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|  La distribution d'épicerie fine à...

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La distribution d'épicerie fine à l'horizon 2018

Spécialistes, grande distribution, e-commerce, boutiques mono-produit : perspectives, concurrence et initiatives gagnantes

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :

  • Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande
  • L'activité et les performances économiques des épiceries fines d'ici 2018
  • Le panorama des principales épiceries fines et leurs axes de développement
  • L'analyse exclusive des circuits concurrents et de leurs initiatives
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Date de parution17/01/2017
Nombre de pages160
Code6IAA44 / XR
LangueFrançais
FormatPDF
Prix1600 € HT
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L'alimentaire haut gamme, un marché de plus en plus disputé

L'engouement autour des produits d'épicerie fine se confirme. Répondant aux attentes de qualité et de traçabilité des consommateurs, ces aliments gourmets séduisent une clientèle toujours plus large. Mais la croissance des ventes est surtout liée à l'élargissement de l'offre et à la multiplication des circuits de distribution.

Au-delà des traditionnelles épiceries fines généralistes, les initiatives des concurrents fleurissent en effet de toutes parts : multiplication des gammes premium ou labellisées « terroir » dans la grande distribution, essor des boutiques haut de gamme mono-produit (Kusmi Tea, Ladurée, etc.), montée en puissance des sites de revendeurs (Bienmanger, Edélices, etc.), incursion remarquée de Vente privée et d'Amazon, etc.

 

Quelles sont les initiatives gagnantes de ces nouveaux concurrents ? Comment les épiceries fines ripostent-elles ? Et quelles sont leurs réelles perspectives de croissance à l'horizon 2018 ?

 

Les points clés de l'étude

Toutes les clés pour comprendre l'évolution de la demande

Caractéristiques de la demande en produits d'épicerie fine, dynamique des principaux marchés (poissons fumés, foie gras, condiments, etc.), arbitrages de la consommation en produits d'épicerie fine, nouveaux comportements alimentaires des ménages, etc.

 

L'activité et les performances économiques des épiceries fines d'ici 2018

Prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des épiceries fines et perspectives pour les marges des sociétés à l'horizon 2018, évolution du poids des épiceries fines sur le marché, bilan économique et financier des 200 premières sociétés.

 

Le panorama des principales épiceries fines et leurs axes de développement

Classement des principales épiceries fines généralistes et spécialisées, fiches d'identité de 10 acteurs clés, enjeux et axes de développement des acteurs (offensives sur le Web marchand, modernisation des points de vente, mise en avant du consommer local, innovations produit, etc.).

 

L'analyse exclusive des circuits concurrents et de leurs initiatives

Panorama des circuits concurrents (GSA, pure players, cavistes, enseignes de confiseries, distributeurs de grands crus, etc.) et décryptage de leurs initiatives sur le marché au travers de nombreuses études de cas (Casino, Amazon, Vente-privée, Nespresso, Ladurée, etc.).



PLAN DE L’ÉTUDE

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LA DEMANDE ET LES MARCHÉS DE L'ÉPICERIE FINE

LES CARACTÉRISTIQUES ET L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

Le profil des acheteurs

Les motivations d'achat des Français

La concentration temporelle des achats

Le pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation en produits d'épicerie fine

Les critères discriminants de la consommation alimentaire et les nouveaux comportements alimentaires des Français

Les arrivées de touristes étrangers (2010-2016e)

Le poids du e-commerce en France en 2015

LES MARCHÉS DE L'ÉPICERIE FINE (2010-2016e)

La consommation de saumon et de truite fumés

La consommation de foie gras

La consommation de condiments et assaisonnements

La consommation de confitures et de miel

LES ÉPICERIES FINES : DYNAMIQUE, FORCES EN PRÉSENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES (2011-2016e)

Les principaux déterminants de l'activité

La place des épiceries fines sur le marché

Le chiffre d'affaires des épiceries fines (panel Xerfi)

L'évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des épiceries fines (panel Xerfi)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution du poids des épiceries fines sur le marché

Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et les marges des épiceries fines (panel Xerfi)

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les classements des acteurs généralistes et spécialisés

Focus sur les spécialistes des condiments, les spécialistes du caviar et de la saurisserie et les spécialistes des produits du monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Sodexo (Lenôtre), Do & Co (Hédiard), Dalloyau, Fauchon, Galeries Lafayette, LVMH, Maïsadour (Comtesse du Barry), Valette, Oliviers & Co et Petrossian

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES

La multiplication des circuits de distribution physiques : vue d'ensemble des leviers utilisés par les épiceries fines pour renforcer leur visibilité

Les offensives sur le Web marchand : moyens mobilisés par les épiceries pour développer leur présence en ligne, positionnement exclusif des principales boutiques généralistes dans la vente en ligne et étude de cas sur la stratégie d'extension tous azimuts de Fauchon

Le lancement de MDD : étude de cas sur le lancement d'une MDD par La Grande Épicerie en 2016

