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La distribution BtoB d'équipements automobiles

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
Parue le 22/08/2016 - Mis à jour 27/03/2017 - 255 pages - réf : 6DIS12/XF2+650 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
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CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions ajustées pour 2016 et 2017.

Le chiffre d'affaires du secteur du négoce de pièces de rechange

Les taux d'EBE et de résultat net des grossistes en équipements automobiles

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

L'organisation du secteur

La répartition du marché de la deuxième monte

L'importance de la seconde monte pour les équipementiers

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

Le pouvoir d'achat des ménages

Le parc automobile français

Le vieillissement du parc automobile et l'accidentalité

Le parc contrôlé

La consommation des ménages en équipements automobiles

L'activité de l'entretien-réparation de véhicules automobiles en France

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

À retenir

L'évolution des déterminants

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2005-2015)

Le prix à la consommation des équipements automobiles

Les importations françaises d'équipements automobiles et de pneumatiques

Les prix à l'importation des équipements automobiles

Le chiffre d'affaires de la distribution BtoB d'équipements automobiles

Focus sur le chiffre d'affaires des distributeurs stockistes (2009-2015)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT ET LE BILAN DU SECTEUR

Les principaux postes de charges

Les soldes intermédiaires de gestion

La structure et la rentabilité financières

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

Le bilan en % de l'actif et du passif

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE

Le panorama des circuits de distribution

Les chiffres clés des distributeurs-stockistes

4.2. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs salariés

4.3. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La concentration de l'activité sectorielle

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Les principaux réseaux nationaux de distributeurs-stockistes

Le top 20 des distributeurs stockistes de pièces de rechange automobiles

5.2. LES SPÉCIALISTES DU SECTEUR

Autodistribution, Groupauto, Précisium Groupe, Autolia, IDLP, Groupe Laurent, Distri Cash

5.3. UN ÉQUIPEMENTIER AUTOMOBILE

Valeo

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Les investissements, alliances et opérations de croissance externe

Les autres faits marquants

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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La conjoncture s'améliore mais la concurrence s'intensifie

 

Après plusieurs années difficiles, le marché de l'après-vente automobile a renoué avec la croissance l'an passé. Une amélioration qui se poursuivra au moins jusqu'en 2017 dans le sillage de l'amélioration du pouvoir d'achat des ménages et des marges des entreprises. Pour autant, les conditions de marché restent tendues, en particulier sur le canal indépendant.

Le groupe PSA, qui a fait son entrée sur le marché de la rechange indépendante en 2016, nourrit d'ailleurs de grandes ambitions. Face à ce nouveau concurrent, les principaux acteurs et groupements (Autodistribution, Groupauto, Autolia, etc.) se renforcent activement en multipliant les investissements, les alliances et les opérations de croissance externe pour améliorer leur logistique et leur puissance d'achat.

Dès lors, comment évoluera le chiffre d'affaires du secteur à l'horizon 2017 ? Et quelles seront les conséquences du renforcement de la concurrence sur les marges ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur le chiffre d'affaires et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 200 entreprises leaders

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Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ACR GROUP

AD GRAND OUEST

AD NORMANDIE MAINE

AGRA

ALENCON PNEUS

ALLIANCE AUTO INDUSTRIE

APOLLO VREDESTEIN FRANCE

ATS

AURILIS GROUP

AUTO PIECES ATLANTIQUE

AUTO PIECES OCCITANES

AUTODISTRIBUTION

AUTODISTRIBUTION BPN

AUTOMOTOR FRANCE

AUTO-RESERVE

AYME ET FILS

BARRAULT

BASF COATINGS SERVICES

BOSAL DISTRIBUTION

BPW FRANCE

BREMSTAR

BUGISY

CAP VI

CAR ET BUS MAINTENANCE

CAR ET BUS MAINTENANCE

CHOUTEAU PNEUS

CHRONO PNEUS

COFIRHAD

CONTITRADE NORD EST

CORA

CORTECO

CREUSOT PNEUS

DASIR

DIPROPNEU

DISCOUNT AUTO CENTER

DISTRI CASH ACCESSOIRES

DOYEN AUTO FRANCE

DURA AUTOMOTIVE SYSTEMS

EROL

ETS FARSY

ETS NIORT FRÈRES DISTRIBUTION

EURO ACCESSOIRES

EXADIS

FEDERAL MOGUL AFTERMARKET FRANCE

FIA

FICHOU

FRANCE DISTRIBUTION

GADCA

GADEST

GADSO

GEFA

GKN SERVICE FRANCE

GRANIT PARTS

GROUPAUTO INTERNATIONAL

GT PIECES ET SERVICES

HALDEX EUROPE

HANKOOK FRANCE

HELLA

HONEYWELL AFTERMARKET EUROPE

IDLP

IMAGINE CAR

IMPEX

IPERIA

ITAL EXPRESS

JAP DISTRIBUTION

JOHNSON CONTROLS INTERIORS FRANCE

JTEKT EUROPE

JURAFILTRATION

KUMHO TIRE FRANCE

LEAR AUTOMOTIVE FRANCE

LEONI WIRING SYSTEMS FRANCE

LEROUX BROCHARD

LEROY ACCESSOIRES DISTRIBUTION

LUBE & FLUID

MAHLE AFTERMARKET

MAHLE AFTERMARKET FRANCE

MDPR

MP

MS MOTORSERVICE FRANCE

NGK SPARK PLUGS FRANCE

NSK FRANCE

OTOKAR EUROPE

OUEST PIECES AUTO LOGISTIQUE

PILKINGTON AUTOMOTIVE FRANCE

PLATEFORME PREFERENCE GRAND EST

PNEUS KRUPP FRANCE

PNEUS PIRELLI

POINT S FRANCE

PORTERET ET GOBILLOT

PRECISIUM GROUPE

PROFIL PLUS

PROXITECH

SACAFF

SAF HOLLAND FRANCE

SAINT GOBAIN AUTOVER FRANCE

SANTUCCI-SICFA REUNIS

S'ENERGIE

SOCAH DIVISION PNEUMATIQUES

SOPARTEX

STÉ COMMERCIALE DE DISTRIBUTION PIECES DE RECHANGE ET SERVICES

STÉ LAURENT PERE ET FILS

SYNCHRO DIFFUSION

TAQUIPNEU

TENNECO AUTOMOTIVE SERVICES

THOME

TODD GT

TPA

TRELLEBORG WHEEL SYSTEMS FRANCE

TRW AUTOMOTIVE DISTRIBUTION FRANCE

VALEO SERVICE

VAN HECK INTERPIECES FRANCE

VSF CENTRE

WABCO FRANCE

YAZAKI EUROPE LIMITED - PARIS

ZF SERVICES FRANCE

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