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L'INSTALLATION DE MENUISERIES ET SERRURERIES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 23/10/2023

Prix : 750 €HT

Nombre de pages : 226 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23BAT06

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Le secteur est composé de deux grands segments d’activité : les travaux de menuiserie en bois et PVC et les travaux de menuiserie métallique et de serrurerie. Selon l’Urssaf, 28 248 établissements constituaient le tissu économique de l’installation de menuiserie et de serrurerie en 2022. Parmi eux, 20 024 sont enregistrés sur le segment des menuiseries bois et PVC, et 8 224 sur celui des menuiseries métalliques et serrureries. Le secteur est fortement atomisé et employait plus de 150 000 personnes en 2022, principalement au sein de structures de moins de 10 salariés
Les professionnels des travaux de menuiserie et serrurerie sont spécialisés dans la pose de portes, fenêtres, volets, escaliers, vérandas, parquets, cloisons, etc. Ils interviennent dans le cadre de travaux d’entretien-amélioration ou de construction neuve. Le marché de la fenêtre, important débouché des installateurs de menuiserie, a été bien orienté en 2022, dépassant les 11 millions de fenêtres installées, porté notamment par les segments du PVC et de l’aluminium. De nombreux groupes présents dans le secteur sont intégrés en amont de la filière, à l’image des leaders Atrya (Tryba), FPEE / Bouvet (Art & Fenêtres et OuvertureS) ou encore KparK. Ces acteurs sont présents dans la fabrication de menuiseries et disposent de leurs propres réseaux de distribution.

TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES DE MON SECTEUR POUR 2023 ? COMMENT SE COMPORTENT MES CONCURRENTS ?


Tout au long de l'année, les experts de Xerfi analysent l'activité de votre secteur. Ils exploitent les derniers chiffres et enquêtes disponibles, examinent les sources documentaires les plus spécialisées et décryptent l'actualité récente des acteurs afin de vous fournir un outil de diagnostic et de prévision complet.

Plus qu'une étude, Xerfi Classic c'est aussi un véritable service d'informations pour suivre en permanence la vie de votre secteur. Dans une société où la connaissance est la clé de la performance, détenir en exclusivité une étude de qualité et toujours d'actualité peut être décisif.

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives sur le chiffre d'affaires des professionnels de la menuiserie et serrurerie pour 2023
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LE CHAMP DE L'ÉTUDE

  • Le périmètre retenu

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

  • Les principaux produits

  • Les matériaux utilisés

  • Focus sur le marché de la fenêtre

  • Les aides à la rénovation des logements

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • La construction de logements en France

  • Les transactions de logements anciens

  • Le marché de l'entretien-rénovation dans les logements

  • La construction de bâtiments non résidentiels en France

  • Le marché de la fenêtre

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

  • À retenir

  • L'évolution des déterminants de l'activité

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix à la production des menuiseries, charpentes, serrures et ferrures

  • Les coûts des menuiseries bois, acier, PVC et des serrureries

  • Le chiffre d'affaires des professionnels de la menuiserie et de la serrurerie

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2023

  • Le chiffre d'affaires des professionnels de la menuiserie et serrurerie

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

  • À retenir

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • La population d'entreprises du secteur

  • Les effectifs salariés du secteur

  • Les créations, ventes et procédures collectives

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • Les chiffres clés financiers du secteur

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le recours à la sous-traitance dans le secteur

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • À retenir

  • Le tableau de positionnement des principaux acteurs

LES FICHES D'IDENTITÉ DES PRINCIPAUX ACTEURS

  • Atrya

  • FPEE / Bouvet

  • Lorillard

  • KparK

  • Goyer

LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

  • Les principaux faits marquants du secteur

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires

  • Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

  • Le classement par taux de résultat net

6. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

3 BAIES

ACCOPLAS STÉ GÉNÉRALE DE FERMETURES

ACIER ALUMINIUM AUTOMATISME

ADAM

AGRIPAL CLOTURES

AHRPE

ALKIMIA

ALPROFER

ALU RENNAIS

ALUMINIUM VERRE ACIER (AVA)

