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LES ANALYSES, ESSAIS ET INSPECTIONS TECHNIQUES

LES POINTS FORTS DE L'ÉTUDE :

  • UN BILAN COMPLET DU SECTEUR
  • DES PRÉVISIONS EXCLUSIVES
  • LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DES ENTREPRISES
  • LE PANORAMA DÉTAILLÉ DE LA CONCURRENCE
  • DES FICHES SYNTHÉTIQUES SUR 200 ENTREPRISES
  • DES CHIFFRES ET ANALYSES MIS À JOUR EN CONTINU
  • UN PORTAIL POUR SUIVRE LE SECTEUR
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Collection : Essential

Date de parution : 21/12/2023

Prix : 2 100 €HT

Nombre de pages : 152 pages

Langue : Français

Format : PDF (disponibilité immédiate) ou papier

Référence : 23SAE16

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PRÉSENTATION ET CHIFFRES CLÉS


Le marché mondial des tests, de l’inspection et de la certification (TIC) est estimé à plus de 250 Md€. Les entreprises du secteur s’adressent à des marchés diversifiés comme l’industrie, la construction, l’immobilier ou encore l’énergie. Les opérateurs travaillent également pour les autorités publiques, notamment via les contrôles et tests des biens de consommation (aliments, jouets, eau, etc.). L’activité des professionnels du secteur est fortement dépendante des évolutions réglementaires  et des normes en vigueur.

En France, le secteur abritait plus de 5 400 établissements en 2022, employant près de 71 500 personnes. La grande majorité des structures comptent moins de 10 salariés et agissent au niveau local, très souvent sur un segment spécialisé. Quelques grands groupes généralistes d’envergure internationale dominent toutefois le secteur, à l’image de Bureau Veritas, du Suisse SGS ou encore de l’Allemand Dekra. À leurs côtés évoluent également des groupes spécialisés de taille importante, tels qu’Eurofins Scientific et Carso dans la bioanalyse ou Qualiconsult dans la construction.


TENDANCES ET ENJEUX


QUELLES SONT LES PERSPECTIVES D'ACTIVITÉ POUR 2024 ? COMMENT ÉVOLUENT LES STRATÉGIES DES ACTEURS ?


Le marché des analyses, essais et inspections techniques continue à progresser malgré le ralentissement économique. Porté par l'entrée en vigueur régulière de nouvelles réglementations qui dopent la demande, il se caractérise par une résistance importante aux soubresauts conjoncturels.

Pour autant, les marges des acteurs des TIC ont été mises sous pression par l'inflation qui a entraîné une hausse des principaux postes de charges (masse salariale, carburant, loyers, etc.). Des choix vont alors s'imposer pour préserver les performances financières, comme en témoigne le plan de restructuration annoncé par SGS fin 2022.

Les leaders cherchent, en parallèle, à se renforcer sur les segments en forte croissance (RSE, cybersécurité, performances énergétiques, etc.), le plus souvent par le biais d'opérations de croissance externe. Dès lors, comment évoluera l'activité des acteurs des TIC en 2024 ?

UNE ÉTUDE POUR :


• Disposer de prévisions exclusives actualisées tout au long de l'année sur le chiffre d'affaires et les prix des services de contrôles et d'analyses techniques pour 2023 et 2024
• Suivre l'évolution de la demande et des drivers du marché

• Identifier les forces en présence et les mouvements concurrentiels

• Comprendre les faits marquants des entreprises et leurs axes de développement

• Mesurer, situer et comparer les performances financières des 200 leaders

• Bénéficier d'une analyse détaillée et prévisionnelle des performances financières du secteur à travers une batterie d'indicateurs (EBE, RN, etc.)

PLAN DE L'ÉTUDE

1. LE RÉSUMÉ EXÉCUTIF

LA SYNTHÈSE (MAJ DECEMBRE 2023)

Cette synthèse attire l'attention du lecteur sur les conséquences de la modification de l'environnement économique, les tendances majeures du secteur, les évolutions prévisibles, en tirant parti des analyses sur les perspectives du marché et des stratégies des acteurs.

