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L'investissement dans l'industrie hôtelière

Stratégies des différents profils d’investisseurs et perspectives des transactions hôtelières en France et en Europe d’ici 2020

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Le décryptage des différents profils d'acteurs et de leurs stratégies d'investissement
  • Les moteurs des investissements hôteliers et les indicateurs de performance sur l'activité hôtelière
  • L'analyse des transactions hôtelières et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020
Parue le 24/05/2017 - 216 pages - réf : 7SME80/XPT2400 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi Precepta

LA SYNTHÈSE ET LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les moteurs des investissements hôteliers, les tendances majeures des transactions hôtelières, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies d'investissement des opérateurs.

LES 7 GRANDS MOTEURS DU MARCHÉ

Les importants besoins de financement des indépendants

Les coûteuses stratégies des groupes hôteliers

L'externalisation des actifs immobiliers des groupes hôteliers

L'insuffisance d'hébergements touristiques

Le rendement élevé des actifs hôteliers

L'attrait pour les fonds de commerce hôteliers

La fiscalité attrayante des investissements hôteliers

LES TRANSACTIONS DANS L'INDUSTRIE HÔTELIÈRE

LES TRANSACTIONS EN EUROPE

L'analyse du marché des investissements hôteliers en Europe : évolution des transactions (2009-2016), principales opérations en 2015, caractéristiques du marché hôtelier européen et évolution du RevPar (2010-2016)

LES TRANSACTIONS EN FRANCE

L'analyse du marché des investissements hôteliers en France : évolution des transactions (2012-2016), principales opérations en 2015 et profil des investisseurs

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution des transactions en Europe et perspectives par zone géographique

L'évolution des transactions en France et perspectives selon le profil des hôtels (indépendants / chaînes intégrées), leur localisation (Île-de-France / province) et leur positionnement de gamme

LA DYNAMIQUE ET LA RENTABILITÉ DE L'HÔTELLERIE

LA DYNAMIQUE DE L'ACTIVITÉ HÔTELIÈRE

Les déterminants du chiffre d'affaires des hôteliers

La fréquentation hôtelière (2011-2016) : évolution des nuitées hôtelières dans leur ensemble, selon leur profil (indépendants vs chaînes intégrées), leur localisation géographique et leur nombre d'étoiles

Les prix des nuitées dans les hôtels de 1 à 3 étoiles

Le chiffre d'affaires des hôteliers (2011-2016)

L'impact des variations d'activité de l'hôtellerie sur les rendements des actifs hôteliers

LA RENTABILITÉ DE L'HÔTELLERIE

Les performances des hôtels dans leur ensemble (2010-2016) : évolution des principaux postes de charges et ratios de performance

Les ratios de performance des hôtels selon leur zone d'implantation (Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes) et le nombre d'étoiles : structure des charges, performances opérationnelles, taux de résultat net, etc.

Vue d'ensemble des performances d'exploitation et de la rentabilité nette des hébergements touristiques (hôtels, résidences de tourisme, villages vacances et campings)

LE SCÉNARIO PRÉVISIONNEL À L'HORIZON 2020

L'évolution de la fréquentation hôtelière et de l'activité hôtelière selon le profil, la localisation géographique et le positionnement des établissements

Le chiffre d'affaires des hôteliers et leurs performances économiques

LA STRUCTURE DU SECTEUR HÔTELIER ET LES FORCES EN PRÉSENCE

LA STRUCTURE DU SECTEUR HÔTELIER

L'évolution du parc hôtelier et des capacités d'hébergement, le parc hôtelier par profil d'exploitant, par catégorie d'étoiles et par zone d'implantation, forces concurrentielles, etc.

LES FORCES EN PRÉSENCE DANS L'HÔTELLERIE

Panorama des principaux acteurs hôteliers : classement et positionnement des groupes de chaînes intégrées et des chaînes volontaires, focus sur les groupes hôteliers indépendants et sur leur positionnement

LES INVESTISSEURS HÔTELIERS

L'ÉTAT DES LIEUX DE LA CONCURRENCE EN 2016

L'historique des arrivées des investisseurs dans l'hôtellerie

Les profils d'acteurs : sociétés de gestion d'actifs, investisseurs-gestionnaires, acteurs du private equity, institutionnels, foncières et fonds souverains

LES STRATÉGIES D'INVESTISSEMENT ET LES DONNÉES CLÉS DES ACTEURS PAR GRAND PROFIL

Les sociétés de gestion d'actifs indépendantes : principaux investisseurs (profil, nationalité / actionnariat, chiffres clés, hôtels ciblés), actifs visés (murs, fonds, participations), principaux véhicules d'investissement, métiers connexes (rénovation, transformation, exploitation)

Fiches d'identité : 123 Investment Managers, LFPI et Novaxia

Les investisseurs gestionnaires : principaux acteurs (profil, nationalité / actionnariat, chiffres clés, hôtels ciblés), actifs visés (murs, fonds, participations), modes de gestion hôtelière (exploitation directe ou sous-traitée), principaux partenaires exploitants

Fiches d'identité : Groupe Maranatha, Honotel, Paris Inn Group et Algonquin

Les acteurs du private equity : principaux investisseurs hôteliers (nationalité / actionnariat, chiffres clés, catégorie d'hôtels ciblés)

