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La distribution d'ameublement-décoration à l'horizon 2020

Reconfiguration du jeu concurrentiel : quels sont les véritables leviers de croissance ?

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020 et les chiffres clés du marché
  • Le décryptage du jeu concurrentiel et de ses mutations
  • Les enjeux et orientations stratégiques en matière de digitalisation
Parue le 01/09/2016 - 264 pages - réf : 6DIS93/PTAX2400 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta
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Nouveaux business models et nouvelles zones de création de valeur

 

Le marché de l'ameublement-décoration se porte mieux et les nouvelles offres foisonnent. Certaines d'entre elles émergent des stratégies de diversification de distributeurs en quête de croissance, d'autres sont portées par des start-up innovantes du web qui imaginent de nouveaux parcours d'achat ou de nouvelles façons de consommer.

Toutes visent à capter, via internet, une partie de la valeur créée par un marché encore très atomisé. Cette véritable intensification de la concurrence soulève plusieurs enjeux pour les acteurs en place. D'abord, accélérer la stratégie digitale tout en amplifiant les synergies entre le web et les magasins. Ensuite, intégrer la consommation collaborative au modèle d'affaires alors qu'une partie de la demande se déplace vers le marché de l'occasion et du vintage avec l'essor des marketplaces spécialisées…

Qui sont ces nouveaux acteurs du marché de l'ameublement-décoration et quels sont leurs business models ? Quels défis implique l'évolution du jeu concurrentiel pour les enseignes traditionnelles ? Quelles sont les réelles perspectives pour ce marché d'ici 2020 ?

 

Les points clés de l'étude

 

Le scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020 et les chiffres clés du marché

Les dépenses des ménages en meubles et articles de décoration (arts de la table et de la cuisine, linge de maison et textile d'ameublement, luminaires, objets de décoration et encadrement), les ventes en ligne, la dynamique des circuits de distribution…

 

Le décryptage du jeu concurrentiel et de ses mutations

La cartographie détaillée des forces en présence (circuits spécialisés dans l'habitat vs circuits généralistes), les classements exclusifs Xerfi-Precepta, les parts de marché 2015 des 40 principales enseignes (tous circuits confondus), les e-commerçants leaders, les mouvements d'entreprises (restructurations, rapprochements…), le développement des réseaux, les nouveaux acteurs du web et de la consommation collaborative…

 

Les enjeux et orientations stratégiques en matière de digitalisation

Analyse du parcours d'achat du consommateur, intégration du e-commerce, déploiement de dispositif web-to-store, digitalisation des points de vente, investissement dans une place de marché, prise en compte des nouvelles intermédiations (meta marketplaces, médias sociaux)…

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SYNTHÈSE & CONCLUSIONS STRATÉGIQUES

Cette synthèse dresse les perspectives du marché de l'ameublement-décoration en se basant sur les évolutions du contexte économique, des arbitrages et comportements d'achat des ménages. Elle aborde les mutations en cours du paysage concurrentiel et les défis stratégiques auxquels doivent faire face l'ensemble des acteurs présents sur le marché, enseignes traditionnelles comme nouveaux acteurs du web.

MARCHÉ ET STRATÉGIES CONCURRENTIELLES

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DU MARCHÉ

LES DÉPENSES DE LOGEMENT

Les dépenses de logement dans la consommation totale des ménages (2015)

La consommation d'équipement du logement (valeur, volume, prix / 2000-2015)

La structure de la consommation d'équipement du logement par poste (2005-2015)

LE MARCHÉ DE L'AMEUBLEMENT-DÉCORATION

L'analyse globale du marché : dynamique de la consommation (2005-2015), répartition des ventes par circuit de distribution (2012-2015),évolution du e-commerce (2012-2015)

L'analyse détaillée par segment (meuble vs décoration) : dynamique de la consommation, répartition des dépenses par poste, structure par circuit de distribution, activité et performances financières des distributeurs spécialisés

LES PRÉVISIONS 2020 : LE MARCHÉ, LES VENTES EN LIGNE

L'ÉVOLUTION DU JEU CONCURRENTIEL

LE TOP 40

La classification des opérateurs (spécialistes du meuble, spécialistes de la décoration, GSA, GSB, discounters, etc.)

