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L'exploration-production d'hydrocarbures

Perspectives et nouveaux défis d'une filière française d'excellence

LES POINTS CLÉS DE L'ÉTUDE :
  • L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif
  • Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande
  • Les axes de développement des acteurs
  • Le panorama des forces en présence
Parue le 16/06/2014 - 238 pages - réf : 4SCO15/XR1600 € HT     ACHETER
PictoPrésentation
Plan de l'étude
Liste des sociétés
La collection Xerfi Research

Les acteurs français en pointe dans le gaz de schiste et l'offshore profond

La filière française de l'exploration-production d'hydrocarbures joue les premiers rôles à l'international. Avec ses champions Total, Technip ou Vallourec et son important tissu de PME-ETI spécialisées, elle occupe notamment des positions fortes sur les marchés de l'offshore profond et du gaz de schiste. Un véritable exploit pour un pays sans ressources fossiles traditionnelles et qui a fermé la porte au non conventionnel. Pourtant, les acteurs français vont devoir faire face à un défi de taille à court terme : les compagnies pétrolières mondiales ont décidé de sérieusement ralentir leurs investissements après l'annonce de résultats 2013 décevants. Dans ce contexte, quelles sont les perspectives d'activité pour la filière française d'ici 2015 ? Quels sont les axes de développement privilégiés par les opérateurs nationaux ?

Les points clés de l'étude

- L'analyse du marché et notre scénario prévisionnel exclusif

Baromètre d'activité Xerfi des acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures à l'horizon 2015, dynamique sur les principaux segments d'activité (géophysique, construction offshore, forage, extraction), etc.

- Toutes les clés pour comprendre les évolutions de la demande

Moteurs et freins structurels, évolution de la consommation mondiale d'hydrocarbures, impact de la montée de l'euro face au dollar, dynamique des investissements en E&P au niveau mondial et par zone, évolution des marchés mondiaux de la géophysique, du forage et de la construction offshore.

- Les axes de développement des acteurs

Cap sur l'offshore profond et le non conventionnel, innovation et lancement de nouvelles offres, croissance externe, mise en place de partenariats stratégiques, diversification des activités vers les services ou vers l'aval, etc.

- Le panorama des forces en présence

Classement exclusif, chiffre clés, positionnement et typologie de l'offre des principaux acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures, paysage concurrentiel de chaque segment, fiches d'identité de 12 acteurs clés et bilan économique et financier des 150 premiers opérateurs du secteur.

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LA SYNTHESE & LES CONCLUSIONS STRATEGIQUES

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures de la vie du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti de l'ensemble des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des opérateurs.

L'ANALYSE ET LES PERSPECTIVES DE L'ACTIVITE

Les déterminants de l'activité

Les 8 déterminants clés identifiés par Xerfi

L'activité de la filière française jusqu'en 2013

Le baromètre d'activité Xerfi des acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures (2007-2013)

La dynamique de l'activité de la filière française sur les principaux segments de marché (géophysique, construction offshore, forage, extraction) en 2013

Le scénario prévisionnel pour 2015

Les prévisions exclusives de Xerfi sur l'évolution de l'activité de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures d'ici 2015

L'évolution des investissements en E&P au niveau mondial à l'horizon 2015 (2005-2015)

Les opportunités et menaces pour les spécialistes de l'E&P d'hydrocarbures à moyen terme

L'ENVIRONNEMENT DE LA FILIERE

L'analyse des moteurs et freins structurels

L'analyse PESTEL (facteurs politiques, économiques, socioculturels, environnementaux et législatifs)

La consommation mondiale d'hydrocarbures : évolution de la consommation de pétrole et de gaz dans le monde et perspectives à l'horizon 2015, répartition de la demande énergétique par source et par zone géographique, etc.

L'évolution des prix du pétrole et du gaz (2004-2013) et son impact sur le secteur de l'E&P d'hydrocarbures

L'évolution de la parité eurodollar (2000-2013)

L'analyse du marché mondial de l'E&P

L'évolution des investissements mondiaux en exploration-production d'hydrocarbures (2004-2015) et la dynamique dans les principales zones géographiques en 2013

Le marché de la géophysique : dynamique (2008-2014) et répartition (acquisition, traitement, équipements)

Le marché de la construction offshore : dynamique (2008-2014) et répartition (construction, équipements, location)

Le marché du forage : dynamique (2008-2014) et répartition (forage, outils, consommables, etc.)