Fiches d'identité : Extendam, Turenne Capital, Eurazeo Patrimoine

Les institutionnels : principaux investisseurs hôteliers (profil, nationalité, principales filiales présentes dans l'investissement hôtelier, chiffres clés), types d'actifs visés (murs, fonds, participations)

Études de cas : les investissements d'AXA et d'Amundi Immobilier dans l'hôtellerie

Fiche d'identité : Swiss Life Reim France

Les foncières : principales foncières investissant dans l'hôtellerie (nationalité / actionnariat, profil, chiffres clés, types d'actifs visés (murs, fonds)

Fiche d'identité : Foncière des Murs

Les exploitant hôteliers et les fonds souverains : vue d'ensemble des acteurs présents dans l'industrie hôtelière française

Fiches d'identité : AccorHotels, Louvre Hotels Group

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Une véritable frénésie financière autour de l'hôtellerie

Les transactions hôtelières ont dépassé les 2 Md€ en France en 2016 et devraient encore progresser à l'horizon 2020. Les opportunités se sont d'une part multipliées avec les stratégies d'externalisation des actifs des exploitants et la vétusté de nombre d'établissements. Le potentiel touristique de la France, les avantages fiscaux liés à ces placements et les rendements affichés par les hôtels, bien plus élevés que ceux des bureaux ou des commerces, ont fini de convaincre les investisseurs. Mais face à la rareté et à la flambée des prix des actifs dans certaines zones, la concurrence ne cesse de s'intensifier entre potentiels acheteurs, souvent au profit des fonds souverains. Les acteurs historiques comme Foncière des Murs sont également confrontés à de nouveaux profils comme les investisseurs-gestionnaires (Algonquin, Honotel…), tandis que certaines structures telles que Novaxia et Maranatha ont ouvert le marché au grand public en proposant des parts très accessibles dans des fonds dédiés. Sur ce marché de plus en plus disputé, quelles sont les réelles perspectives de croissance par segment à l'horizon 2020 ? Quelles sont les cibles et les stratégies d'investissement des différents profils d'acteurs ?

Les points clés de l'étude

L'analyse des transactions hôtelières et notre scénario prévisionnel exclusif à l'horizon 2020

Les chiffres clés sur les investissements hôteliers en France et en Europe (transactions, principales acquisitions…), perspectives d'investissement détaillées par type d'actifs en France (chaînes vs indépendants, Île-de-France vs province, etc.) et par zone en Europe.

Le décryptage des différents profils d'acteurs et de leurs stratégies d'investissement

État des lieux de la concurrence et analyse des cibles hôtelières, des types d'investissement réalisés et présentation des données clés pour chaque catégorie d'investisseurs (sociétés de gestion d'actifs, investisseurs-gestionnaires, acteurs du private equity, institutionnels et foncières).

Les moteurs des investissements hôteliers et les indicateurs de performance sur l'activité hôtelière

Facteurs de croissance des investissements hôteliers (externalisation des actifs immobiliers par les groupes hôteliers, fiscalité attrayante des placements hôteliers, etc.), analyse de l'activité et des performances économiques et financières des exploitants, focus inédit sur les marges des établissements selon leur localisation, leur nombre d'étoiles.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITÉS DANS L'ÉTUDE

123 Investment Managers

Abu Dhabi Investment Authority

ACCORHOTELS

airbnb

Algonquin

ALP AZUR

amundi

apax partners

Apicap

ASTOTEL

Atream

aviva

axa

B&B HOTELS

BARRIÈRE

BEST WESTERN

bnp paribas

booking

bpi

CARLSON REZIDOR HOTELS GROUP

carlyle

Cedar Capital Partners

CHâTEAUX

& HôTELS COLLECTION

CHOICE HOTELS

Christopher's Inns

CITOTEL

club méditerranée

Cie Hôtelière

de Bagatelle

CONTACT HôTEL

crédit agricole

croupe crédit mutuel

DYNAMIQUE HôTELS MANAGEMENT

Eternam

Eurazeo Patrimoine

Extendam

Foncière

des Alpes

Foncière

des Régions

Foncière Hôtelière

Foncière

des Murs

fosun

Generator Hostels

GRANDES éTAPES

FRANÇAISES

GROUPE FLOIRAT

Groupe Maranatha

Groupe Terrot

Henderson Park

hna

Honotel

HôTELS

& PRéFéRENCE

HôTELS BAVEREZ

HOTUSA GROUP

HYATT

hywin

Idinvest

INTER-CONTINENTAL HOTELS GROUP

jin jang

LFPI

LOGIS HOTELS

MAISONS

& HôTELS SIBUET

MARRIOTT

INTERNATIONAL

LOUVRE HOTELs GROUP

Mount Kellett Capital Management

Novaxia

odalys

Okko Hotels

Oletis

Pai Partners

Paris Inn Group

permira

Perseus Capital Partners

pierre

& vacances

promeo

Qatar Investment Authority

RELAIS

& CHâTEAUX

sandaya

SEH UNITED HOTELIERS

SLIH

sofidy

Somnoo

swiss life

tripadvisor

Turenne Capital

Unibail-Rodamco

Union Investment Real Estate France

Vatel Capital

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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