Les parts de marché des enseignes en valeur (2015)

LA DYNAMIQUE DES RÉSEAUX

La croissance des parcs de magasins des enseignes leaders (2005-2015)

Les restructurations (2010-2015)

LES STRATÉGIES DIGITALES SUR LE MARCHÉ DE L'AMEUBLEMENT-DECORATION

Les acteurs du e-commerce : la cartographie des e-commerçants, la typologie des sites et les modèles de revenus

Les axes de développement des enseignes traditionnelles : du e-commerce à « l'omni-canalité »

La montée en puissance des marketplaces : quels acteurs ? quels enjeux ?

La concurrence des pure players spécialisés : les propositions de valeur des leaders

Les nouveaux acteurs du e-commerce : les meta-marketplaces et les médias sociaux

LA CONSOMMATION COLLABORATIVE SUR LE MARCHÉ DE L'AMEUBLEMENT-DECORATION

La consommation collaborative : définition, pratiques et rayonnement

Les catégories d'intermédiaires sur le marché collaboratif

Les modalités d'intégration de la communauté de consommateurs par les distributeurs

ENVIRONNEMENT ET FORCES EN PRÉSENCE

L'ENVIRONNEMENT DU MARCHÉ

L'ENVIRONNEMENT ÉCONOMIQUE

Le pouvoir d'achat, la consommation des ménages (2000-2016), la structure des dépenses de consommation par grand poste (2015)

LE COMMERCE DE DÉTAIL

Le chiffre d'affaires du commerce de détail (2000-2016) et sa structure par canal de vente (2015)

LE E-COMMERCE

La dynamique des ventes en ligne et les composantes de leur croissance (2000-2015), leur répartition par grand marché et le poids du e-commerce sur 20 marchés de biens de consommation (2015)

LES CLASSEMENTS DES FORCES EN PRESENCE

LE PANORAMA DES CIRCUITS DE DISTRIBUTION

LES CLASSEMENTS D'ENSEIGNES

Pour chacune des catégories d'opérateurs listées ci-dessous : un classement des enseignes sous forme de tableau avec leurs données-clés (actionnariat, parc de magasins et chiffre d'affaires réseau selon disponibilité) ; une éphéméride des faits marquants sur la période 2014-2016

Les enseignes d'équipement du foyer (Conforama, But)

Les enseignes d'ameublement-décoration (Ikea, Alinéa…)

Les enseignes de meuble généralistes (Monsieur Meuble, Roche Bobois…) et spécialisées (Maison de la Literie, Château d'Ax…)

Les enseignes de décoration généralistes (Casa, Zôdio…) et spécialisées (Carré Blanc, Keria, Ambiance & Styles...)

Les grandes surfaces de bricolage (Leroy Merlin, Castorama…) et les jardineries (Gamm Vert, Jardiland…)

Les enseignes discount et de déstockage (GiFi, Centrakor…)

Les véadistes traditionnels (La Redoute, 3 Suisses…)

Les pure players généralistes (Amazon, Cdiscount…) et spécialisés (Delamaison, Home24, Westwing…)

LA PRÉSENTATION DÉTAILLÉE DES LEADERS

Cette partie rassemble 24 fiches d'identité, chacune présentant une enseigne, ses données financières et les chiffres-clés de son réseau (points de vente, chiffre d'affaires, poids du e-commerce…) selon disponibilité.