La modernisation des points de vente : décryptage des enjeux liés à la modernisation des boutiques

Les innovations produit et la construction d'une image de marque : étude de cas sur l'ascension fulgurante de

La Chambre aux Confitures

PANORAMA ET INITIATIVES DES CIRCUITS CONCURRENTS

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Vue d'ensemble du champ concurrentiel

Les forces et faiblesses des principaux circuits

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les principales enseignes de GSA

Focus sur les ventes de saurisserie et de foie gras en GSA

Panorama des initiatives des GSA dans l'épicerie fine

Les principales MDD premium et du terroir des GSA

Le positionnement des MDD dans l'épicerie fine

Le déploiement des enseignes de proximité

Études de cas sur l'inauguration du premier Carrefour Market Premium à Paris et sur le « relancement » par Casino de sa marque Guichard Perrachon

LES PURE PLAYERS

Les sites spécialisés dans l'épicerie fine et les produits du terroir

Les spécialistes des food boxes

Les pure players généralistes

Étude de cas sur l'épicerie fine online d'Amazon

Étude de cas sur l'offre Miam Miam de vente-privee.com

LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS QUALITATIFS

Les spécialistes des confiseries et biscuits

Les spécialistes des thés et cafés grands crus

Les spécialistes de la chocolaterie fine

Les cavistes

Panorama des initiatives des distributeurs de produits qualitatifs dans l'épicerie fine

Étude de cas sur le positionnement de Ladurée sur le segment des macarons

Étude de cas sur l'univers luxe des boutiques Nespresso

Étude de cas sur l'offre de Mariages-Frères

L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES ÉPICERIES FINES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 épiceries fines à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 sociétés

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 56% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LA SYNTHÈSE & LES CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

LA DEMANDE ET LES MARCHÉS DE L'ÉPICERIE FINE

LES CARACTÉRISTIQUES ET L'ÉVOLUTION DE LA DEMANDE

Le profil des acheteurs

Les motivations d'achat des Français

La concentration temporelle des achats

Le pouvoir d'achat des ménages et les arbitrages de consommation en produits d'épicerie fine

Les critères discriminants de la consommation alimentaire et les nouveaux comportements alimentaires des Français

Les arrivées de touristes étrangers (2010-2016e)

Le poids du e-commerce en France en 2015

LES MARCHÉS DE L'ÉPICERIE FINE (2010-2016e)

La consommation de saumon et de truite fumés

La consommation de foie gras

La consommation de condiments et assaisonnements

La consommation de confitures et de miel

LES ÉPICERIES FINES : DYNAMIQUE, FORCES EN PRÉSENCE ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

L'ACTIVITÉ ET LES PERFORMANCES (2011-2016e)

Les principaux déterminants de l'activité

La place des épiceries fines sur le marché

Le chiffre d'affaires des épiceries fines (panel Xerfi)

L'évolution des principaux postes de charges, des soldes intermédiaires de gestion et de la rentabilité financière des épiceries fines (panel Xerfi)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2018

L'évolution du poids des épiceries fines sur le marché

Prévisions exclusives sur l'évolution de l'activité et les marges des épiceries fines (panel Xerfi)

LES FORCES EN PRÉSENCE

Les classements des acteurs généralistes et spécialisés

Focus sur les spécialistes des condiments, les spécialistes du caviar et de la saurisserie et les spécialistes des produits du monde

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

Sodexo (Lenôtre), Do & Co (Hédiard), Dalloyau, Fauchon, Galeries Lafayette, LVMH, Maïsadour (Comtesse du Barry), Valette, Oliviers & Co et Petrossian

LES AXES DE DÉVELOPPEMENT DES ÉPICERIES FINES

La multiplication des circuits de distribution physiques : vue d'ensemble des leviers utilisés par les épiceries fines pour renforcer leur visibilité

Les offensives sur le Web marchand : moyens mobilisés par les épiceries pour développer leur présence en ligne, positionnement exclusif des principales boutiques généralistes dans la vente en ligne et étude de cas sur la stratégie d'extension tous azimuts de Fauchon

Le lancement de MDD : étude de cas sur le lancement d'une MDD par La Grande Épicerie en 2016

La modernisation des points de vente : décryptage des enjeux liés à la modernisation des boutiques

Les innovations produit et la construction d'une image de marque : étude de cas sur l'ascension fulgurante de

La Chambre aux Confitures

PANORAMA ET INITIATIVES DES CIRCUITS CONCURRENTS

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

Vue d'ensemble du champ concurrentiel

Les forces et faiblesses des principaux circuits

LES GRANDES SURFACES ALIMENTAIRES

Les principales enseignes de GSA

Focus sur les ventes de saurisserie et de foie gras en GSA

Panorama des initiatives des GSA dans l'épicerie fine

Les principales MDD premium et du terroir des GSA

Le positionnement des MDD dans l'épicerie fine

Le déploiement des enseignes de proximité

Études de cas sur l'inauguration du premier Carrefour Market Premium à Paris et sur le « relancement » par Casino de sa marque Guichard Perrachon

