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|  La distribution pharmaceutique

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La distribution pharmaceutique

Les stratégies pour renforcer l'attractivité économique de l'officine à l'horizon 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • L'analyse des leviers pour renforcer l'attractivité économique de l'officine
  • L'état des lieux sur l'innovation multicanal et sur la transition numérique
  • La refonte du jeu concurrentiel dans la filière
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Date de parution21/06/2016
Nombre de pages220
Code6DIS81 / PTAX
LangueFrançais
FormatPDF
Prix2400 € HT
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D'un nouveau mode de rémunération à un nouveau modèle économique

Les atouts spécifiques des pharmaciens n'ont peut-être jamais autant été « convoités », car ils apparaissent comme des experts en mesure de jouer un rôle essentiel de légitimation et d'accompagnement dans des activités clés du futur que sont notamment l'e-santé et la silver économie. A travers l'extension de leur rôle d'acteur de santé publique (diagnostic, dépistage, accompagnement, etc.), mais également auprès des acteurs des secteurs des produits de santé et des objets connectés, et également des organismes complémentaires et des acteurs de la prise en charge à domicile. De nouvelles opportunités se dessinent ainsi, à rebours de la guerre des prix dans laquelle une part croissante du réseau officinal s'engage. Mais elles nécessitent d'appréhender le service comme un véritable levier de performance, au-delà des seules sources de financement direct par l'assurance maladie. Dès lors, quels nouveaux leviers envisager pour renforcer l'attractivité économique de l'officine ? Comment l'innovation multicanal peut-elle y participer ? Et quelles implications en attendre sur la recomposition du jeu concurrentiel dans la filière ?

L'analyse des leviers pour renforcer l'attractivité économique de l'officine

Opportunités et menaces associées au nouveau modèle de rémunération de l'officine, analyse prospective sur les débouchés et les leviers de redéploiement autour de l'e-santé et de la silver économie, grille de lecture synthétique exclusive sur les modèles de développement envisageables, leviers de performance par le service, défis organisationnels et culturels, etc.

L'état des lieux sur l'innovation multicanal et sur la transition numérique

Décryptage du nouveau jeu concurrentiel dans la vente et la réservation en ligne de médicaments, avantages comparés des plateformes de groupements et des marketplaces, essor du marketing d'enseigne autour des innovations multicanal, réussites de sites en ligne indépendants.

La refonte du jeu concurrentiel dans la filière



PLAN DE L’ÉTUDE

SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les facteurs de risques pesant sur l'attractivité économique du réseau officinal. Notre analyse insiste ensuite sur les conditions pour transformer en véritable modèle économique la mue amorcée avec la refonte du mode de rémunération de la pharmacie. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender les enjeux de l'e-santé, nouveau cadre dans lequel la stratégie de service d'une pharmacie doit désormais nécessairement être envisagée.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DE LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE

Les mesures de maîtrise des dépenses de médicaments

La refonte de la rémunération des pharmaciens

L'évolution de la structure du marché du médicament

Les reconfigurations de l'offre de soins

L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'activité et les performances des pharmacies (2004-2015)

L'activité et les performances des répartiteurs (2008-2015)

L'ANALYSE PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Médicament remboursable : du produit au résultat

Générique : les leviers de relance du marché

L'automédication « responsable », rempart du monopole

Les activités hors médicament, différenciateur clé des performances des pharmacies

LE DIAGNOSTIC CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

LE DIAGNOSTIC SUR L'ENVIRONNEMENT

Les facteurs de reconfiguration de la filière

L'anticipation des impacts du numérique dans la santé

Le diagnostic sur l'attractivité économique de l'officine

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L'OFFICINE

L'optimisation de la chaîne de valeur de l'officine : optimiser les achats et la chaîne d'approvisionnement, gagner des parts de marché, développer les marchés de diversification, faire évoluer le métier, diminuer

les coûts de structure

Les modèles de développement pour l'officine à partir d'une grille de lecture exclusive

RENOUVELER LE MODÈLE D'AFFAIRES DE LA PHARMACIE PAR LES SERVICES ET LA RELATION CLIENT

Les leviers de performance par le service

Les leviers de développement autour de l'e-santé et de la silver économie

Les défis financiers, organisationnels et culturels : l'optimisation des investissements, l'adaptation du management de l'officine, l'adhésion des patients et des partenaires