LES ENSEIGNES TRADITIONNELLES

Alinéa, Ambiance & Styles, But, Carré Blanc, Casa, Centrakor, Comptoir de Famille, Conforama, Darty, Fnac, GiFi, Ikea, Keria, La Foir'Fouille, La Redoute, Maisons du Monde, Monsieur Meuble, Roche Bobois

LES PURE PLAYERS DU WEB

Delamaison.fr, Home24.fr, Made.com, Miliboo.com,Vente-unique.com, Westwing.fr

L'OBSERVATOIRE DES PERFORMANCES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES

Cette partie permet de mesurer, situer et comparer les performances de

70 entreprises de la distribution d'ameublement-décoration à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés et les tableaux comparatifs. Les données portent sur la période 2011-2015, selon la disponibilité des comptes. 92% des comptes non consolidés 2014 et 15% des comptes non consolidés 2015 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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PRINCIPAUX ACTEURS CITÉS DANS L'ÉTUDE

3 SUISSES

ALINÉA

AMAZON

AMBIANCE & STYLES

AUCHAN

BHV MARAIS

BRICOMARCHE

BROCANTELAB

BUT

CAMIF

CARRE BLANC

CARREFOUR

CASA

CASINO

CASTORAMA

CDISCOUNT

CENTRAKOR

chÂteau D'AX

COMPTOIR DE FAMILLE

CONFORAMA

cuir center

DARTY

delamaison

E.LECLERC

EBAY

ETSY

FLY

FNAC

francoise saget

GALERIES LAFAYETTE

GENEVIEVE LETHU

GIFI

GUY DEGRENNE

HABITAT

HEMA

HOME24

HOUZZ

IKEA

INSTAGRAM

INTERMARCHE

keria

L'AMEUBLIER

LA FOIR'FOUILLE

LA REDOUTE

LEBONCOIN

LEROY MERLIN

LES AUTHENTIQUES

LIGNE ROSET

LOGIMOB

MADE

madeindesign

MAGASINS U

maginea

MAISONS DU MONDE

matelsom

MAXIAM

MILIBOO

mistergooddeal

MOBILIER DE France

MONDIAL TISSUS

MONOPRIX

MONSIEUR MEUBLE

MR BRICOLAGE

PINTEREST

POINT CADRES

PRINTEMPS

ROCHE BOBOIS

tati

VENTE-PRIVEE

vente-UNIQUE

WESTWING

YVES DELORME

zÔdio

PRINCIPALES SOCIÉTÉS DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ÉTUDE

ALINÉA

ATMOSPHERES INTERNATIONAL

BOCONCEPT RETAIL FRANCE

BUT INTERNATIONAL

CASA FRANCE

CENTRAKOR STORES

CENTRAKOR WEB

CINNA

CONFORAMA FRANCE

CREATIONS JEAN VIER

CUIR CENTER INTERNATIONAL

DISTRIBUTION GUY DEGRENNE

EK FRANCE

FLY

FUTURA FINANCES (NOZ ARRIVAGES)

GIFI

GRAM

GW CONCEPT (GIFI)

HABITAT FRANCE

JYSK

LA HALLE AU SOMMEIL DEVELOPPEMENT

MAISONS DU MONDE FRANCE

MATHON DEVELOPPEMENT

MDL INTERNATIONAL (MAISON

DE LA LITERIE)

MEUBLES IKEA FRANCE

MEURAMA FRANCE (HOME SALONS)

MILIBOO

MOBILIER DE FRANCE

OBJETS ET CIE (ZÔDIO)

PEM

PRIM'STYLE (COMPTOIR

DE FAMILLE)

PYLONES

ROCHE BOBOIS INTERNATIONAL

ROSET

RYOHIN KEIKAKU FRANCE SAS (MUJI)

SAGAM

SEA

SOCIETE MAXIAM

SOCIETE NOUVELLE POINT CADRES

TEXTILE DE MAISON (OLIVIER DESFORGES)

TIFFANY DECORATION

UCEM

VENTE-UNIQUE COM

ZARA HOME France

Listes non exhaustives

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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