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LA DISTRIBUTION DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET DE MURS

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 02/10/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 98 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BPA04

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Le marché français des revêtements de sols et de murs représentait 2,67 Md€ en 2021. La distribution BtoC de ces produits est largement dominée par les magasins de bricolage, loin devant les enseignes spécialisées (4Murs, Saint Maclou, etc.). Les particuliers se fournissent également auprès des négociants (dont certaines enseignes sont ouvertes au grand public) et de circuits non spécialisés comme les grandes surfaces alimentaires et les magasins de meubles. À noter que de nombreux professionnels privilégient également les réseaux BtoC, en particulier les artisans-poseurs.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des négociants et détaillants spécialisés pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

  • Les derniers événements marquants

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière des revêtements de sols et murs

  • Les principaux circuits de distribution des revêtements de sols et murs

  • Les Français et les travaux de rénovation

  • L'engouement pour le « faire soi-même »

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels

  • Les transactions de logements anciens

  • Le taux de mobilité résidentielle

  • Les dépenses des ménages dans l'entretien-rénovation des logements

LE MARCHÉ DES REVÊTEMENTS DE SOL EN 2022

  • Les ventes de revêtements en GSB

  • Les ventes de revêtements de sol textiles

  • Les ventes de parquets

  • Les ventes de revêtements de sol stratifiés

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la consommation des tapis et revêtements de sols divers

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des négociants spécialisés

4. LA STRUCTURE COMMERCIALE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPÉCIALISÉS

  • À retenir

  • Les établissements et les effectifs salariés du commerce de détail spécialisé

  • Les réseaux spécialisés BtoC : caractéristiques et modes de développement

  • Les négoces spécialisés : caractéristiques et modes de développement

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • À retenir

  • Le parc de grandes surfaces de bricolage

  • Les principales enseignes de GSB

  • Les principaux réseaux de distributeurs BtoB de matériaux de construction

  • Les principaux pure players intervenant dans le secteur

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • L'évolution du parc de points de vente

  • Les rapprochements, mouvements capitalistiques et autres faits marquants

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

  • L'offre de revêtements des principaux réseaux de vente en France

LES LEADERS DE LA DISTRIBUTION D'ARTICLES DE BRICOLAGE

  • Adeo

  • Kingfisher

  • Saint-Gobain

LES DÉTAILLANTS SPÉCIALISÉS DE REVÊTEMENTS DE SOLS ET MURS

  • 4murs

  • Headlam

LES FABRICANTS DE PEINTURE

  • PPG Industries

  • Nippon Paint (Cromology)

UN LEADER DU NEGOCE DE MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

  • SAMSE

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

4 MURS

AB-FLOOR

AKZO NOBEL DECORATIVE PAINTS FRANCE

AKZO NOBEL DISTRIBUTION

ALAIN LE ROUX

ALPES CARRELAGES

ALTERPAINT FRANCE

ANDREI DISTRIBUTION PEINTURES PAYS

ARC EN CIEL DECOR

ARENE CARRELAGE

ARTEPY

AU FIL DES COULEURS DIFFUSION

AUPINEL

AXE DECORS

B ALPES PEINTURES

B BARBOT

BATI DECO 94

BATI DECOR

BCL DECOR

BENOIT LE TAPIS BROSSE (BTB)

BLANCOLOR

BOUCHARD PEINTURES

CADOLTO FRANCE

CAP COULEURS EST

CAPAPRO MARSEILLE

CAPCOULEURS

CAR MAT

CARBOLINE FRANCE

CARMAT

CARRE SOL

CARRELIA

CARROSS

CENTRE EST PEINTURES DISTRIBUTION

CHEVALIER

CIE ORLEANAISE DE MATERIEL ELECTRIQUE ET THERMIQUE COMET

CIFFREO ET BONA

CLAIRE CARRELAGE

COMPTOIR D'ETUDES ET DE DIFFUSION DE PEINTURES (CEDIP)

COMPTOIR LANDAIS DE PEINTURE

CONSORTIUM DES PEINTURES ET REVETEMENTS (CPR)

CONTINENTAL MOQUETTE

COULEURS DE TOLLENS

CREALIS (SCE)

CROMOLOGY

CROMOLOGY SERVICES

D2D

DALMAU TONNEINS

DAVEFRANCE

DAVID B

DECO DISTRIBUTION

DECO SPHERE

DECO-6

DECOPLUS

DECOR 2000

DECOR OUEST DISTRIBUTION

DECOR PLUS

DECOR PLUS 93

DECORASOL

DECORS DE FERRYVILLE

DEFENSE PROTECTION MATERIAUX (DEPROMA)