STRUCTURER LES LOGIQUES D'ENSEIGNE

La typologie des groupements de pharmaciens

L'analyse des modèles d'affaires

Les facteurs discriminants et la segmentation stratégique des opérateurs

Les stratégies d'enseigne

INSCRIRE L'OFFICINE DANS UNE STRATÉGIE MULTICANAL

Le commerce en ligne de médicaments : attractivité, état des lieux et forces en présence (marketplaces, plateformes de groupements, sites indépendants)

Les stratégies multicanal des groupements

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

LA PROPRIÉTÉ DES OFFICINES

Les règles de détention du capital des officines

LA RÉMUNÉRATION DES ACTEURS

Les prix et les marges de distribution, la refonte de la rémunération du pharmacien

L'AUTOMÉDICATION

L'accès direct, l'autorisation de la vente en ligne de médicament, la mise en place d'un cadre pour l'automédication responsable

LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE ET LES PRINCIPALES FORCES EN PRESENCE

LES PHARMACIES

Nombre d'officines (2008-2016), effectifs de pharmaciens, nouveaux inscrits et accès à la formation, répartition géographique, modes d'exploitation des officines, pharmaciens des établissements de santé, fermetures de pharmacies, structure des pharmacies par taille, etc.

LES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS

Historique du développement des groupements, classement, type d'actionnariat, modèles économiques, comparatif des offres de services des opérateurs (organisation des achats et outils logistiques, politiques d'enseigne, MDD, etc.)

LES GROSSISTES

Parts de marché des grossistes-répartiteurs en France (2005-2015), évolution du parc d'établissements par opérateur (2007-2015), comparatif des offres des services par opérateur (services aux pharmaciens, aux laboratoires, aux groupements, etc.), classements des principales sociétés

LES INDUSTRIELS DU MÉDICAMENT

Classements d'opérateurs et structure de la concurrence par segment de marché du médicament (marché total, générique, automédication, hôpital, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS

Alphega, Directlabo, Evolupharm, Giphar, Népenthès, Optipharm, Pharmacie Référence Groupe, PHARM UPP, Pharmactiv, PharmaVie, Univers Pharmacie, Welcoop

LES GROSSISTES-REPARTITEURS

Alliance Healthcare France, Astera, CERP Rhin-Rhône Méditerranée, CERP Bretagne-Atlantique, Eurapharma, OCP, Phoenix Group

SYNTHESE & CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention sur les facteurs de risques pesant sur l'attractivité économique du réseau officinal. Notre analyse insiste ensuite sur les conditions pour transformer en véritable modèle économique la mue amorcée avec la refonte du mode de rémunération de la pharmacie. Enfin, la synthèse vous aide à mieux appréhender les enjeux de l'e-santé, nouveau cadre dans lequel la stratégie de service d'une pharmacie doit désormais nécessairement être envisagée.

MARCHÉ ET CONCURRENCE

LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ DE LA DISTRIBUTION PHARMACEUTIQUE

LES DETERMINANTS DE L'ACTIVITÉ DE LA FILIÈRE

Les mesures de maîtrise des dépenses de médicaments

La refonte de la rémunération des pharmaciens

L'évolution de la structure du marché du médicament

Les reconfigurations de l'offre de soins

L'ACTIVITÉ DES ACTEURS

L'activité et les performances des pharmacies (2004-2015)

L'activité et les performances des répartiteurs (2008-2015)

L'ANALYSE PAR SEGMENT DE MARCHÉ

Médicament remboursable : du produit au résultat

Générique : les leviers de relance du marché

L'automédication « responsable », rempart du monopole

Les activités hors médicament, différenciateur clé des performances des pharmacies

LE DIAGNOSTIC CONCURRENTIEL ET LES LEVIERS DE DÉVELOPPEMENT

LE DIAGNOSTIC SUR L'ENVIRONNEMENT

Les facteurs de reconfiguration de la filière

L'anticipation des impacts du numérique dans la santé

Le diagnostic sur l'attractivité économique de l'officine

RENFORCER L'ATTRACTIVITÉ ÉCONOMIQUE DE L'OFFICINE

L'optimisation de la chaîne de valeur de l'officine : optimiser les achats et la chaîne d'approvisionnement, gagner des parts de marché, développer les marchés de diversification, faire évoluer le métier, diminuer

les coûts de structure

Les modèles de développement pour l'officine à partir d'une grille de lecture exclusive

RENOUVELER LE MODÈLE D'AFFAIRES DE LA PHARMACIE PAR LES SERVICES ET LA RELATION CLIENT

Les leviers de performance par le service

Les leviers de développement autour de l'e-santé et de la silver économie

Les défis financiers, organisationnels et culturels : l'optimisation des investissements, l'adaptation du management de l'officine, l'adhésion des patients et des partenaires

