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L'hospitalisation de court séjour face aux mutations stratégiques (MCO)

Opportunités et dynamiques de développement des opérateurs au sein des nouveaux parcours de santé

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • Analyser la chaîne de valeur des opérateurs et leurs stratégies de capture de la valeur
  • Evaluer les performances financières du secteur et déterminer les modèles économiques les plus performants
  • Identifier les facteurs clefs de succès et les avantages concurrentiels des opérateurs
  • Décrypter le jeu concurrentiel et les rapports de force au sein du secteur
  • Analyser l'environnement et les scénarii d'évolution du secteur à court et moyen terme
Parue le 02/02/2016 - 157 pages - réf : 5SME76/NPTA22700 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
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L'activation de la logique de parcours de santé par la loi de santé annonce une mutation sans précédent de l'hospitalisation de court séjour (MCO). Une mutation qui interpelle par son ampleur (l'ensemble des territoires de santé à convertir) et sa complexité (réorganisation et « reengineering » de l'offre, gradation de la prise en charge, mutualisation des moyens…).

Precepta vous propose une analyse exclusive de ces nouveaux enjeux stratégiques et des opportunités et menaces qui en découlent.

Avec le parcours de santé, les pouvoirs publics visent des gains qualitatifs en matière d'accompagnement des patients et de prévention, tout autant que des gains d'efficience et un réajustement pertinent de l'offre de soins aux besoins des territoires. Un projet qui repose sur le Groupement Hospitalier de Territoire (GHT), nouvel outil de coopération hospitalière intronisé par la loi de santé, et l'E-santé, dont les systèmes d'information de santé et la télésanté.

Au cœur de cette réorganisation, quelles sont les options stratégiques qui s'ouvrent aux acteurs MCO du parcours de santé ? Quels facteurs clés d'intégration et d'efficience les établissements de santé doivent-ils mobiliser ?

Cette réforme cible tout particulièrement l'offre hospitalière publique mais qu'en sera-t-il de l'offre hospitalière privée commerciale ? Alors que la place des cliniques MCO au sein des GHT reste indécise, elles devront également composer avec la réintroduction de la notion de « service public hospitalier » (SPH). Autant d'orientations qui auront incontestablement des répercussions sur la stratégie des cliniques et des groupes de cliniques.

Dans ce contexte, leur quête d'institutionnalisation demeure-t-elle d'actualité ? Doivent-ils céder aux sirènes des organismes complémentaires d'assurance maladie ? Et au-delà, à quoi ressembleront l'hôpital et la clinique de demain ?

Cette étude stratégique, est composée de 3 grandes parties :

  • Une nouvelle Synthèse Exécutive destinée à stimuler la réflexion des décideurs. Elle est concise et percutante, et vous présente de manière très structurée les grandes options stratégiques face aux transformations de l'environnement.
  • Le rapport d'analyse vous sensibilise aux enjeux et aux problématiques clés. Il vous présente les facteurs clés de transformation, décrypte les stratégies des opérateurs et cherche à déterminer les modèles économiques performants.
  • Le rapport intelligence data vous fournit des informations chiffrées structurées sur le sujet étudié.

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A/ LA SYNTHESE EXECUTIVE : NEW

La loi de santé et la révolution numérique valident le nouveau paradigme du parcours de santé

La loi de santé change la donne au sein du quasi-marché de l'hospitalisation de court séjour (MCO). Elle impose définitivement le paradigme du parcours de santé en lieu et place d'une logique purement curative grâce à l'institutionnalisation et l'organisation d'une prise en charge graduée des patients au sein d'un territoire de santé pertinent. Principaux outils de cette évolution majeure, les Groupements Hospitalier de Territoire (GHT) et l'E-santé permettent une réorganisation de l'offre de soins MCO et une fluidification de la prise en charge des patients.