LE CONTEXTE CONCURRENTIEL

Le contexte concurrentiel

La hausse de l'intensité concurrentielle s'exerçant sur les acteurs de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures à l'horizon 2015 liée au tassement des investissements E&P

La menace de substituts aux hydrocarbures (dynamique de la consommation mondiale d'énergie primaire par sources, forces et faiblesses des différentes énergies primaires, etc.)

L'analyse des forces concurrentielles par segment

Les pressions concurrentielles s'exerçant sur les différents segments d'activité (géophysique, construction offshore, forage et extraction) de la filière française de l'E&P d'hydrocarbures en 2013 et leur évolution d'ici 2015

LES FAITS MARQUANTS ET L'EVOLUTION DE L'OFFRE

L'innovation

Ephémérides des principaux efforts d'innovation des acteurs de la filière française de l'E&P, étude de cas du nouveau supercalculateur de Total, etc.

La croissance externe

Compilation des principales opérations de croissance externe des acteurs de la filière française de l'E&P, montant total des fusions/acquisitions dans le secteur, etc.

La mise en place de partenariats stratégiques

Ephémérides des principaux partenariats mis en place entre les acteurs de la filière française de l'E&P et étude de cas du partenariat entre Schlumberger et Cameron

La diversification des activités

Etude de cas de la diversification de Vallourec dans les services, du renforcement de Technip sur l'aval, etc.

Cap sur l'offshore profond et le non conventionnel

Etude de cas du projet de Total en Angola, éphémérides du renforcement des acteurs de la filière française de l'E&P sur l'offshore profond et le non conventionnel

LES FORCES EN PRESENCE

La structure économique de la filière

Caractéristiques structurelles et chiffres clés (tissu économique, effectifs salariés, répartition des entreprises par taille et par type d'activité, localisation géographique)

Répartition des campagnes géophysiques par zone géographique et par type d'acquisition, ventilation

des construction offshore par zone et par type, répartition des puits forés par zone et par type de forage, etc.

Le paysage concurrentiel

Classement exclusif et chiffre d'affaires E&P des 20 premiers acteurs de la filière française

Positionnement des opérateurs par segment d'activité

Concurrence par segment d'activité : panorama et chiffre clés, classements exclusifs et typologie de l'offre des acteurs de la filière française sur les segments de la géophysique, de la construction offshore, du forage et de l'extraction

LES FICHES D'IDENTITE DES PRINCIPAUX ACTEURS

Les compagnies pétrolières et gazières

Total, GDF Suez, Maurel & Prom et Vermilion Energy

Les compagnies parapétrolières et paragazières

Schlumberger, Technip, Vallourec, CGG, Bourbon, Saipem, Subsea 7 et Cameron

INDICATEURS ECONOMIQUES ET FINANCIERS DES ENTREPRISES

Cette partie vous propose de mesurer, situer et comparer les performances de 150 opérateurs du secteur à travers :

les fiches synthétiques de chacune des sociétés : informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel

de la société ;

les tableaux comparatifs des 150 acteurs selon 5 indicateurs clés.

Les données présentées portent sur la période 2007-2012, selon la disponibilité des comptes. 89% des comptes non consolidés 2012 et 84% des comptes non consolidés 2011 des sociétés étaient disponibles au moment de la publication de l'étude.

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LES PRINCIPAUX GROUPES CITES DANS L'ETUDE

ALTEN

ANDES PETROLEUM

BAKER HUGHES

BOURBON

CAMERON

CGG

ENTREPOSE CONTRACTING

FUGRO

GDF SUEZ

GEOPETROL

GEOREX

HALLIBURTON

IMERYS

LUNDIN

MAUREL & PROM

MPI ENERGY

NATIONAL OILWELL VARCO (NOV)