STRUCTURER LES LOGIQUES D'ENSEIGNE

La typologie des groupements de pharmaciens

L'analyse des modèles d'affaires

Les facteurs discriminants et la segmentation stratégique des opérateurs

Les stratégies d'enseigne

INSCRIRE L'OFFICINE DANS UNE STRATÉGIE MULTICANAL

Le commerce en ligne de médicaments : attractivité, état des lieux et forces en présence (marketplaces, plateformes de groupements, sites indépendants)

Les stratégies multicanal des groupements

FONDAMENTAUX ET ENVIRONNEMENT

L'ENVIRONNEMENT RÉGLEMENTAIRE

LA PROPRIÉTÉ DES OFFICINES

Les règles de détention du capital des officines

LA RÉMUNÉRATION DES ACTEURS

Les prix et les marges de distribution, la refonte de la rémunération du pharmacien

L'AUTOMÉDICATION

L'accès direct, l'autorisation de la vente en ligne de médicament, la mise en place d'un cadre pour l'automédication responsable

LA STRUCTURE DE LA FILIÈRE ET LES PRINCIPALES FORCES EN PRESENCE

LES PHARMACIES

Nombre d'officines (2008-2016), effectifs de pharmaciens, nouveaux inscrits et accès à la formation, répartition géographique, modes d'exploitation des officines, pharmaciens des établissements de santé, fermetures de pharmacies, structure des pharmacies par taille, etc.

LES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS

Historique du développement des groupements, classement, type d'actionnariat, modèles économiques, comparatif des offres de services des opérateurs (organisation des achats et outils logistiques, politiques d'enseigne, MDD, etc.)

LES GROSSISTES

Parts de marché des grossistes-répartiteurs en France (2005-2015), évolution du parc d'établissements par opérateur (2007-2015), comparatif des offres des services par opérateur (services aux pharmaciens, aux laboratoires, aux groupements, etc.), classements des principales sociétés

LES INDUSTRIELS DU MÉDICAMENT

Classements d'opérateurs et structure de la concurrence par segment de marché du médicament (marché total, générique, automédication, hôpital, etc.)

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

LES GROUPEMENTS DE PHARMACIENS

Alphega, Directlabo, Evolupharm, Giphar, Népenthès, Optipharm, Pharmacie Référence Groupe, PHARM UPP, Pharmactiv, PharmaVie, Univers Pharmacie, Welcoop

LES GROSSISTES-REPARTITEURS

Alliance Healthcare France, Astera, CERP Rhin-Rhône Méditerranée, CERP Bretagne-Atlantique, Eurapharma, OCP, Phoenix Group

LES PRINCIPAUX ACTEURS CITES DANS L'ETUDE

1001PHARMACIES.COM

Aelia

Alliance Healthcare Répartition

Alloga France

Alphasante

Alphega

Apsara

Arvato Services Healthcare France

Astera

Azur Répartition

Azur Santé Distribution

Centre Spécialités Pharmaceutiques

Cerp Bretagne Atlantique

Cerp Dépositaire

cerp rouen

Cophac-Comptoir Pharmaceutique Corse

Corse Santé Distribution

Deret Logistique

Direct

DirectLabo

Directlog

DOCTIPHARMA

DSP-Distribution Services Pharmaceutiques

Distrinep

Ep Dis

Eur Im Ex Pharma

Eurodep

Euromedex France

Eusa Pharma

Evolupharm

FORUM SANTE

Geodis Logistics

Giphar

Giphar Sogiphar

Giropharm

HPI

IFMO

Intermed Exportation

Ivry Lab

Laborex Saint-Martin

Medex-Médicaments Export

Meridial

Movianto France

NEPENTHES

OCP Répartition

Pharm'UPP

Pharma CDI

Pharma Lab

PHARMACIE REFERENCE GROUPE

PHARMACIES LAFAYETTE

Pharmactiv

Pharmalog

PHARMAVIE

pharmodel

PHARMARKET

phoenix pharma

PIEX

Planetpharma

Repsco Promotion

Rhenus Logistics Alsace

RTB PHARMA

SEREX

SPG-Pharma-ceutique Guyanaise

SR Pharma

Tedis

Tridem Distri

UBIPHARM GUADELOUPE

Ubipharm Guyane

UBIPHARM MARTINIQUE

Univers Pharmacie

Liste non exhaustive

Qu’est ce que la collection Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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