LES PRÉVISIONS POUR 2023 ET 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • Le chiffre d'affaires des analyses, essais et inspections

  • Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

  • Notre scénario financier pour 2024

LE SECTEUR EN UN CLIN D'ŒIL

L'ÉVOLUTION DE L'OFFRE (MAJ JUILLET 2023)

  • Le panorama des enjeux et orientations stratégiques

  • Les derniers évènements marquants des entreprises

2. COMPRENDRE LE SECTEUR ET LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

LES FONDAMENTAUX DE L'ACTIVITÉ

LES DÉTERMINANTS DE L'ACTIVITÉ

L'ENVIRONNEMENT SECTORIEL JUSQU'EN 2022

  • Le marché mondial des TIC

  • Les moteurs structurels du marché des TIC

  • La production des débouchés industriels du secteur

  • La production du BTP et le taux de mobilité résidentielle

  • La consommation en biens des ménages français

  • La tendance à l'externalisation des TIC

  • L'évolution du nombre de normes ISO

3. L'ÉVOLUTION DE L'ACTIVITÉ DU SECTEUR

LES TENDANCES DE L'ACTIVITÉ (MAJ DECEMBRE 2023)

  • L'évolution des déterminants de l'activité

  • L'analyse de longue période

LES INDICATEURS DE L'ACTIVITÉ JUSQU'EN 2022

  • Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

  • Le chiffre d'affaires du secteur

  • Le chiffre d'affaires selon la taille des acteurs

  • Le chiffre d'affaires des entreprises de TIC par spécialité

LES PRÉVISIONS DE XERFI POUR 2024 (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Le chiffre d'affaires des analyses, essais et inspections

  • Les prix des services de contrôle et d'analyses techniques

4. LES PERFORMANCES FINANCIÈRES DU SECTEUR

LES POINTS DE REPÈRE (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Quelques chiffres pour comprendre le modèle d'affaires

  • Les frais de transport, les charges locatives et les salaires

LES PERFORMANCES DU SECTEUR (MAJ DECEMBRE 2023)

  • Les autres achats et charges externes (AACE)

  • Les frais de personnel

  • L'excédent brut d'exploitation

  • Le compte de résultat en % du chiffre d'affaires

  • Le bilan en % de l'actif et du passif

  • Les principaux ratios

5. LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

VUE D'ENSEMBLE

  • Le panorama des principaux axes de développement

LES ENJEUX ET AXES DE DÉVELOPPEMENT

  • La recherche d'une taille critique sur le marché français

  • L'élargissement de l'offre de tests et de certifications

  • La diversification vers des activités connexes

  • La numérisation de l'offre et des process

  • Le recrutement et la fidélisation des collaborateurs

  • La réduction des coûts

  • L'internationalisation de l'activité

6. LA STRUCTURE ÉCONOMIQUE DU SECTEUR

L'ÉVOLUTION DU TISSU ÉCONOMIQUE

  • Les établissements et les effectifs salariés

LES CARACTÉRISTIQUES STRUCTURELLES

  • La répartition des entreprises par taille

  • Le niveau de concentration de l'activité

  • La localisation géographique de l'activité

  • Le profil des actifs du secteur

  • Les pressions concurrentielles

7. LES FORCES EN PRÉSENCE

LES PRINCIPAUX ACTEURS ET LEUR POSITIONNEMENT

  • Les profils d'acteurs et le positionnement des acteurs

  • Focus sur les principaux acteurs de la bioanalyse

  • Focus sur les principaux acteurs du diagnostic immobilier

  • Focus sur les principaux acteurs de la certification

LES FICHES D'IDENTITÉ DES LEADERS

  • BUREAU VERITAS

  • APAVE

  • SGS

  • DEKRA

  • ALPES CONTRÔLES

LES FICHES D'IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA BIOANALYSE

  • EUROFINS SCIENTIFIC

  • CARSO

  • MÉRIEUX NUTRISCIENCES

LES FICHES D'IDENTITÉ DES SPÉCIALISTES DE LA CONSTRUCTION

  • SOCOTEC

  • QUALICONSULT

LA FICHE D'IDENTITÉ D'UN SPÉCIALISTE DE L'INDUSTRIE

  • INSTITUT DE SOUDURE

LA FICHE D'IDENTITÉ D'UN SPÉCIALISTE DE LA CERTIFICATION

  • AFNOR

LES PRINCIPALES SOCIÉTÉS DU SECTEUR

  • Le classement par chiffre d'affaires, taux d'excédent brut d'exploitation et taux de résultat net

8. LE REGISTRE DE DONNÉES ÉCONOMIQUES ET FINANCIÈRES DES ENTREPRISES

Cette partie, mise à jour tous les mois, vous propose de mesurer, situer et comparer les ratios financiers de 200 opérateurs du secteur à travers les fiches synthétiques de chacune des sociétés (informations générales, données de gestion et performances financières sous forme de graphiques et tableaux, positionnement sectoriel de la société) et les tableaux comparatifs des opérateurs selon 5 indicateurs clés.

