER

SERVIVIANDE

SIBERT ET FILS

SICA AUCRE

SODELY

SO'HAM SUD-OUEST

SPÉCIALITES ANTILLAISES SAVEURS CRÉOLES (SSA)

STALAVEN TEYSSIER BOUTOT (STB)

STÉ ANDRÉ BAZIN

STÉ ARGAUD

STÉ ARNABAR

STÉ AUBRET

STÉ CHARCUTIÈRE DE L'ODET (SCO)

STÉ DECAYZAC FOIE GRAS

STÉ D'EXPLOITATION THOMAS TRAITEUR

STÉ D'INNOVATION CULINAIRE

STÉ GÉRARD MEPLON

STÉ JEAN FLOCH

STÉ LE BATISTOU

STÉ LOQUÉSIENNE DE CHARCUTERIE

STÉ MAISON BERTRAND

STÉ MORLAISIENNE SALAISONS (SMS)

STÉ NOUVELLE GAST

STÉ NOUVELLE UTP

STÉ POUR LA TRANSFORMATION DE SOUS-PRODUITS ANIMAUX (SOPA)

STÉ RERO

STÉ ROUX ET CIE

STÉ SAMARAN

STÉ SERRES & CIE

STÉ SING QUANG YIN

STÉ TEIL

STOEFFLER (SSA)

TALLEC

TRACOVAL

TRADITION DE VENDÉE

TRANCHAGE DE LA JASSE

TROIS D

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COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

PIERRE BONNET

Collaborateur Xerfi depuis 2022, Pierre Bonnet est en charge des sujets liés à l’agriculture, l’agroalimentaire et les industries chimiques. Il est diplômé de l’IEP de Bordeaux et est titulaire d’un master II en sciences politiques de l’Université Autonome de Madrid.

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