L'émergence du parcours de santé appelle une inéluctable recomposition du paysage concurrentiel hospitalier

Les GHT placent désormais la coopération au cœur de la stratégie des hôpitaux tandis que les cliniques privées poursuivent leur quête de marge intrinsèque grâce à l'activation de leviers industriels lourds (regroupements, fusions, concentration au sein de grands groupes). Se pose dès lors la question de la place respective des hôpitaux (CHU, CH, CH locaux) et des cliniques (indépendantes ou affiliées à un groupe) au sein des GHT sachant que ces derniers incarneront le parcours de santé au sein des territoires et que la loi de santé réintroduit un principe de « service public hospitalier » (SPH) particulièrement discriminant à l'égard des acteurs du secteur privé commercial.

Le changement d'organisation exige de nouveaux outils de maîtrise et de satisfaction de la demande

Dans ce contexte, la captation de la demande et des flux de patients devient fondamentale. Il s'agit de s'adapter aux exigences des patients notamment, d'améliorer l'« expérience hospitalière », de renforcer la qualité perçue et les réseaux d'« adresseurs » et de prescripteurs.

B/ LE RAPPORT D'ANALYSES

LA REFONTE DU PAYSAGE CONCURRENTIEL HOSPITALIER

La recomposition du paysage concurrentiel hospitalier à travers la compréhension de la diversité des acteurs et des dynamiques qui les animent

Caractériser les établissements de santé MCO selon leur statut

Les profils comparés des hôpitaux et des cliniques : leur place respective dans le parc, les capacités d'accueil et l'activité MCO, le profil d'activité, la taille moyenne et la productivité, la diversité des modèles médico-économiques

Mesurer et réaliser l'impact de la mise en place des GHT

Le groupement Hospitalier de Territoire (GHT) comme nouveau levier d'incitation à la coopération hospitalière, la pertinence et l'intérêt en matière d'efficience de la coopération hospitalière au sein du paradigme de parcours de santé, les implications du GHT et de la coopération sur l'organisation de l'offre hospitalière territoriale

Analyser la concentration à marche forcée du secteur des cliniques MCO

La dynamique et les moteurs de la concentration, le modèle de l'« hôpital privé » en point de mire, les principaux profils de cliniques et de groupes de cliniques, l'analyse stratégique des dernières opérations (les naissances de Ramsay Générale de Santé, Médipôle Partenaires, Vedici Vitalia, les acquisitions d'Almaviva Santé, la cession de Vivalto Santé, etc.)

LES PRINCIPAUX LEVIERS D'EFFICIENCE HOSPITALIERE QUALITATIFS ET INDUSTRIELS

Les principaux leviers qualitatifs et industriels à mobiliser pour atteindre les objectifs d'efficience et de pertinence médico-économiques

Activer des leviers d'efficience et de croissance efficaces

Les grands leviers d'efficience industriels, l'« effet réseau », l'« effet groupe », l'« effet taille », les modalités de croissance efficace (fusion, acquisition/cession, coopération, autorisation)

Améliorer ses relations avec ses partenaires médico-économiques

Rééquilibrer les rapports de force avec les médecins libéraux, les autorités de tutelle, les patients et les médecins traitants, les fournisseurs et les établissements d'autres statuts

L'E-SANTE POUR CONSOLIDER LE PARCOURS DE SANTE

Le rôle majeur de l'E-santé dans la nouvelle logique multidimensionnelle de parcours

Fluidifier le parcours de santé grâce à un système d'information de santé optimisé

L'urbanisation « stratégique » des systèmes d'information de santé (SIS), la rationalisation du SIS grâce aux nouveaux modèles de services, les exigences du paradigme du parcours de santé

Faciliter l'accès aux soins et personnaliser la prévention et l'éducation grâce à la télésanté

Les composantes du marché de la télésanté (y compris objets connectés, téléinformation dont réseaux sociaux et télémédecine) et leur niveau de régulation par les pouvoirs publics, les principales problématiques de la télésanté et du Big Data dans la santé, les principales problématiques de la télémédecine

C / LE RAPPORT INTELLIGENCE DATA

LES ANALYSES STRATEGIQUES TERRITORIALES

L'analyse des principales caractéristiques médico-économiques de chaque région.

