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La distribution de livres face aux enjeux du numérique

Prévisions et perspectives à l'horizon 2017 - Paysage concurrentiel et mutations de l'offre

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Les forces en présence : cartographie et positionnement des acteurs
  • Le jeu concurrentiel et les stratégies de croissance des opérateurs
  • L'environnement : les facteurs de changement et leur impact sur le secteur
  • Les prévisions : l'évaluation du marché et les perspectives d'évolution à court et moyen terme
  • L'analyse financière et les principaux ratios du secteur
Parue le 03/02/2014 - 295 pages - réf : 4DIS41/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research
Etudes sur le même thème
Le marché et la distribution de livres

EN LIGNE LE 24/04/2017 | 287 pages

1200€ HT
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Amazon, premier libraire de France en 2017 ?

Hégémonie grandissante d'Amazon, faillite de Virgin, libraires indépendants à l'agonie, démantèlement du réseau Chapitre, offensives de Carrefour et E. Leclerc, etc. : les cartes ne cessent d'être redistribuées entre vendeurs de livres. Et la bataille s'annonce d'autant plus féroce que le marché « papier » tend à se réduire et que le numérique offre de nouvelles opportunités. Dominant déjà largement la vente en ligne d'ouvrages imprimés, Amazon pourrait rapidement s'imposer via son écosystème propriétaire Kindle sur le segment des e-books. Mais c'est sans compter les atouts et les initiatives des autres pure players du numérique (Apple, Google, Numilog, etc.), des acteurs historiques (Decitre et sa plate-forme The Ebook Alternative) et de nouveaux entrants à l'image de Youboox avec son offre de lecture en streaming. Dès lors, quels sont les acteurs et les circuits de distribution les mieux armés pour s'imposer sur le marché français ? Le marché « papier » va-t-il décrocher ? Le numérique sera-t-il enfin le relais de croissance espéré ?

Les prévisions de Xerfi à l'horizon 2017

En plus d'un état des lieux du marché du livre et de ses déterminants, les experts de Xerfi vous proposent leurs prévisions exclusives à l'horizon 2017 selon trois scénarios. Ces derniers reposent sur une méthodologie rigoureuse, prenant notamment en compte :

l'évolution de la demande et notamment l'analyse des moteurs et freins au développement du livre numérique (basculement par les usages, évolution des pratiques de lecture, essor des périphériques de lecture numérique, etc.) ;

le contexte réglementaire, caractérisé historiquement par le prix unique et le régime fiscal spécifique du livre, et plus récemment par la récente modification de la loi Lang au détriment des e-commerçants (interdiction du cumul de la gratuité des frais de port et du rabais de 5%) ;

les mutations de l'offre via un panorama des faits marquants et des axes de développement des leaders du marché illustrés par des études de cas et des éphémérides (exhaustivité de l'offre des catalogues numériques, problématiques autour du prix des e-books, etc.).

Comprendre le jeu concurrentiel et son évolution à moyen terme

Dans cette étude vous trouverez également une analyse détaillée du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français du livre imprimé et numérique. L'objectif est de décrypter l'impact des mutations à l'œuvre dans le secteur du livre sur la dynamique de chaque circuit de distribution et d'identifier les profils stratégiques gagnants. Ces conclusions reposent notamment sur :

le panorama des facteurs clés de différenciation des principaux acteurs présents sur le marché français du livre numérique en 2013 : image des enseignes, exhaustivité de l'offre, force de frappe en matière de communication et de marketing, type d'écosystème déployé, etc. ;

le classement exclusif des 10 premiers distributeurs de livres en France réalisé par Xerfi à partir du chiffre d'affaires cumulé de leurs principales enseignes ou points de vente et de leur degré de diversification ;

les forces, les faiblesses et le positionnement en fonction du profil (librairies de 1er et 2e niveaux, grandes surfaces culturelles, grandes surfaces alimentaires et pure players de la vente en ligne de livres), des segments de marché couverts (livres imprimés neufs, livres imprimés d'occasion, livres numériques, etc.) et du type de plate-forme utilisé ;

les axes de développement et les mutations de l'offre des leaders de chaque circuit de distribution de livres : lancement d'écosystèmes de vente d'e-books en ligne ou en magasin (eBookdirect d'Actissia, Nolim de Carrefour, etc.), mise en place de partenariats stratégiques (alliance de Decitre et de PocketBook, partenariat entre Auchan et Kobo, etc.), regroupement de libraires indépendants autour de sites de réservation d'ouvrages en ligne (Paris Librairies, Générale Libr'Est, etc.), ouverture de points de vente (Furet du Nord, Fnac, Cultura, etc.), création d'offres de lecture en streaming (Youboox, Oyster, Scribd, etc.), etc. ;

l'analyse détaillée de 10 acteurs clés sous forme de fiches d'identité (présentation de l'activité, données financières consolidées, détail des activités et de l'offre sur le marché français du livre, chiffres clés et faits marquants).

