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LA DISTRIBUTION DE BIJOUX ET DE MONTRES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR ET DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE ET DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU ET UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 20/04/2023

Prix : 950 €HT

Nombre de pages : 107 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23DIS28

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Le marché français des montres et bijoux a dépassé les 6 Md€ en 2022 d’après Xerfi. Les bijoux et montres constituent des articles de mode composés de métaux précieux (or, argent, etc.) ou de matières plus communes (tissu, verre, etc.). Leur distribution est effectuée par l’intermédiaire de nombreux circuits de distribution, spécialisés ou non. Parmi les circuits spécialisés (près de 70% des ventes en valeur en 2022) figurent les bijouteries de centre-ville, les bijoutiers de centres commerciaux et les bijouteries fantaisie. Les circuits concurrents rassemblent, quant à eux, les enseignes d’équipement de la personne (accessoires, prêt-à-porter), les grandes surfaces alimentaires et les pure players généralistes.

Thom Europe et Synalia sont les deux principaux groupes multi-enseignes du secteur. Le premier se développe selon un modèle succursaliste, mais s’est ouvert à un système de partenariat. Il possède, entre autres, les enseignes Histoire d’Or, Marc Orian ou encore TrésOr. Le second groupe rassemble des indépendants rattachés aux enseignes Julien d’Orcel, La Guilde des Orfèvres, Montres & Co ou encore Donjon. Toutefois, la plupart des magasins spécialisés dans l’horlogerie-bijouterie en France sont des structures indépendantes non rattachées à une chaîne et/ou une centrale d’achats nationale.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur les indicateurs d'activité des distributeurs de bijoux et montres implantés en France pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le marché français des bijoux et montres

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • La filière de l'horlogerie-bijouterie

  • Les principales catégories de bijoux

  • La structure des ventes d'horlogerie-bijouterie

  • Les principaux circuits de distribution

  • La saisonnalité des ventes en bijouterie-horlogerie et le budget moyen consacré

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le pouvoir d'achat des ménages

  • Les caractéristiques de la demande

  • Le marché français de la bijouterie-horlogerie

  • La consommation des ménages en bijouterie, joaillerie, orfèvrerie, en bijouterie fantaisie et en articles d'horlogerie

  • La fréquentation touristique en France

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la consommation

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

  • Le chiffre d'affaires des détaillants spécialisés indépendants

  • Le trafic en ligne des détaillants spécialisés

  • L'activité dans les services de réparation d'articles d'horlogerie et de bijouterie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Le marché français des bijoux et montres

  • Le chiffre d'affaires des distributeurs spécialisés

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

  • Les parts de marché des différents circuits

  • Les forces et faiblesses des différents circuits

LES CIRCUITS SPECIALISÉS

  • Les établissements et les effectifs salariés

  • Les enseignes de centre-ville et de centre commercial

  • Les bijouteries fantaisie

  • Focus sur les enseignes spécialisées de luxe

  • Les pure players spécialisés

LES CIRCUITS CONCURRENTS

  • Vue d'ensemble des principaux circuits concurrents

  • Les grandes surfaces alimentaires

  • Les pure players

  • Les grands magasins

  • Les enseignes de vêtements et d'accessoires

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants des derniers mois

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

LES PRINCIPAUX ACTEURS DE LA BIJOUTERIE CLASSIQUE

  • THOM GROUP

  • SYNALIA

  • MORELLATO GROUP

LES SPÉCIALISTES DE LA BIJOUTERIE FANTAISIE

  • SWAROVSKI

  • PANDORA

UN SPÉCIALISTE DE L'HORLOGERIE

  • SWATCH GROUP

LES GROUPES MULTIACTIVITÉS

  • LVMH

  • GALERIES LAFAYETTE

UN GROUPE MULTI-CANAL

  • GEMAFI

UN ACTEUR DE LA GRANDE DISTRIBUTION

  • E.LECLERC

LES PRINCIPAUX PURE PLAYERS SPÉCIALISÉS

  • OCARAT

  • BIJOURAMA

  • GEMMYO

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, par taux d'excédent brut d'exploitation et par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

2 M REPUBLIQUE

ACCESS'OR

ACTUEL BIJOUX

ACTU'OR

AGLAIA

AL DIFFUSION

ALAIN ROYAN

ALECTO

AMBRE & VALENTINE

ANSHINDO-PARIS

APM FRANCE

ARCAMA

ARGOR MONTPELLIER

ARION

ARNOLD & CO

ARTELI

ASPARAGUS

ASTREE

AUBANEL

AUDEMARS PIGUET FRANCE

AZARIAN GEMMES

BAMG

BANC BIJOUX

BARRIER & FILS

BE MY WATCH

BERGAME

BERYL ROSE

BEST SILVER

BFM

BIJOU BRIGITTE - ACCESSOIRES DE MODE

BIJOUTERIE ALAIN

BIJOUTERIE DE LA MALMAISON

BIJOUTERIE DIDIER HOURDEAUX

BIJOUTERIE DUBREUIL

BIJOUTERIE FOURNIER

BIJOUTERIE GERARD AUJOULAT

BIJOUTERIE GUILLEMETTE

BIJOUTERIE HAUBOIS

BIJOUTERIE HORLOGERIE ROYANNAISE

BIJOUTERIE JOAILLERIE JEAN HARDY

BIJOUTERIE LANDREAU

BIJOUTERIE LEPAGE LILLE

BIJOUTERIE LOMBARD

BIJOUTERIE MOREAU

BIJOUTERIE VIBERT

BIJOUTERIE WEGELIN

BIJOUX BOUTIQUE

BLD

BRANAR

BRIANT ETREMBIERES

BRIANT SAINT AUNES

BUCHERER DISTRIBUTION

BUCHERER FRANCE

BULGARI FRANCE

CAP AVENUE

CARINE GAUCHERAND

CELINE MONTAIGNE

CHRISTOFLE FRANCE

CHRONOPASSION

CIE EUROPEENNE DE BIJOUTERIE (CEB)