DEHEE

DEHEE RIQUIER

DELZONGLE AQUITAINE

DELZONGLE MIDI-PYRENEES

DINABAZAR

DIPROTEX

DISTRIMAX

DOCKS CHAMPIGNY

DROGUERIE GILBERT DUBOULOZ

EGE CARPETS FRANCE

EMCE PEINTURES

EOLE

ETS BAIXENS

ETS COLORINE

ETS DRUJON

ETS JACQUES HERRMANN

ETS MAURICE THEROND

EURO COLOR

EXPRESSION EVENTS

F SEGURET

FJ PEINTURES

FRAZZI

GALERIES DU CARRELAGE

GEBERIT

GERFLOR

GILLES DELFINO

GRAHAM & BROWN

GRASSIN

GUADELOUPE CARRELAGES

HADJER ET FILS

HAMELIN DECOR

HYPERTAPIS

INTERFACE EUROPE

IVC FRANCE

JLM DECO

KALICO

L ID SOL

L'UNIVERS DU PARQUET

LA FRANCILIENNE DE PEINTURES EN BATIMENT

LA GALERIE DU PARQUET

LA MAISON DU PEINTRE

LA MAISON PEINTUR PAPIER PEINT

LA PALETTE

L'ANGLE DU CARREAU

LE COMPTOIR R3P

LECHLER COATINGS FRANCE

LEGRAND-CERBONNEY

LES ARTISANS RECUPERATEURS

LITTORAL DECORATION

LMS

MAISON DE LA PEINTURE AVEYRON (MPA)

MAISON FRISCH

MARTIN SOLS

MATTOUT CARRELAGE (MMCB)

MDY

MEFFERT FRANCE

MICHON

MIDI PAPIERS PEINTS

MILESI VERNIS

MOELAN DECOR

MURASPEC-BUFLON SOLUTIONS DECORATIVES

NEGOCE REVETEMENT IMMOBILIER CONCEPT

NUANCES & DECORATION TOULOUSE

NUANCES COMPTOIR AIXOIS

NUANCES ET DECORATION LITTORAL

NUANCES ET DECORATION NORD

NUANCES UNIKALO COTE D'AZUR

NUANCES UNIKALO DROME ARDECHE

NUANCES UNIKALO LOIRE

NUANCES UNIKALO SUD MEDITERRANEE

NUANCES UNIKALO VAL DE SAMBRE

ONIP CENTRE

PAILLE

PEINTURAMA

PEINTURE LOCATION VENTE (PLV)

PEINTURES DU SUD AIX EN PCE

PEINTURES DU SUD AVIGNON

PEINTURES DU SUD MARSEILLE

PEINTURES INDUSTRIE ET BATIMENT (PIA)

PEINTURES MAESTRIA

PEINTURES PAYS BASQUE (PPB)

PEINTURES PRODUCTION SUD-OUEST

PPG DISTRIBUTION (SKD)

PPG GUYANE

PRISMADECOR

PRO COLOR

PROCOLOR 74

PRODECO

RASCH FRANCE

REVUNION

RO'MA NATURE - PIERRES NATURELLES - DECORATION

RUST-OLEUM FRANCE

SACOFRA DISTRIBUTION

SAGOS

SAINT-GOBAIN ADFORS FRANCE

SAROLI DEGOUTTE LAQUE-SYSTEMES

SCALIA FRANCE

SCHREIBER-RELIUS

SEGURET MIDI PYRENEES

SELVES

SELVES AVEYRON

SELVES TARN

SERVI COULEURS

SHOW ROOM

SO DI PEINT

SOLDIS

SOLMUR

SOLMUR DISTRIBUTION

STARDUSTCOLORS (SDC)

STÉ ANTILLAISE DE PEINTURE REVETEMENTS ET OUTILLAGE

STÉ AVIGNONNAISE DE DECORATION (SADEC)

STÉ COMMERCIALE POUR L'EQUIPEMENT DE LA MAISON

STÉ DES PEINTURES DU MARAIS

STÉ DES PEINTURES EUROPEENNES (SPE)

STÉ EUROPEENNE DE PARTICIPATIONS DANS LA DECORATION (SEPAD)

STÉ EUROPEENNE DU DECOR INTERIEUR MURAL (SEDIM)

STÉ FOURNITURES CHAUFFAGISTES PLOMBIERS

STÉ PARISIENNE DE PRODUITS ET MATERIAUX (SPPM)

SUPER PEINTURE

SWAL

TAPIS MENZER

TAPIS SAINT MACLOU (TSM)

TECHNI COULEUR INDUSTRIE (TCI)

TECHNO PEINT

TEXDECOR

THEODORE MAISON DE PEINTURE

TOP MEUBLES

TOT COLOR FRANCE

TRADE PEINTURE

UDIREV

UNIKALO CHARENTE

UNIKALO DISTRIBUTION LILLE

ZOLPAN

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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