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L'industrie aéronautique et spatiale

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse conjoncturelle de la demande et de l'offre
  • Les prévisions d'évolution du marché et les perspectives de croissance
  • Les positions des acteurs et les évolutions concurrentielles
  • Les faits marquants de la vie des entreprises
  • La présentation des données économiques et financières des principaux opérateurs
Parue le 01/08/2016 - Mis à jour 09/05/2017 - 238 pages - réf : 6MTR01/XF2+650 € HT     ACHETER
Plan de l'étude
Présentation
Liste des sociétés
La collection Xerfi France
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CONJONCTURE ET PREVISIONS

1. LA SYNTHÈSE

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

2. LES DERNIÈRES PRÉVISIONS DE XERFI

Vous trouverez ici les derniers chiffres sur l'activité des entreprises du secteur ainsi que nos prévisions mises à jour trois fois par an. Dès le quatrième trimestre 2016, vous disposerez de prévisions pour 2017.

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale

Les taux d'EBE et de résultat net des équipementiers spécialisés

3. LA VIE DES ENTREPRISES

Chaque mise à jour de ce rapport met en lumière les derniers évènements des entreprises du secteur : rachats, investissements, restructurations, lancements de nouveaux produits, etc.

Les principaux faits marquants des derniers mois (évolution des cadences de production, investissements en France, développement de la production à l'étranger, etc.)

4. LE TABLEAU DE BORD SECTORIEL

Cette partie vous permet de disposer en un clin d'œil de tous les chiffres incontournables pour analyser la conjoncture du secteur.

L'évolution des déterminants de l'activité

Les chiffres clés du secteur et de son environnement

RAPPORT ANNUEL : TENDANCES ET CONCURRENCE

1. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

1.1. LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

Les principaux débouchés de l'industrie aéronautique et spatiale

L'organisation de la filière

1.2. LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

Les principaux déterminants de l'activité sectorielle

1.3. L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL

L'analyse PESTEL de l'industrie aéronautique et spatiale

Le trafic aérien mondial de passagers et de fret (2005-2015)

Les dépenses militaires dans le monde (2005-2015)

L'évolution de la parité euro/dollar (2000-2015)

Les importations d'aéronefs et engins spatiaux (2008-2015)

2. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

2.1. LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ

L'évolution des déterminants

L'analyse de longue période (1995-2015)

2.2. LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ (2005-2015)

Les livraisons annuelles d'Airbus (avions civils)

La production de l'industrie aéronautique et spatiale

Le chiffre d'affaires de l'industrie aéronautique et spatiale

Focus sur l'activité de l'industrie spatiale

Les exportations d'aéronefs et d'engins spatiaux (2008-2015)

3. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES DU SECTEUR

3.1. LE COMPTE DE RÉSULTAT DU SECTEUR

Les principaux ratios

3.2. LE RÉCAPITULATIF DES ÉTATS FINANCIERS DU SECTEUR

Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires (2008-2015)

4. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

4.1. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

Les établissements et effectifs salariés

4.2. LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

Les chiffres clés du secteur

La structure des entreprises par taille

La localisation géographique de l'activité

La place de la France à l'échelle européenne

4.3. LE COMMERCE EXTÉRIEUR FRANÇAIS

Le solde commercial et le taux d'export

La structure géographique des importations

La structure géographique des exportations

La place de la France dans les échanges mondiaux

5. LES FORCES EN PRÉSENCE

5.1. LES FORCES EN PRÉSENCE

Le positionnement des principaux opérateurs en France

Le positionnement des principaux équipementiers français

5.2. LES AVIONNEURS

Airbus Group

Dassault Aviation

5.3. LES ÉQUIPEMENTIERS

Safran

Thales

Zodiac Aerospace

Daher

5.4. LES FAITS MARQUANTS DE LA VIE DES ENTREPRISES

Le développement des capacités de production à l'étranger

La croissance externe et les partenariats stratégiques

Les investissements en France et l'évolution des cadences de production

5.5. LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

Le classement par chiffre d'affaires

Le classement par taux d'excédent brut d'exploitation

Le classement par taux de résultat net

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L'industrie aéronautique traverse une zone de turbulences

 

Si la montagne de commandes de l'aviation civile est indéniable, la filière aéronautique française traverse bel et bien une période charnière. Une période marquée par une baisse de la production de certains appareils (A330 et A380) plus rapide sur 2015 et le 1er semestre 2016 que la montée en cadence de nouveaux modèles (A350 et A320neo). Les pressions croissantes en termes de délais, d'innovations et de prix mettent par ailleurs à rude épreuve la supply chain, comme en témoignent les difficultés de Zodiac Aerospace et de grands motoristes.