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0. LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

1. L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

Cette partie comprend une analyse complète du marché français du livre imprimé et du livre numérique. La section vous propose notamment des prévisions exclusives à l'horizon 2017 selon trois scénarios établis par les experts de Xerfi à partir de l'étude approfondie des principaux déterminants du marché (évolution des pratiques de lecture, essor des supports de lecture numérique, généralisation du piratage, etc.).

1. Les déterminants du marché du livre imprimé et du livre numérique

Les déterminants clés identifiés par Xerfi

2. Le marché du livre imprimé et du livre numérique jusqu'en 2013

Les ventes au détail de livres imprimés (2003-2013) et de livres numériques (2011-2013)

Les prix à la consommation des livres (2003-2013)

La dynamique des différents segments éditoriaux (2006-2012)

Le palmarès des meilleures ventes de la rentrée littéraire 2013

3. Les scénarios prévisionnels pour le marché du livre imprimé et du livre numérique d'ici 2017

Les ventes au détail de livres imprimés et numériques à l'horizon 2017 selon trois scénarios exclusifs (scénario bas, scénario médian, scénario haut). Chaque scénario a été construit à partir de l'étude approfondie des déterminants du marché, de l'évolution de la demande (consommation des ménages, pratique de lecture numérique, etc.) et des mutations de l'offre (politique de prix et exhaustivité notamment) des leaders du secteur

2. L'ANALYSE & LES PERSPECTIVES DU JEU CONCURRENTIEL

Cette partie propose une analyse du paysage concurrentiel actuel et à venir sur le marché français du livre. Elle étudie la dynamique des quatre principaux circuits de distribution et propose une analyse prospective de la concurrence dans le livre numérique sur la base de facteurs clés tels que l'image des enseignes de distribution, l'exhaustivité de l'offre, la force de frappe en matière de communication, etc.

1. L'analyse du jeu concurrentiel sur le marché français du livre

Le panorama et les parts de marché des quatre grands circuits de distribution de livres

La dynamique des quatre principaux circuits de distribution jusqu'en 2013

Les facteurs concurrentiels clés sur le marché du livre numérique

2. La dynamique et les perspectives de chaque circuit de distribution

Les librairies de 1er et 2e niveaux en grande difficulté dans la distribution physique et numérique

Les grandes surfaces culturelles en perte de vitesse depuis 2010

Les grandes surfaces alimentaires sont passées à l'offensive sur le livre numérique

Les pure players de la vente en ligne plus que jamais en position de force

3. L'ENVIRONNEMENT EXTERNE

Cette partie analyse l'environnement externe des détaillants de livres présents en France. Xerfi vous présente de manière détaillée les moteurs et les freins structurels à la croissance du marché du livre imprimé et du livre numérique. Par ailleurs, l'étude de l'évolution de la consommation des ménages en livres et des pratiques de la lecture des Français permet de comprendre l'évolution de la demande.

1. La vue d'ensemble de l'environnement externe : l'analyse PESTEL

Les principaux facteurs favorisant ou limitant la croissance du marché du livre en France

2. L'analyse de la demande

La consommation des ménages en livres et l'évolution des pratiques de lecture en France, les Français et le livre numérique, les ventes et le parc de tablettes et de liseuses à l'horizon 2017, etc.

3. Les moteurs et les freins au développement du livre numérique

Le basculement par les contenus et par les usages, l'interopérabilité et la fragmentation de la distribution BtoB, la problématique du prix et l'exhaustivité de l'offre de livres numériques, etc.

4. L'environnement réglementaire et son évolution

Le prix unique et le régime fiscal du livre, la loi « anti-Amazon », etc.

4. LA STRUCTURE DE LA CONCURRENCE ET LES FORCES EN PRÉSENCE

Cette partie propose un panorama complet des opérateurs intervenant dans la distribution de détail de livres imprimés et/ou numériques sur le marché français. Cette section détaille notamment le profil et le positionnement des différents intervenants, leurs forces et faiblesses et leurs principaux axes de développement. Les faits marquants sont illustrés à partir d'éphémérides et/ou d'études de cas. Xerfi présente aussi 10 acteurs clés sous forme de fiches d'identité.

1. La structure de la concurrence

Les parts de marché des différents circuits de distribution de livres en France

Le top 10 exclusif des distributeurs de livres en France

2. Les librairies

Le classement des principales enseignes de librairies (CA, points de vente, etc.) et leur positionnement

La distribution de livres numériques par les libraires : type de plate-forme, références disponibles, etc.

Les performances économiques et financières des librairies

Les forces et faiblesses des librairies sur le marché du livre imprimé et du livre numérique

Les faits marquants et l'évolution de l'offre des librairies : principaux partenariats stratégiques, ouvertures et fermetures de points de vente, lancements de systèmes de vente d'e-books, etc.

3. Les grandes surfaces culturelles (G )

Le classement des principales enseignes de G (CA, points de vente, etc.) et leur positionnement

La distribution de livres numériques par les G : type de plate-forme, références disponibles, etc.

Les forces et faiblesses des G sur le marché du livre imprimé et du livre numérique

Les faits marquants et l'évolution de l'offre des G : principaux partenariats stratégiques, ouvertures et fermetures de points de vente, créations de sites marchands dédiés au livre, etc.