SOCIÉTÉS ANALYSÉES

Exemple de sociétés dont les comptes sont traités dans l'étude

ABIOLAB-ASPOSAN

AC ENVIRONNEMENT

ACM PHARMA

ACTIDYN SYSTÈMES

ADETESTS

ADX GROUPE

AFNOR CERTIFICATION

AGRO BIO

ALBHADES PROVENCE

ALGADE

ALPHATEST

ANADIAG

ANCO

APAVE ALSACIENNE

APAVE CERTIFICATION

APAVE DIAGNOSTICS

APAVE INTERSERVICES INSPECTION

APAVE NON DESTRUCTIVE TESTING

APAVE NORD-OUEST

APAVE PARISIENNE

APAVE SUDEUROPE

ARKHEDIA

ATIS

AUREA

AUTO ÉQUIPEMENT MAINTENANCE

AVEYRON LABO

BATIPERFORM

BJL LABORATOIRES

BUREAU ALPES CONTRÔLES

BUREAU VERITAS CERTIFICATION FRANCE

BUREAU VERITAS CONSTRUCTION

BUREAU VERITAS CONSUMER PRODUCTS SERVICE

BUREAU VERITAS ÉMISSIONS SERVICES

BUREAU VERITAS EXPLOITATION

BUREAU VERITAS GSIT

BUREAU VERITAS LABORATOIRES

BUREAU VERITAS MARINE & OFFSHORE

CNS INSTRUMENTATION

CAPINOV

CARSO

CENTRE D'ANALYSES ET DE RECHERCHES - CAR

CENTRE DE CONTRÔLE APPLIQUÉ

CENTRE D'ESSAIS FERROVIAIRES

CERECO

CERQUAL

CERTIFER

CETIM SUD OUEST

CML

CONTROL UNION INSPECTIONS

CONTRÔLE G

CONTRÔLE INSPECTION SUPERVISION

CONTRÔLES INDUSTRIELS DE L'ÉTANG

COSMEBAC

COTECNA INSPECTION FRANCE

DEKRA CERTIFICATION

DEKRA INDUSTRIAL

DEKRA PRÉLÈVEMENTS & ANALYSES

DEKRA TEST CENTER

DEP-DIAGNOSTIC ENVIRONNEMENT PRÉVENTION

DNV BUSINESS ASSURANCE FRANCE

DOCAPOSTE CERTINOMIS

ECOCERT

ECOCERT ENVIRONNEMENT

ECOCERT FRANCE

ECOCERT GREENLIFE

EFECTIS FRANCE

ETIM

EURAXI PHARMA

EURO TECHNI CONTRÔLE

EUROFIN ALPABIO

EUROFINS AGRO-ANALYSES

EUROFINS AGROSCIENCE SERVICES CHEM

EUROFINS AMATSI ANALYTICS

EUROFINS ANALYSES DE L'AIR

EUROFINS ANALYSES POUR LE BÂTIMENT

EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE

EUROFINS ANALYTICS FRANCE

EUROFINS ASBESTOS TESTING EUROPE

EUROFINS ATS

EUROFINS BIOLOGIE MOLÉCULAIRE FRANCE

EUROFINS CERVAC SUD

EUROFINS CLINICAL TRIAL SUPPLIES FRANCE

EUROFINS EAG MATERIALS SCIENCE FRANCE

EUROFINS ENVIRONNEMENT LOGISTIQUE FRANCE

EUROFINS EVIC PRODUCT TESTING FRANCE

EUROFINS GENOMICS FRANCE

EUROFINS HYDROLOGIE EST

EUROFINS HYGIÈNE ALIMENTAIRE ÎLE DE FRANCE

EUROFINS LEA

EUROFINS LABORATOIRE CENTRE

EUROFINS LABORATOIRE COEUR DE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRE DE BROMATOLOGIE OUEST ET BRETAGNE

EUROFINS LABORATOIRE DE MICROBIOLOGIE EST

EUROFINS LABORATOIRE NORD

EUROFINS LABORATOIRE NUTRITION ANIMALE FRANCE

EUROFINS LABORATOIRES DE MICROBIOLOGIE OUEST

EUROFINS LCDI

EUROFINS MITOX FOPSE

EUROVENT CERTITA CERTIFICATION

EXOTEST

EXPERTAM

FLANDRES ANALYSES

GIBOIRE CONSTRUCTION