CLEOR

CMMJ

COMPTOIR D'ACHATS DE METAUX PRECIEUX ET D'OBJETS ANCIENS (CAMPOA)

CONTRASTE

CORBEILLE D'OR

COSTE

CRELY

CRESUS

DANIEL GERARD - JOAILLIER

DARAS GAUTIER

DAVID YURMAN FRANCE

DEPARVAL

DEUX VENDOME

DJULA

DODO PARIS

DOUX DEVELOPPEMENT

ECLADOR

EDILYS

EDOUARD NAHUM FRANCE

EIRENE

ELYSEE SHOPPING

EPHRATI

ETS DUNY

ETS GOURRET

EUROGOLD - TOULON

FABB

FG MANUFACTURE

FINET

FOSSIL STORES FRANCE

FRANC'OR

FRED PARIS

GEMAFI

GOLD CENTER OCEAN INDIEN

GOLD CENTER WEST INDIES

GRAFF DIAMONDS

GROUPE SULLET

HANNA

HARRY WINSTON

HB DIFFUSION

HESTIA

HEURE LOCALE

HJH ASSOCIES

HLBC

HORLOGERIE BIJOUTERIE JOAILLERIE FAVRE

HOUR PASSION

ICO

IJ

INNOVACASES

JACOBER

JANIN

JAR'S

JESS

JMC INTERNATIONAL

JOHANN L

JULIA

KEVALEX

KL

KLEINER DIFFUSION

KRONOLOGY

LACROIX

L'ATELIER D'AMAYA LILLE

LAURAMAR

L'EMERAUDE

LES BOUTIQUES BOUCHERON (PCI)

LES MONTRES PASSY

LES MONTRES RENNES (LMR)

LES MONTRES SUISSES

LES NOUVEAUX BIJOUTIERS

L'OR C'EST L'OR

LOUBET - COMPTOIR LYONNAIS DE BIJOUTERIE-HORLOGERIE-JOAILLERIE-ORFEVRERIE

LOVISA FRANCE

MAESTRO

MAISON DUCOMMUN

MATY

MAUPIN

NORMAN LUCAS

OCCITANIA

OCEANOR

ORBE

OREVA

ORJA

PANDORA FRANCE

PARRENIN-VAJOU JOAILLER (C&S INFORMATIQUE)

PASSION - PLATINE

PATEK PHILIPPE FRANCE

PAUL HERBERT

PEGASE

PEY GOLD

PH TISSERONT AMANDINE

PHAENNA

PHIGENOR

PHILIPPE TODESCO JOAILLERIE

PHOENIX PERPIGNAN

PIERY

PLATEAU

POMELLATO PARIS

PROVENCE LUXURY GROUP

PUJOL

QEELIN FRANCE

REGIS ROZANES

REVE CORNER

ROMAIN REA

RULLIERE BERNARD

RX DUBAIL CHAMPS-ELYSEES

SAGIL

SEBB

SELFOR

SOFELIA

SOGEPHI

STÉ CARTIER ( )

STÉ D'EXPLOITATION LA PERLE

STÉ HBC

STÉ MANCELLE DE BIJOUTERIES

STÉ MARLENE

STÉ NANTAISE DE BIJOUTERIE

STÉ NIORTAISE DE BIJOUTERIE

STÉ SHOP'OR

SWAROVSKI FRANCE

SYC HAI

TERA

THALIE

THE SWATCH GROUP FRANCE

THEA

THOM

TRANSPARENCES

VALER

VAN CLEEF ET ARPELS FRANCE

VERHOEVEN

W INVEST

WEMPE-FRANCE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie mondiale du luxe
11/03/2024 | 118 pages | FR 1 850 €HT
homme chic
Les grands magasins
19/02/2024 | 98 pages | FR 750 €HT
femme portant des sacs de course colorés
La fabrication et le marché de l'horlogerie
12/02/2024 | 154 pages | FR 750 €HT
cadran d'une montre
Le marché de la maroquinerie et des articles de voyage
27/10/2023 | 116 pages | FR 1 050 €HT
sacs sur présentoir
Hermes International
11/09/2023 | 77 pages | FR 600 €HT
bâtiment de bureaux en verre
La fabrication d'articles de bijouterie et de joaillerie
31/07/2023 | 79 pages | FR 750 €HT
bijoux sur un comptoir
The Market For Leather Goods and Travel Gear in France
15/05/2023 | 154 pages | EN 600 €HT
leather goods
LVMH
03/04/2023 | 76 pages | FR 600 €HT
immeubles haussmanniens
Kering
03/04/2023 | 70 pages | FR 600 €HT
homme dans un magasin de vêtement

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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