LES PURE PLAYERS

Les sites spécialisés dans l'épicerie fine et les produits du terroir

Les spécialistes des food boxes

Les pure players généralistes

Étude de cas sur l'épicerie fine online d'Amazon

Étude de cas sur l'offre Miam Miam de vente-privee.com

LES DISTRIBUTEURS DE PRODUITS QUALITATIFS

Les spécialistes des confiseries et biscuits

Les spécialistes des thés et cafés grands crus

Les spécialistes de la chocolaterie fine

Les cavistes

Panorama des initiatives des distributeurs de produits qualitatifs dans l'épicerie fine

Étude de cas sur le positionnement de Ladurée sur le segment des macarons

Étude de cas sur l'univers luxe des boutiques Nespresso

Étude de cas sur l'offre de Mariages-Frères

L'OBSERVATOIRE ÉCONOMIQUE ET FINANCIER DES ÉPICERIES FINES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 200 épiceries fines à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion

et performances financières sous forme de graphiques

et tableaux, positionnement sectoriel de la société ;

les tableaux comparatifs des 200 sociétés

selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 56% des comptes non consolidés 2014 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

AMAZON

carrefour

CDISCOUNT

dalloyau

Delpeyrat

ducs de gascogne

fauchon

galeries lafayette

groupe auchan

GROUPE casino

groupe e. Leclerc

Holder

itm entreprises

kaspia

KUSMI TEA

la cure gourmande

Labeyrie Fine Foods

lvmh

macis

maîsadour

nespresso

Notus Technologies

oliviers & CO

perceva

petrossian

SODEXO (LENôtre)

systèME U

valette

VENTE PRIVEE

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITÉS DANS L'ÉTUDE

ABC TERROIRS

ADRIEN PERIGNAC

ALAIN MILLIAT BOUTIQUES

ALIMENTATION LAURIAUX

AU BON PANIER

AU JARDIN VOUVRILLON

AU TEMPS DES METS AUX COMESTIBLES

COCOTTE EN VILLE

COMPTOIR

DE NOS FERMES

COMTESSE DU BARRY

DANDO GOURMET

DOUCEURS DES ANGES

ECLATS DE DELICES

ENFIN GOURMET

EPICERIE DE LONGUEIL

EPICERIE FINE LATOUR

EPICERIE FINE RIVE GAUCHE

EPICERIE GOURMANDE

EPICERIE SCHUMAN

EPICERIE SCOTTO

EPICUREA

ETS SUDREAU

FERME DE SIGNETS

GOURMET MAGRET' VOUS

GOURMETS GOURMANDES

GOUT DE FOOD

ITALO ALIMENTARI

KASPIA MADELEINE

LA BELLE EPICERIE

LA BOITE A EPICES 1

LA BOTTEGA

LA BOUTIQUE DE JOEL ROBUCHON

LA CANTINE

LA FERME DU HAMEAU

LA FERME DU VAU FOIE GRAS - EPICERIE FINE

LA GOURMANDINE

LA GRANDE EPICERIE DE PARIS

LA MALLE AUX DELICES

LA PARISIENNE

LA PARISIENNE ANZIN

LA PETITE FERME RIEDWASEN

LA TORRE

DEL PORTIERE

LA TRATTORIA

L'ADRESSE GOURMANDE

LAUR ENVIE GOURMANDE

LE CHAI ROYAL

LE COMPTOIR

DES AROMES

LE COMPTOIR

DES GOURMANDS

LE COMPTOIR D'ITALIE

LE COMPTOIR MEDITERRANEEN

LE MARCHE PROVENCAL

LE PALAIS D'EMMA – SAVEURS

ET GOURMANDISES

LE PETIT MARCHE

LE TERROIR

L'ECRIN DU GOURMET

LEGRAND MARCON

LENOTRE

LEON FARGUES

L'EPICERIE AU BON MANGER

L'EPICERIE BUISSONNIERE

L'EPICERIE DU PORT

LES BERETS VERTS

LES DELICES CHAMPENOISES

LES DUCS

DE GASCOGNE

LES HALLES

DE LA RIVIERE

LES JARDINS

DES TOURS

LES SAVEURS

DE MARGOT

LES SAVEURS D'ITALIE

LES SENS DU VIN

LHOTE GOURMET

L'ITALIE GOURMANDE

L'ORANGERIE

L'UNIVERS DES DELICES

L'UNIVERS GOURMAND D'ELOISE

MALICLAIR

MARZIN - LE GALL

OLIVIERS ET CO

PALAIS DES EPICES

PLATEAU DE TERROIRS

SAPORI DEL MONDO

SAVEURS & TERROIRS

TERRES DE GOUT

TERROIR & NATURE

TERROIR DES SACRES

TERROIR GOURMAND

VALJEAN

VCRALP' GOURMETS

VIA DELLA PASTA

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  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
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