GMT INTERNATIONAL

GRACCHUS LABORATOIRE ROUTIER

HAZMAT CONSULTING

HEXACONTRÔLE

IANESCO

IGNA

INAXE

INERA GRAND EST

INST FR DES EMPREINTES GÉNÉTIQUES

INSTITUT DE SOUDURE INDUSTRIE

INSTITUT ŒNOLOGIQUE DE CHAMPAGNE

INSTRUMENT ET TRAITEMENT ESSAIS SUR SITE

INTERCONTROLE

INTERTEK FRANCE

INTERTEK OCA FRANCE

INTEST

KOALYS

LABEXIA

LABORATOIRE CARRIÈRES - BÉTON - TRAVAUX PUBLICS

LABORATOIRE ICARE

LABORATOIRE INTERPROFESSIONNEL AQUITAINE

LABOSPORT

LAREBRON

MAINTENANCE MESURE CONTRÔLE

MAPE (MESURE ANALYSE PROCESS ENVIRONNEMENT)

MARLIER

MEDPACE FRANCE

MELIAD

MICRO LAB

MICROPOLLUANTS TECHNOLOGIE

MISTRAS GROUP

NRJ DIAGS

OMNIUM

PHYTOCONTROL ANALYTICS

PIPE LINE SERVICE CONTRÔLE

PRESTO CONTRÔLE

PROMOTELEC SERVICES

PROVEPHARM

QUALICONSULT

QUALIDAL

QUALTECH

ROCH SERVICE

SAVOIE LABO

SEMATEC MÉTROLOGIE

SERMA ENERGY

SGS AERONAUTICS

SGS FRANCE

SGS INTERNATIONAL CERTIFICATION SERVICE

SIGMA BETON

SILLIKER

SIRAC

SOCOBOIS

SOCOTEC CERTIFICATION FRANCE

SOCOTEC CONSTRUCTION

SOCOTEC DIAGNOSTIC

SOCOTEC ENVIRONNEMENT

SOCOTEC ÉQUIPEMENTS

SOCOTEC INFRASTRUCTURE

SOCOTEC POWER SERVICES

SOFIMAE

SOLVIAS FRANCE

SOPAVIB

SOPEMEA

SPS PHARMA SERVICES

STÉ CONTRÔLE ET RÉCEPTION DE COMBUSTIBLE

SYSTEM PLUS CONSULTING

TENEO

TESTIA

TESTO INDUSTRIAL SERVICES

TRIGO QUALITAIRE

TUV RHEINLAND FRANCE

UL INTERNATIONAL FRANCE

UPSCIENCE

VISTA TECHNOLOGIES

WESSLING FRANCE

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COLLECTION & ANALYSTE
COLLECTION ESSENTIALNOTRE DIRECTEUR D’ÉTUDES

Essential est un outil d’analyse économique indispensable pour les professionnels désireux de comprendre et d’analyser en profondeur l’activité d’un secteur. Il permet d’examiner les évolutions majeures, d’anticiper les tendances futures, de cerner les mutations importantes, d’identifier les acteurs clés ainsi que leur positionnement concurrentiel, de comprendre leurs performances. Fort de plus de 800 études couvrant aussi bien le spectre national qu’international, Essential offre des prévisions exclusives et fournit toutes les informations nécessaires pour comprendre les dynamiques sectorielles.

DAMIEN CALLET

Collaborateur de Xerfi depuis 2017 , Damien Callet est expert sur les sujets de santé et d'énergie, mais intervient également sur d'autres thématiques de façon ponctuelle. Il est titulaire d'un Master Management des PME et ETI, d'une licence AES (Administration Économique et Sociale) et d'un BTS Banque.

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