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L'industrie aéronautique et spatiale

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
Parue le 04/09/2017 - 235 pages - réf : 7MTR01/XF2+690 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi France
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CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour 3 fois par an. Dès la fin de l'année 2017, vous disposerez de prévisions actualisées pour 2018.

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale

Les taux d'EBE et de résultat net des équipementiers spécialisés

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois (évolution des cadences de production, investissements en France, développement de la production à l'étranger, etc.)

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

L'organisation de la filière

Les principaux débouchés de l'industrie aéronautique et spatiale

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL de l'industrie aéronautique et spatiale

Le trafic aérien mondial de passagers et de fret (2006-2016)

Les commandes d'Airbus et de Boeing (2010-2016)

Les dépenses militaires dans le monde (2006-2016)

L'évolution de la parité euro/dollar (2006-2016)

Les importations d'aéronefs et engins spatiaux (2008-2016)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période (1995-2016)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2008-2016)

Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale

Focus sur l'activité de l'industrie spatiale française

Les exportations d'aéronefs et d'engins spatiaux

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

Les principaux ratios financiers

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

Les établissements et effectifs salariés (2009-2016)

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La place de la France à l'échelle européenne

4.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure géographique des importations

La structure géographique des exportations

La place de la France dans les échanges mondiaux

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux opérateurs en France

Le positionnement des principaux équipementiers français

5.2. LES AVIONNEURS

5.3. LES ÉQUIPEMENTIERS

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Le développement à l'international des industriels français

La croissance externe et les partenariats stratégiques

Les investissements en France et l'évolution des cadences de production

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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Ciel presque sans nuage pour l'industrie aéronautique française

Après une phase de ralentissement, l'industrie aéronautique est repartie de l'avant en 2016. Et tout indique qu'elle poursuivra sur sa lancée d'ici 2018. À quelques exceptions près, les cadences de production d'Airbus et de Boeing montent en régime, tirant l'activité des motoristes et équipementiers. La conjoncture est aussi favorable dans le spatial, avec la hausse des commandes de satellites et le lancement du programme Ariane 6. Pour autant, quelques ombres subsistent au tableau, à commencer par la baisse des cadences de l'A380 et les difficultés des marchés des avions d'affaires et des hélicoptères lourds. Les pressions croissantes en termes de délais, d'innovations et de prix fragilisent par ailleurs des acteurs de la supply chain, comme en témoignent les déboires de Zodiac Aerospace et de grands motoristes. Dès lors, comment évolueront l'activité et les marges des acteurs du secteur d'ici 2018 ? Comment les équipementiers s'adaptent-ils aux exigences des avionneurs ?

Les points clés de l'étude

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2017 et 2018 sur la production et les marges des entreprises, actualisées trois fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 190 entreprises leaders

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Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AAA

ACE AERONAUTIQUE

AEQUS AEROSPACE FABRICATION

AERO 13

AERO GEARBOX INTERNATIONAL

AEROCONSEIL

AEROFONCTIONS

AIR CREATION

AIRBUS ATR

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS INTERIORS SERVICES

AIRBUS OPERATIONS

AIRBUS SAFRAN LAUNCHERS

AIRCRAFT INTERIOR PRODUCTS

AIT AIRCRAFT INTERIOR TOULOUSE

ALCORE BRIGANTINE

ALKAN

AMI METALS FRANCE

ARIANESPACE

ATHOS AERONAUTIQUE

AUVERGNE AERONAUTIQUE

AUVERGNE AERONAUTIQUE GROUPE

AUXITROL

AVIACOMP

BLANC AERO INDUSTRIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CFM INTERNATIONAL

CMA INDUSTRY

CORSE COMPOSITES AERONAUTIQUES

CREUZET AERONAUTIQUE

DAHER AEROSPACE

DAHER-SOCATA

DASSAULT AVIATION

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE-ALPES

EFITAM

ELDEC FRANCE

ESPACE

ETS CATHERINEAU

EUROPROPULSION

FAMAT

FIGEAC AERO

FLY BY WIRE SYSTEMS FRANCE

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH ACTUATION SYSTEM

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

HELICOPTERES GUIMBAL

HONEYWELL AEROSPACE

HONEYWELL AEROSPACE VENDOME

INDRAERO SIREN

ISSOIRE AVIATION

JCB AERO

KALISTRUT AEROSPACE

LATECOERE

LATELEC

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MECAHERS GROUP

MECANIQUE AERONAUTIQUE PYRENEENNE

MMP

NSE

RAFAUT

RATIER FIGEAC

RECAERO

REXIAA

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SAFRAN AERO COMPOSITE

SAFRAN AIRCRAFT ENGINES

SAFRAN CERAMICS

SAFRAN ELECTRICAL & POWER

SAFRAN FILTRATION SYSTEMS

SAFRAN HELICOPTER ENGINES

SAFRAN LANDING SYSTEMS

SAFRAN NACELLES

SAFRAN POWER UNITS

SAFRAN SYSTEM AEROSTRUCTURES

SAFRAN TRANSMISSION SYSTEMS

SECAN

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SERTA AEROSPACE & DEFENCE

SIMRA PRODUCTION

SIMRA SERVICES

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SODERN

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ NOUVELLE CENTRAIR

STÉ POTEZ AERONAUTIQUE

STÉ TECHNIC SERVICES

STELIA AEROSPACE

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVIONICS LCD

THALES TRAINING & SIMULATION

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

VISION SYSTEMS AERONAUTICS

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS

ZODIAC AERO ELECTRIC

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

ZODIAC AEROSPACE

ZODIAC CABIN INTERIORS EUROPE

ZODIAC FLUID EQUIPMENT

ZODIAC SEATS FRANCE

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