ALUVAL

ASB - WILBOT

ASSELIN

ATELIER INTERIOR

ATELIERS DE BEAUCE

ATELIERS PERRAULT FRÈRES

ATHEX

ATLANTIQUE OUVERTURES

ATRIHOME SOLUTIONS

BARSALOU

BAUMERT

BGN

BLAYE FERMETURES

BOUDIER

BRAYER ALBERT

BRUYNZEEL RANGEMENTS

CALCAGNI MÉTALLERIE

CASTEL ALU

CBA MONTAGNE

CECOIA

CERENN

CERENN INDUSTRIE

CHARPENTE ET MENUISERIE LEUILLET PÈRE ET FILS

CHARPENTE MENUISERIE BRETAGNE SUD

CHEVALIER

CIE NORMANDE DES CLOTURES

CIGNE

CLAUDE LAUMOND

CLOISONS PARTENA

COMEC

CONCEPT OUVERTURE

CONSTRUCTION MÉTALLIQUE RÉUNION

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES BOURBONNAISES

COPAS SYSTÈMES

CPB

CROIXALMETAL

CROIXMARIE

CVI COMPAGNIE VOSGIENNE D'ISOLATION

D&G MENUISERIE

DACOS ENTREPRISE

DB'CONCEPT

DELAGE MENUISERIES

DIB PRODUCTION

DITER

DUVAL METALU

DUVERGT FBI

DWG

E2MK

ENTREPRISE ANDRE ROUX

ENTREPRISE ANDRE TACHAS

ENTREPRISE BERNARDI

ENTREPRISE BREHERET

ENTREPRISE CARRE

ENTREPRISE CUILLER FRÈRES

ETMB

ENTREPRISE NEGRO

ENTREPRISES MENUISERIES AMENAGEMENTS

ETS CHAPUIS

ETS DOITRAND

ETS GUEGAN

ETS LORILLARD

ETS MULLER-ROST

ETS PIERRE GIRAUD

ETS RENE BOSMY

EUROMIB

FABRIX

FIC

FERMATIC

FMD

FONTBONNE ET FILS

FRANCE 2000

FRANCE MENUISIERS

GAMMA INDUSTRIES

GAUTHIER

GB AGENCEMENT

GEORGES LOUBERY

GHEZZI MENUISERIE

GLOBAL HABITAT

GREGOIRE 12

GROUPE ADM

GROUPE GOYER

HITEC

HP FERMETURES & MENUISERIES

INGENIERIE CONSTRUCTION BATIMENT

J FEAU ET CIE

JC LOGISTIQUE

JMF JEAN MARC FOUCHET

JPV BATIMENT

K PAR K

KICLOS QUIMPER

L2A AGENCEMENT

LA MADELEINE MENUISERIE

LA MAISON DU VOLET MARSEILLAIS

LABASTERE 31

LABASTERE 33

LABASTERE 64

LACAZE

L'ART ET LE BOIS

LCCA

LEMAIRE TRICOTEL

LENOIR MÉTALLERIE

LES ATELIERS DE REIMS

LES ETS GIFFARD

LES FERMETURES VOLTECH

LES MENUISERIES RENNAISES

LES MÉTIERS DU BOIS

LOISON

LPP INVESTISSEMENT

MAG IDF

MDB

MENUISERIE ANTRAS

MENUISERIE ANZALONE

MENUISERIE BLACHERE & FILS

MENUISERIE CARDINAL

MENUISERIE CLOISONS PARQUET AGENCEMENTS

MENUISERIE DE BATIMENT ROUX FRÈRES

MENUISERIE DE LA BONNE DAME JEAN BONNARDEL ET FILS

MENUISERIE DEVILLOISE

MENUISERIE DOMINIQUE MAY

MENUISERIE ET CHARPENTE ORVALTAISE

MENUISERIE G DUBOIS

MENUISERIE HUNSINGER

MENUISERIE METTEY

MENUISERIE MOREAU

MERCIER-DAVID FENÊTRE

MES

MÉTALLERIES DU FOREZ

MICHOLET MÉTALLERIE

MM

MONDIAL MENUISERIES

MPO FENÊTRES

NORBA ILE DE FRANCE SUD

NORBA RHONE ALPES

NORSUD

PALLANCHE

PAQUATTE ET FILS

PAQUET FONTAINE

PERMASTEELISA FRANCE

PERRIN

PHARMABOIS

PLASTALU

PM INDUSTRIE

PMN

POSE RÉNOVATION MENUISERIE

PPO

PRO FERMETURES AURAY

PRODESIGN

RAMERY AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

RD

RIDORET MENUISERIE

ROGER DELATTRE

ROUERGUE ALUMINIUM

ROUZES NOUVELLE AQUITAINE

ROUZES OCCITANIE

ROUZES RHONE ALPES

SARMATES

SBF GROUPE

SCHAFFNER

SEDIB

SERRURERIE CONSTRUC MÉTALLIQUE ALUMINIUM

SERRURERIE GÉNÉRALE DE SURVILLIERS

SMA

SMF SERVICES

SODEXO GUYANE SERVICES

SOGEFI

SOMEPOSE

SPT MARITIME ET INDUSTRIEL

STÉ BOURNEUF

STÉ COOP LA FRATERNELLE

STÉ DE TRAVAUX DE MÉTALLERIE

STÉ LYONNAISE DE MENUISERIE ET FERMETURE

STÉ NOUVELLE ÉQUIPEMENTS EXTÉRIEURS

STÉ REGIS PÈRE ET FILS

SUSCILLON

SYLVEA

TECHNI MURS

TECHNIFEN

TECNI'LOGIS

TERCY LEVILLAIN

THEVENIN

TRADIBAT MENUISERIES

TRYBA FENÊTRES ET PORTES BAS RHIN

TSO - REALI

UNAFERM

VENTE INDUSTRIE PRÉVENTION PLUS

VEPRES

VERANDALUX

VERRE ET METAL

VILVERT MENUISERIE

ÉTUDES CONNEXES
ÉTUDES CONNEXES
L'industrie mondiale de la construction
04/03/2024 | 112 pages | FR 1 850 €HT
ingénieur travaillant sur un plan de construction
Le marché de l'immobilier de logements en France et en régions à l'horizon 2025 La crise, pas le krach : quelles stratégies d'adaptation ?
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La conjoncture du bâtiment à l'horizon 2024
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porte et fenêtre en bois d'une maison
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façade d'une usine
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porte et verrou en métal
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31/07/2023 | 76 pages | FR 750 €HT
plaquiste au travail sur un chantier

COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

OLIVIER LEMESLE

Diplômé de l'IEP de Toulouse et arrivé à Xerfi depuis 2013, Olivier Lemesle est directeur d'études et responsable qualité/formation. Il a notamment en charge l'encadrement des études de la collection Essential, tous secteurs d'activités confondus.

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