Les marchés de l'aviation d'affaires et des hélicoptères sont quant à eux durablement déprimés. Parmi les bonnes nouvelles, la team Rafale (500 entreprises) retrouve le sourire, avec des cadences d'ores et déjà doublées, et la production de satellites accélère nettement.

Dès lors, comment évoluera l'activité et les marges des acteurs en 2016 et 2017 ? Comment les équipementiers s'adaptent-ils aux exigences des avionneurs ?

 

Les points clés de l'étude

 

L'analyse conjoncturelle et les tendances du secteur

Les prévisions 2016 et 2017 sur la production, le chiffre d'affaires et les marges des entreprises actualisées 3 fois par an

Les positions des acteurs et les évolutions du jeu concurrentiel

Les faits marquants de la vie des entreprises et les axes de développement clés

Tous les mois, le classement, les performances financières et les fiches des 180 entreprises leaders

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Exemples de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

AAA

ACE AERONAUTIQUE

ADI AEROTUBE

AERO 13

AEROCONSEIL

AEROFONCTIONS

AIRBUS ATR

AIRBUS CORPORATE JET CENTRE

AIRBUS DEFENCE AND SPACE

AIRBUS HELICOPTERS

AIRBUS OPERATIONS

AIRCELLE

AIRCRAFT INTERIOR PRODUCTS

AIRTM

ALCORE BRIGANTINE

ALKAN

ARIANESPACE

ATHOS AERONAUTIQUE

AUVERGNE AERONAUTIQUE

AUVERGNE AERONAUTIQUE GROUPE

AUXITROL

BLANC AERO INDUSTRIES

BRONZAVIA INDUSTRIE

CCA

CFM INTERNATIONAL

CHAUDRONNERIE INDUSTRIELLE DU MIDI

CMA

CREUZET AERONAUTIQUE

CSA

DAHER AEROSPACE

DASSAULT AVIATION

DELAGE-AERO INDUSTRIES

DUQUEINE ATLANTIQUE

DUQUEINE RHONE-ALPES

EFITAM

ELDEC FRANCE

ESPACE

ETS CATHERINEAU

EUROPROPULSION

FAMAT

FIGEAC AERO

FLY BY WIRE SYSTEMS FRANCE

F-TECH PYRÉNÉES

GARDNER AEROSPACE MAZERES

GOODRICH ACTUATION SYSTEM

GOODRICH AEROSPACE EUROPE

HELICOPTERE AEROSTRUCTURE SERVICES

HELICOPTERES GUIMBAL

HERAKLES

HISPANO-SUIZA

HONEYWELL AEROSPACE

INDRAERO SIREN

ISSOIRE AVIATION

JCB AERO

KALISTRUT AEROSPACE

LABINAL POWER SYSTEMS

LATECOERE

LATELEC

LEACH INTERNATIONAL EUROPE

LIEBHERR-AEROSPACE TOULOUSE

LISI AEROSPACE

MACCHI HUREL DUBOIS

MALICHAUD ATLANTIQUE

MAZERES AERO EQUIPMENT

MECAHERS GROUP

MAP

MESSIER-BUGATTI-DOWTY

MICRO MÉCANIQUE PYRÉNÉENNE

MICROTURBO

NSE

POTEZ AERONAUTIQUE

PRICE INDUCTION

RAFAUT

RATIER FIGEAC

RECAERO

REXIAA

ROLLS-ROYCE TECHNICAL SUPPORT

ROXEL FRANCE

SECAN

SENIOR AEROSPACE ERMETO

SENIOR CALORSTAT

SERTA AEROSPACE & DEFENCE

SIMRA PRODUCTION

SIMRA SERVICES

SKF AEROENGINE FRANCE

SKF AEROSPACE FRANCE

SLCA

SNECMA

SOCATA

SODERN

SOFRANCE

SOURIAU

SPIRIT AEROSYSTEMS FRANCE

STÉ DE MOTORISATIONS AERONAUTIQUES

STÉ NOUVELLE CENTRAIR

STÉ TECHNIC'SERVICES

STELIA AEROSPACE

TECALEMIT AEROSPACE

THALES ALENIA SPACE FRANCE

THALES AVIONICS

THALES AVIONICS ELECTRICAL MOTORS

THALES AVIONICS ELECTRICAL SYSTEMS

THALES AVIONICS LCD

THALES TRAINING & SIMULATION

TRIUMPH CONTROLS FRANCE

TURBOMECA

UMI

VISION SYSTEMS AERONAUTICS

ZODIAC ACTUATION SYSTEMS

ZODIAC AERO DUCT SYSTEMS

ZODIAC AERO ELECTRIC

ZODIAC AEROSAFETY SYSTEMS

ZODIAC AEROSPACE

ZODIAC CABIN INTERIORS EUROPE

ZODIAC FLUID EQUIPMENT

ZODIAC INFLIGHT INNOVATIONS

ZODIAC SEATS FRANCE

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