NEXANS

PERENCO

SAINT GOBAIN

SAIPEM

SCHLUMBERGER

SNF FLOERGER

SUBSEA 7

TECHNIP

TOTAL

VALLOUREC

VEOLIA

LES SOCIETES DONT LES COMPTES SONT TRAITES DANS L'ETUDE

ACERGY FRANCE

AKER PROCESS SYSTEMS

ANOTECH ENERGY

AXON FRANCE

BAKER HUGHES OPERATIONS

BAKER PETROLITE

BARDOT GROUP

BELMAR

BOURBON GAIA SUPPLY

BOURBON OFFSHORE

BOURBON OFFSHORE SURF

BOURBON SUPPLY INVESTISSEMENTS

CAMERON FRANCE

CAROIL

CGG EXPLO

CGG SERVICES

CIE D'OPERATIONS PETROLIERES SCHLUMBERGER

CIE FORAGE COFOR

DIETSWELL

DORIS ENGINEERING

DRILLSTAR INDUSTRIES

EGI

ELF PETROLEUM IRAN

ENSCO FRANCE

ENTREPOSE PROJETS

ENTREPRISE CORTIER

ETS VASTEL

FLEXI FRANCE

FUGRO GEOCONSULTING

FUGRO GEOID

FUGRO TOPNAV

GDF SUEZ E&P INTERNATIONAL

GEO INDUSTRIES

GEOCEAN

GEOPETROL

GEOREX

GEOREX NUMERIC

GEO-RS

GEOSERVICES EQUIPEMENTS

GEOSTOCK

HALLIBURTON

HORIZONTAL DRILLING INTERNATIONAL

INATIS PROJECT CONSULTING

IOTA INDUSTRIE

ITECO OILFIELD SUPPLY FRANCE

LUNDIN GASCOGNE

LUNDIN INTERNATIONAL

MALBRANQUE

NEBEST COT

NOV BRANDT EUROPE

NOV-BLM

PARIFEX

PATERNA-SERVICES

PERENCO

PETROORIENTAL

PETROREP

PRIDE FORASOL

PROSERNAT

SAGEMINES

SAIPEM

SALTEL INDUSTRIES

SBPI

SEAROV OFFSHORE

SEMM LOGGING

SERCEL

SERVICES PETROLIERS SCHLUMBERGER

SERVICES PETROLIERS TRANSOCEAN

SERVICES TECHNIQUES SCHLUMBERGER

SNRI

SPEYSER LUCIEN ET CIE

SPIECAPAG

SPIECAPAG REGIONS SUD

SPIECAPAG REUNION

SPPE

SPYKER ENERGY

STAPEM

STAT MARINE

STE DE DIAGRAPHIES ET DE PERFORATION

STE DE MAINTENANCE PETROLIERE

SUBSEA 7 ANGOLA

SUBSEA 7 WEST AFRICA

TECHNIP FRANCE

TECHNIP MARINE

TOTAL AUSTRAL

TOTAL E&P ALGERIE

TOTAL E&P ANGOLA

TOTAL E&P AUSTRALIA

TOTAL E&P AUSTRALIA II

TOTAL E&P BOLIVIE

TOTAL E&P CHINE

TOTAL E&P FRANCE

TOTAL E&P INDONESIE

TOTAL E&P IRAQ

TOTAL E&P LIBYE

TOTAL E&P MYANMAR

TOTAL E&P OMAN

TOTAL E&P QATAR

TOTAL E&P RUSSIE

TOTAL E&P THAILAND

TOTAL E&P YEMEN

TOTAL GAS SHALE

TOTAL KUWAIT

TOTAL REUNION

TOTAL SOUTH PARS

TOTAL TENGAH

TRAVAUX DE POMPAGE ET D'ASSAINISSEMENT

VALCO VALVES SERVICES

VALLOUREC DRILLING PRODUCTS FRANCE

VALLOUREC OIL & GAS FRANCE

VALLOUREC TUBES

VALLOUREC TUBES FRANCE

VAREL EUROPE

VERMILION EXPLORATION

VERMILION MORAINE

VERMILION PYRENEES

VERMILION REP

WEATHERFORD FRANCE

WELL STAFF FRANCE

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Qu’est ce que la collection Xerfi Research ?

  • Des études approfondies sur une sélection de secteurs et marchés innovants de l’économie française
  • Des prévisions sur l’activité des entreprises et le jeu concurrentiel
  • L’analyse des mutations de la demande et des axes de développement des acteurs

Les plus de l’étude :

- Des flux d’information sur les secteurs qui vous intéressent

- Un format d’étude clair et opérationnel pour éclairer votre réflexion

- Une synthèse de votre étude, pour connaitre les enseignements clés de votre étude en quelques secondes


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