4. Les grandes surfaces alimentaires (GSA)

Le classement des principales enseignes de GSA (CA, points de vente, etc.) et leur positionnement

La distribution de livres numériques par les GSA : type de plate-forme, références disponibles, etc.

Les forces et faiblesses des GSA sur le marché du livre imprimé et du livre numérique

Les faits marquants et l'évolution de l'offre des GSA : principaux partenariats stratégiques, lancements de sites marchands dédiés au livre, mise en place d'écosystèmes de vente de livres numériques, etc.

5. Les pure players de la vente en ligne

Les principaux pure players de la vente en ligne de livres et leur positionnement

La distribution de livres numériques par les pure players de la vente en ligne : type de plate-forme, références disponibles, analyse des deux principaux écosystèmes fermés (Kindle et iBooks), etc.

Les forces et faiblesses des pure players de la vente en ligne de livres

Les faits marquants et l'évolution de l'offre des pure players de la vente en ligne de livres : principaux partenariats stratégiques, lancements d'offre de lecture en streaming, etc.

6. Les fiches d'identité des principaux acteurs

Les librairies : Actissia, Gibert Joseph, Decitre, Furet du Nord

Les grandes surfaces culturelles : Fnac, Espace Culturel Leclerc, Sodival (Cultura)

Les pure players de la vente en ligne : Amazon, Apple, Google

5. LES INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 opérateurs du secteur à travers :

- les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

- les tableaux comparatifs des 200 opérateurs selon cinq indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2008-2012, selon la disponibilité des comptes. 52% des comptes non consolidés 2012 et 91% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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PRINCIPAUX OPERATEURS ANALYSES OU CITES DANS L'ETUDE

Principaux groupes et enseignes cités dans l'étude

ACTISSIA

AMAZON

APPLE

AUCHAN

BOOKEEN

CARREFOUR

CASINO

CHAPITRE

CHARLEMAGNE

CULTURA

CULTURE & LOISIRS

E LECLERC

EPAGINE

ESPACE CULTUREL LECLERC

ESPACE U CULTURE

GENERALE LIBR'EST

GIBERT JEUNE

GIBERT JOSEPH

GOOGLE

IMMATERIEL

INTERMARCHE

KOBO

LA PROCURE

NUMILOG

PARIS LIBRAIRIES

POCKETBOOK

PRICEMINISTER

SYSTEME U

VIRGINMEGA

Les sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

A LAMARTINE

ALBUM

ALSATIA

AUTREMENT

BELLES LETTRES DIFFUSION DISTRIBUTION

BOULEVARD DU JEAN

CHAPITRECOM

CHEMINANT

CODIREP

DECITRE

DECITRE INTERACTIVE

DELTALIBRIS

DEVELAY

EDDL

FNAC

FNAC DIRECT

FNAC PERIPHERIE

FRANCE LOISIRS

FURET DU NORD

GALERIES DU LIVRE DOUCET

GIBERT JEUNE RIVE DROITE

GIBERT JEUNE RIVE GAUCHE

GIBERT JOSEPH

GIBERT JOSEPH MONTPELLIER

GIBERT JOSEPH PARIS

JEAN-DENIS TOUZOT LIBRAIRE

LA BOITE A LIVRES

LA GALERNE

LA GENERALE LIBREST

LA PROCURE

L'APPEL DU LIVRE

L'ARBRE A LETTRES

LE GRAND CERCLE 95

LE PASSAGE

L'EXPANSION SCIENTIFIQUE FRANCAISE

LIBER ESPACE

LIBRAIRIE BIRMANN

LIBRAIRIE CHARLEMAGNE

LIBRAIRIE COIFFARD

LIBRAIRIE CUFAY

LIBRAIRIE DE L'ECHO

LIBRAIRIE DUCHER

LIBRAIRIE ECOSPHERE

LIBRAIRIE FLAMMARION

LIBRAIRIE FONTAINE VICTOR HUGO

LIBRAIRIE GALERIE LES CHEVAU LEGERS

LIBRAIRIE GALIGNANI

LIBRAIRIE GENERALE DES ECOLES

LIBRAIRIE GENERALE ET UNIVERSITAIRE COLBERT

LIBRAIRIE GIBERT JOSEPH TOULOUSE

LIBRAIRIE GOULARD

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LIBRAIRIE LAIQUE

LIBRAIRIE LARDANCHET

LIBRAIRIE LE DIVAN

LIBRAIRIE LE FAILLER

LIBRAIRIE MARBOT

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LIBRAIRIE PAPETERIE DU MARCHE

LIBRAIRIE PAPETERIE LA PLEIADE

LIBRAIRIE PAPETERIE MAJOLIRE

LIBRAIRIE PAPETERIE MAROQUINERIE MARTIN DELBERT

LIBRAIRIE PAPETERIE SURRE

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PAGE ET PLUME

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RELAY FRANCE

SADEL

SAURAMPS ET CIE

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SEDAC

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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