Les territoires de santé

L'organisation et la cartographie des territoires de santé, les nouvelles régions et les nouvelles ARS

La population

Le nombre d'habitants, le nombre de personnes âgées de 75 ans et plus et leur part dans la population régionale en 2013 et 2025, le niveau de vie médian, le nombre de bénéficiaires de la CMU-C et leur part dans la population régionale

Les ressources médicales

La densité de médecins spécialistes dont les médecins libéraux et la densité d'infirmiers libéraux ou salariés au sein de la région

L'adéquation entre l'offre et la demande hospitalière

Le taux de recours MCO standardisé régional en établissement, le taux de fuite MCO régional et le taux d'attractivité MCO régional

Les principales forces en présence

Les principaux groupes d'établissements et établissements hospitaliers régionaux quel que soit leur statut

LES OFFRES HOSPITALIERES REGIONALES

L'identification des principaux acteurs de l'hospitalisation de court séjour MCO au sein de chaque territoire (régions et départements).

Les listes des principales structures actives en MCO au sein de chaque territoire

Le nombre total d'établissements actifs en MCO et leur production en 2014 par territoire et les listes des principaux établissements quel que soit leur statut, leur localisation, les numéros FINESS et SIREN, les actionnariats et la production de séjours en 2014

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ACTEURS CONCERNES PAR NOTRE ANALYSE (liste non exhaustive)

ALMAVIVA SANTE

AP-HM

AP-HP

C2S

CAL CENTRE ANTOINE LACASSAGNE

CAPIO

CENTRE EUGENE MARQUIS

CENTRE FRANCOIS BACLESSE

CENTRE HENRI BECQUEREL

CENTRE JEAN PERRIN

CENTRE LEON BERARD

CENTRE OSCAR LAMBRET

CENTRE PAUL STRAUSS

CFGL CENTRE GEORGES FRANCOIS LECLERC

CHU AMIENS

CHU ANGERS

CHU BESANCON

CHU BORDEAUX

CHRU BREST

CHU CAEN

CHU CLERMONT-FERRAND

CHU DIJON

CHU GRENOBLE

CHU LILLE

CHU LIMOGES

CHR METZ THIONVILLE

CHU MONTPELLIER

CHRU NANCY

CHU NANTES

CHU NICE

CHU NIMES

CHR ORLEANS

CHU POITIERS

CHU REIMS

CHU RENNES

CHU ROUEN

CHU SAINT-ETIENNE

CHU STRASBOURG

CHU TOULOUSE

CHU TOURS

GBNA

GIE SANTE & RETRAITE

GROUPE 3H

GROUPE A. PARE-P. CHEREST-HARTMANN

GROUPE AVENIR SANTE

GROUPE CLINICE

GROUPE CLINIPOLE

GROUPE COGESTHO

GROUPE COURLANCY

GROUPE GAUCHER

GROUPE HARPIN

GROUPE KAPA SANTE

GROUPE SAINT GATIEN SALVIA SANTE

GROUPE SAINT GEORGE

GROUPE SAINTE MARGUERITE

GUSTAVE ROUSSY

HEXAGONE HOSPITALISATION SUD-EST

HOPITAL RENE HUGUENIN

HOSPI GRAND OUEST

HOSPICES CIVILS DE LYON

ICM INSTITUT DU CANCER

DE MONTPELLIER

ICO PAUL PAPIN

ICO RENE GAUDUCHEAU

INSTITUT BERGONIE

INSTITUT CLAUDIUS REGAUD

INSTITUT CURIE

INSTITUT DE CANCEROLOGIE

DE LORRAINE

INSTITUT JEAN GODINOT

INSTITUT PAOLI-CALMETTES

MEDIPOLE PARTENAIRES

OC SANTE

POLE LEONARD DE VINCI

RAMSAY GENERALE DE SANTE

VEDICI VITALIA

VIVALTO SANTE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Precepta ?

  • NEW Precepta innove et propose une véritable étude multimédia, grâce au vidéo report
  • Un outil de réflexion stratégique pour préparer vos décisions
  • Décryptage de la concurrence et des business models sectoriels

Les plus de l’étude :

- Analyse, décryptage et prévisions du jeu concurrentiel et des tendances du marché

- Identification des modèles d’affaires performants et les stratégies gagnantes


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